Docusign Negotiate for Salesforceで契約書のレビューと承認を一元化!その使い方を紹介します
![How-to-use-Docusign-Negotiate-for-Salesforce](/sites/d8/files/styles/body_max_width/public/blog/migrated/jp/2020/04/How-to-use-DocuSign-Negotiate-for-Salesforce.jpg?itok=ldKWRGbU)
前回のブログでは、Docusign Gen for Salesforceで契約書などをSalesforceのデータを使って自動生成する方法をご紹介しました。今回はその生成された文書のレビューや内部承認をSalesforce上から行うDocusign Negotiate for Salesforce(以下Negotiate)の使い方をご紹介します。
![Docusign Negotiate for Salesforce](/sites/d8/files/styles/body_max_width/public/blog/migrated/jp/2020/04/DocuSign-Negotiate-for-Salesforce.png?itok=-9tw8N7I)
- Docusign Gen for Salesforce:契約文書をSalesforceデータから自動生成
- Docusign Negotiate for Salesforce:契約文書の外部レビュー/内部承認の一元管理
- Docusign eSignature for Salesforce Essentials:Sales force上からそのまま電子署名を依頼
Docusign Negotiate for Salesforceの使い方
Genで文書が生成された後、その文書を取引先との内容確認や交渉のための外部レビュー、もしくは内部承認を行うことができます。
![Docusign Negotiate for Salesforce1](/sites/d8/files/styles/body_max_width/public/blog/migrated/jp/2020/04/DocuSign-Negotiate-for-Salesforce1.png?itok=9MB3teR6)
外部レビューを行う際は、レビュー担当者を取引先責任者から検索して指定します。そしてメールの件名と本文を記載して送信します。
![Docusign Negotiate for Salesforce2](/sites/d8/files/styles/body_max_width/public/blog/migrated/jp/2020/04/DocuSign-Negotiate-for-Salesforce2.png?itok=k3-EQkSg)
レビュー中のファイルのステータスは、Docusignファイル上で管理されます。
![Docusign Negotiate for Salesforce3](/sites/d8/files/styles/body_max_width/public/blog/migrated/jp/2020/04/DocuSign-Negotiate-for-Salesforce3.png?itok=ppafum7Z)
レビュー担当者にはメールが届きますので、REVIEWボタンをクリックし、レビューが必要な文書をブラウザで表示します。ブラウザ上で文書を確認し、必要に応じて文書をダウンロードしてMicrosoft Wordで編集し、修正した文書をアップロードすることができます。
![Docusign Negotiate for Salesforce4](/sites/d8/files/styles/body_max_width/public/blog/migrated/jp/2020/04/DocuSign-Negotiate-for-Salesforce4.png?itok=BMl66Vzy)
完了するとレビューの依頼者にメールが届きます。リンクをクリックし、取引先(レビュー担当者)のレビュー内容を確認できます。
![Docusign Negotiate for Salesforce5](/sites/d8/files/styles/body_max_width/public/blog/migrated/jp/2020/04/DocuSign-Negotiate-for-Salesforce5.png?itok=Oxl7zUun)
変更箇所は、以下のようにレッドラインで確認できます。
![Docusign Negotiate for Salesforce6](/sites/d8/files/styles/body_max_width/public/blog/migrated/jp/2020/04/DocuSign-Negotiate-for-Salesforce6.png?itok=GQj7Nwow)
内容が問題なければ、そこから内部承認に回すことができます。
![Docusign Negotiate for Salesforce7](/sites/d8/files/styles/body_max_width/public/blog/migrated/jp/2020/04/DocuSign-Negotiate-for-Salesforce7.png?itok=z_Dj6eSr)
承認者はメールを受信後、同様にブラウザで文書をレビューし、承認を行うことができます。
![Docusign Negotiate for Salesforce8](/sites/d8/files/styles/body_max_width/public/blog/migrated/jp/2020/04/DocuSign-Negotiate-for-Salesforce8.png?itok=NpkGdT-7)
承認が完了するとDocusignファイル上のステータスが「承認(APPROVED)」に変わり、通常の電子署名プロセスを進めることができます。
![Docusign Negotiate for Salesforce9](/sites/d8/files/styles/body_max_width/public/blog/migrated/jp/2020/04/DocuSign-Negotiate-for-Salesforce9.png?itok=_vPb4pJn)
以上ご紹介したように、NegotiateではSalesforceのインターフェイスから簡単に契約文書の外部レビューと内部承認を行うことができ、レッドライン表示機能があるのでバージョンの変更履歴も明確です。これにより契約業務などの前行程の処理を効率化し、コンプライアンスの向上を図ることができます。
次の記事 >> Docusign eSignature for Salesforce Essentials の使い方
参考記事: