文書生成

営業現場では、契約書の準備・確認・承認といった手作業に時間を取られ、本来注力すべき顧客対応や商談推進に集中できないという声が後を絶ちません。手作業の多いプロセスはミスやリスクの温床にもなります。本記事では、CRM連携とAI活用によって契約業務の負担を減らし、営業チームがより早く商談を成立させるための考え方と具体策をご紹介します。

チェックボックスやラジオボタンを使って、署名プロセスの中で必要な情報をすばやく簡単に取得する方法を紹介します。

Docusign eSignature（ドキュサインの電子署名）に新たに追加された文書生成機能は、手作業を減らして時間を節約し、電子署名ワークフローから離れることなく、クオリティの高い契約書の作成を可能にします。

今回のブログでは、セールスフォースと連携した「Docusign Gen for Salesforce」の使い方をご紹介します。「Docusign Gen for Salesforce」を使うと、Salesforce内のデータから簡単に綺麗なレイアウトの文書を生成することができ、作成の自動化とミスの軽減に役に立ちます。

Docusign Apps Launcher for Salesforce は、Docusign と Salesforce の連携コンポーネントがバンドルされたパッケージで、AppExchange から Salesforce にインストールできます。

Docusign Gen for SalesforceおよびDocusign Negotiate for Salesforceを利用するには、Docusignアプリケーションランチャーをインストールする必要があります。今回は実際に使用するための設定方法をご紹介します。