今回のブログでは、セールスフォースと連携したDocusign Negotiate for Salesforceの使い方をご紹介します。Salesforce上で簡単に契約文書の外部レビューまたは内部承認を行うことができ、また契約業務などの前行程の処理を効率化し、コンプライアンスの向上を図ることができます。

今回のブログでは、セールスフォースと連携した「Docusign Gen for Salesforce」の使い方をご紹介します。「Docusign Gen for Salesforce」を使うと、Salesforce内のデータから簡単に綺麗なレイアウトの文書を生成することができ、作成の自動化とミスの軽減に役に立ちます。

ドキュサインは代表的な各種クラウドストレージとの連携が可能ですが、その中でも今回はクラウド・コンテンツマネージメント・システムの代表格である「Box」との連携についてご紹介します。ドキュサインとの連携により、汎用的なコンテンツ管理システム上で契約書の作成、署名、管理までをシームレスに行うことが可能になります。

Docusign Apps Launcher for Salesforce は、Docusign と Salesforce の連携コンポーネントがバンドルされたパッケージで、AppExchange から Salesforce にインストールできます。

Docusign Gen for SalesforceおよびDocusign Negotiate for Salesforceを利用するには、Docusignアプリケーションランチャーをインストールする必要があります。今回は実際に使用するための設定方法をご紹介します。

「電子署名でグループメールアドレス（共有メールアドレス）は使えますか？」と質問をいただくことがあります。今回は、ドキュサインの電子署名を使用する際、どのようにグループアドレスを活用できるかについて解説します。