口座開設および口座管理のワークフローを加速
- 運用効率を高め、不備率を低減
契約ワークフローと事前入力されたフォームを、技術スタック、文書・画像管理システム、コアバンキングシステムにシームレスに連携。社内および顧客による再作業や重複入力を最小限に抑えます。
- 顧客満足度を高め、コンバージョン率を向上
インタラクティブなフォーム、統合された本人確認、スムーズなコンプライアンス対応ワークフローにより、モバイルおよびWebでの口座開設や口座管理に関する手続きにおいて、スケーラブルで高品質な顧客体験を実現します。
- 強固なコンプライアンス体制を支え、不正を防止
信頼性と柔軟性を兼ね備えたプラットフォームにより、本人確認（KYC）に関する業界最高水準のセキュリティ基準への対応と、開示情報の提供における監査証跡の確保を実現します。
金融機関におけるDocusignの活用方法
Docusign IAMプラットフォームは、銀行や信用組合などの金融機関に対し、あらゆる契約を顧客関係の強化、業務効率化、そして高度な不正防止の機会へと変える力を提供します。
口座開設および口座管理のワークフローを効率化するプラットフォームを活用することで、金融機関はすべての顧客に対して信頼性の高い金融体験を提供できるようになります。
- 口座開設および融資業務の自動化
預金口座開設の申請
信用組合のメンバーシップ
自動車ローンの申請
KYCの自動化によるコンプライアンス対応
クレジットカードおよびローンの申請
フォームの事前入力、データ検証、不備率の低減
コアバンキングシステムとのデータ読み取り・書き込み機能
完了済み文書の保管先への自動送付
- 口座管理およびサービス業務の自動化
ACHおよび電信送金
名前、住所、受取人情報の変更
フォームの事前入力、データ検証、不備率の低減
コアバンキングシステムとのデータ読み取り・書き込み機能
完了済み文書の保管先への自動送付
- 資産運用業務における顧客オンボーディングの自動化
個人投資家向けオンボーディングフォーム
KYCの自動化によるコンプライアンス対応
個人投資家向けオンボーディングフォーム
不備率の低減
資産移管手続きフォーム
完了済み文書の保管先への自動送付
プロセスをデジタル化する準備はできていますか？
Docusignで契約を刷新したお客様事例
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導入事例の全文を読む地域に根ざした信用組合が、Docusignを活用し組合員の期待に応える「どこでもスムーズ」なデジタル体験を実現- 100種類以上紙のフォームをデジタルワークフローに変換
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金融サービス向けIAM
契約ライフサイクル全体の自動化により、基幹システムとの統合やKYCコンプライアンスへの対応を実現し、より効率的な顧客体験を提供します。
作成
• オンラインで口座開設や口座変更の手続きを開始
• 顧客体験と不正防止のバランスを取りつつ、統合された本人確認（KYC）および公証サービスを提供
• 動的な契約書フォームを生成
締結
• ほぼすべてのデバイスで直感的なeSignatureを利用可能
• 事前入力されたフォームとリアルタイムのデータ検証により、不備率を最小化
• タスクの進捗管理や顧客に書類の依頼ができる一元化されたワークスぺース
管理
• 契約書を自動的に第三者のリポジトリにルーティング
• 新しいデータをコアバンキングシステムに書き戻し
• コンプライアンスチェックのための監査証跡を生成
金融サービス向け関連製品
金融サービス向け主要インテグレーション
日常的に利用しているツールと連携可能な1,000以上の事前構築済みインテグレーションにより、データのサイロ化を解消し、契約プロセスのあらゆるステップをつなげて業務効率を向上させます。
Docusign for Workday
インテグレーション絞り込み条件 WorkdayWorkdayに電子署名を統合。採用から退職までの人事文書の署名業務をスムーズに変革します。
Docusign for Workday
金融サービス向けDocusignに関するFAQ
Docusignは、顧客が政府発行の身分証明書を撮影し、情報を自動入力し、シームレスで信頼性の高い署名体験の一部として本人確認を完了できる機能により、KYC対応を支援します。詳細についてはこちらをご覧ください。
Docusign Irisは、契約ライフサイクル全体を通じてAI機能を強化するAIエンジンです。契約業務向けに特化して設計されたIrisは、最適化されたAIモデルを活用します。これにより、アドバイザーには契約準備の迅速化を、顧客には契約内容への理解促進をもたらし、双方に価値を提供します。Docusign Irisの詳細については、こちらをご覧ください。
Docusignは、手作業による書類処理や不備率を削減することで、顧客オンボーディングや資産管理など、さまざまな業務における契約フォームの効率化を支援します。事前入力されたデジタルフォームはあらゆるデバイスでシームレスに使用でき、CRMや資産管理ネットワークと直接統合します。これにより、アドバイザーは顧客ポートフォリオの成長により多くの時間を割くことができます。
Docusignは、固定的な契約を、顧客体験の向上、業務の効率化、そして予防的な不正対策を実現するための原動力へと変革します。1,000以上のアクティブなパートナー統合により、Docusignはコアバンキングシステム、CRM、またはWORM対応のストレージソリューションなど、現在使用しているツールに最新の契約プロセスをシームレスに組み込めます。これにより、コンプライアンス対応の負担を軽減し、契約ライフサイクル全体を効率化します。
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出典：Newsweek『Most Trustworthy Companies in America 2024＆2025』ソフトウェアおよび通信部門