口座開設や諸手続きのワークフローを迅速化
- 運用効率を高め、不備率を低減
契約ワークフローと事前入力されたフォームを、技術スタック、文書・画像管理システム、コアバンキングシステムにシームレスに連携。社内および顧客による再作業や重複入力を最小限に抑えます。
- 顧客体験を向上させ、成約率を最大化
インタラクティブな入力フォーム、組み込み型の本人確認、そしてシームレスなコンプライアンス対応ワークフローの活用により、スマートフォンやWebでの口座開設・諸手続きにおいて、拡張性に優れた業界最高水準の顧客体験を実現します。
- 強固なコンプライアンス体制を確立し、不正取引や詐欺を未然に防止
信頼性と俊敏性を兼ね備えたプラットフォームにより、厳格な本人確認（KYC）に関する業界最高水準のセキュリティ要件への準拠と、重要事項の開示・交付における確実な監査証跡の確保を実現します。
金融機関におけるDocusignの活用方法
Docusign IAMプラットフォームは、銀行や信用金庫、その他の金融機関に対し、あらゆる契約を顧客関係のさらなる深化、業務効率化、そして強固な不正取引・詐欺の未然防止を実現する機会へと変革する力を提供します。
- 口座開設および融資業務の自動化
預金口座開設の申請
信用組合のメンバーシップ
自動車ローンの申請
KYCの自動化によるコンプライアンス対応
クレジットカードおよびローンの申請
フォームの事前入力、データ検証、不備率の低減
コアバンキングシステムとのデータ読み取り・書き込み機能
完了済み文書の保管先への自動送付
- 口座管理およびサービス業務の自動化
ACHおよび電信送金
名前、住所、受取人情報の変更
フォームの事前入力、データ検証、不備率の低減
コアバンキングシステムとのデータ読み取り・書き込み機能
完了済み文書の保管先への自動送付
- 資産運用業務における顧客オンボーディングの自動化
個人投資家向けオンボーディングフォーム
KYCの自動化によるコンプライアンス対応
個人投資家向けオンボーディングフォーム
不備率の低減
資産移管手続きフォーム
完了済み文書の保管先への自動送付
プロセスをデジタル化する準備はできていますか？
Docusignで契約管理を刷新したお客様事例
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- 90%以上ローン申込の処理時間が数日間や数週間から数分に短縮
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- ↑契約の成約率
- 電子署名
- 電子署名
金融サービス向けIAM
契約ライフサイクル全体を自動化することで、社内の勘定系システムとのスムーズな連携や厳格な本人確認（eKYC）要件への準拠を実現し、より洗練された顧客体験を提供します。
準備
• オンラインでの口座開設や、各種変更・諸手続きの開始
• 組み込み型の本人確認や公証サービスにより、快適な顧客体験と強固な不正防止を両立
• 動的な契約書フォームの自動生成
締結
• ほぼすべてのデバイスで直感的な電子署名（eSignature）を利用可能
• フォームのデータ自動入力とリアルタイムのデータ検証により、不備率を最小限に低減
• 一元化されたワークスペースにより、タスクの進捗管理や顧客への提出書類の要求を効率化
活用
• 契約完了文書を指定ストレージへ自動的に格納・移送
• 更新された新しいデータを、社内の勘定系システムへ自動的に書き戻し
• コンプライアンス確認のための確実な監査証跡を自動生成
金融サービス向け関連製品
金融サービス向け主要システム連携
日常業務で使用されているツールと連携可能な、1,000以上の事前構築済みインテグレーションに対応。データのサイロ化を解消し、契約プロセスのあらゆるステップをつなぐことで、業務効率を向上させます。
eSignature for Salesforce
インテグレーションBy DocusignNo.1 CRM Salesforceと電子署名を連携。契約締結を加速し、営業プロセス全体を強化します。
eSignature for nCino
インテグレーションBy nCinoDocusignとnCinoのDocument Manager連携により、銀行は契約書をデジタル化し、主要な融資業務を自動化できます。
eSignature for ServiceNow
インテグレーションBy ServiceNow契約ワークフローを簡単に合理化および自動化。すべてが1つの統合エクスペリエンスプラットフォーム内で実行されます。
eSignature for Salesforce
eSignature for nCino
eSignature for ServiceNow
金融サービス向けDocusignに関するFAQ
Docusignは、顧客が政府発行の身分証明書を撮影し、情報を自動入力し、シームレスで信頼性の高い署名体験の一部として本人確認を完了できる機能により、KYC対応を支援します。詳細についてはこちらをご覧ください。
Docusign Irisは、契約ライフサイクル全体を通じてAI機能を強化するAIエンジンです。契約業務向けに特化して設計されたIrisは、最適化されたAIモデルを活用します。これにより、アドバイザーには契約準備の迅速化を、顧客には契約内容への理解促進をもたらし、双方に価値を提供します。Docusign Irisの詳細については、こちらをご覧ください。
Docusignは、手作業による書類処理や不備率を削減することで、顧客オンボーディングや資産管理など、さまざまな業務における契約フォームの効率化を支援します。事前入力されたデジタルフォームはあらゆるデバイスでシームレスに使用でき、CRMや資産管理ネットワークと直接統合します。これにより、アドバイザーは顧客ポートフォリオの成長により多くの時間を割くことができます。
Docusignは、固定的な契約を、顧客体験の向上、業務の効率化、そして予防的な不正対策を実現するための原動力へと変革します。1,000以上のアクティブなパートナー統合により、Docusignはコアバンキングシステム、CRM、またはWORM対応のストレージソリューションなど、現在使用しているツールに最新の契約プロセスをシームレスに組み込めます。これにより、コンプライアンス対応の負担を軽減し、契約ライフサイクル全体を効率化します。
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出典：Newsweek『Most Trustworthy Companies in America 2024＆2025』ソフトウェアおよび通信部門