今回のブログでは、セールスフォースと連携した「Docusign Gen for Salesforce」の使い方をご紹介します。「Docusign Gen for Salesforce」を使うと、Salesforce内のデータから簡単に綺麗なレイアウトの文書を生成することができ、作成の自動化とミスの軽減に役に立ちます。

ドキュサインは代表的な各種クラウドストレージとの連携が可能ですが、その中でも今回はクラウド・コンテンツマネージメント・システムの代表格である「Box」との連携についてご紹介します。ドキュサインとの連携により、汎用的なコンテンツ管理システム上で契約書の作成、署名、管理までをシームレスに行うことが可能になります。

Docusign Apps Launcher for Salesforce は、Docusign と Salesforce の連携コンポーネントがバンドルされたパッケージで、AppExchange から Salesforce にインストールできます。

Docusign Gen for SalesforceおよびDocusign Negotiate for Salesforceを利用するには、Docusignアプリケーションランチャーをインストールする必要があります。今回は実際に使用するための設定方法をご紹介します。

電子署名+Salesforceで営業業務はどう変わるのでしょうか？とあるクラウドサービスのセールス担当、佐藤虎生さんの1日を覗いてみましょう。

コーディング不要でDocusign eSignatureとSAP製品を連携できるSAP Signature Management by Docusignがあれば、従来の紙ベースで行っていた契約を電子化し、業務をすぐに効率化できます。また、 ペーパレス化も実現できるので、環境負荷も削減できます。