Salesforceに統合されたDocusign IAMにより、販売サイクル全体を加速および自動化します。
かつてないほどテクノロジーが充実した今、営業プロセスはもっと容易になっていてもおかしくないはずです。しかし、営業担当者はいまだに、システムの分断や非効率なワークフローなど、成約までの道のりを険しくさせる困難な課題に直面しています。一度の販売サイクルにおいてプラットフォーム間を行き来する必要があり、それが案件の停滞や営業担当者の燃え尽き症候群につながっています。
こうした非効率を解消するのが、Salesforceに統合されたDocusign Intelligent Agreement Management（IAM）です。集中型、デジタル、AI活用型アプローチであるDocusign IAMにより、作成や交渉から実行、更新に至るまで、の販売契約プロセス全体において、販売契約プロセス全体を Salesforce 内で一貫して扱えるようになります。
営業チームが最も使用するプラットフォームと統合することで、Docusign IAMは成約を加速させ、よりスマートな意思決定を可能にし、生産性を向上させます。営業担当者はシステムを切り替えることなく、No.1 CRMプラットフォーム 新しいタブで開く上で合意文書に関するすべてを管理できます。
信頼できる唯一の情報源
ビジネスリーダーの45％は、他のシステムにすでにデータが存在しているにもかかわらず、手作業で契約書にデータを入力しています。分断されたチームや、CRM、CPQ、クラウドストレージなどに分散した複数のレポジトリは、エラーや断片化された顧客体験を生み出します。数千件の契約書が存在しても、信頼できる唯一の情報源がないため、営業担当者は最終版の合意文書を探し出すのに苦労し、商談が失われることさえあります。
DocusignとSalesforceがその課題を解決します。ライブ契約データを備えた信頼できる唯一の情報源により、予測、更新計画、および利益分析が強化されます。最新情報をすぐに利用できるため、営業担当者は更新、アップセル、クロスセルを先取りし、よりスマートでプロアクティブな意思決定が可能になります。
CRMプラットフォーム内で作業することで、成約を加速
Docusignの高度なSalesforce統合により、非効率なワークフローや分断されたシステムが営業担当者の生産性を妨げることはなくなります。画面の切り替えは過去のものとなり、静的な合意文書は、より迅速でプロアクティブな販売をサポートするダイナミック資産へと変わります。Salesforceのエージェント型プラットフォームであるDocusign for Agentforceを追加すれば、自然言語のAIチャットボットが、Salesforce CRMやDocusign合意文書に含まれるデータに関する営業担当者の質問に回答します。
Slackなどの生産性ツールとのシームレスな統合により、統合されたワークフローはさらに強力になり、技術スタックへの投資が最大化されます。DocusignをSalesforceと統合することで、営業担当者はSalesforceプラットフォーム内で、契約書の作成、確定、および管理を行えるだけでなく、交渉を有利に進めるためのインサイトも得られます。
DocusignとSalesforceを活用した、営業担当者の一日の流れをご紹介します。
メガンは保険会社の営業担当者で、販売機会を探しています。Salesforce内で、彼女はAgentforceを起動し、集中型レポジトリから期限切れの契約や今後の更新案件を抽出するよう指示します。
Agentforceは、数千件におよび合意文書を瞬時にフィルタリングし、有効期限が迫っているものや更新が必要なものを抽出します。メガンはその一つをクリックし、自然言語で、Agentforceに主要な詳細情報の要約を指示します。Agentforceは、契約条件や義務に加え、リスクのある条項や古い条件などのレッドフラッグも特定し、メガンがそれを良い更新機会と判断できるよう支援します。
メガンは、以前の条件に基づいて新しいMSA（基本合意契約書）を生成するようAgentforceに指示します。IAMは承認済みのテンプレートを使用して、Salesforce CRMから顧客データを取得し、組織のポリシーに準拠したプロフェッショナルな契約書を作成します。
メガンが承認すると、会社のプレイブックに基づき、合意文書は法務チームや財務チームへ自動的に回送される場合があります。契約ステータスはSalesforce CRM上で更新されます。
DocusignのAIエンジンであるIrisは、MSAの要約、主要条件のハイライト、および自然言語処理による質問への回答を通じて、法務チームのレビュープロセスを加速させています。その後、法務チームが内容を確認し、問題がなければ契約を承認します。
承認後、AgentforceがIAMワークフローを起動し、Docusignを通じて合意文書を顧客へ送信します。IAMはSalesforce CRMから主要な連絡先情報を取得し、メガンの顧客であるトムに契約書をメールで送信します。
トムはメールを開き、合意文書をクリックしてDocusignで開きます。Docusign Irisはすぐに内容を要約し、日付や支払い条件などの主要な詳細をハイライトします。トムは自然言語で質問することも可能です。Docusign Irisの要約を確認した後、トムは契約条件の変更を提案します。
Agentforceは法務チームに変更提案を通知し、Docusign Irisは双方に利益をもたらすカウンタークローズ（対抗条項）を提示します。法務チームが承認すると、Agentforceはトムに契約書を再送します。トムは再度内容を確認し、Docusignで署名します。
署名が済むと、契約ステータスが「完了」に変わり、コピーがCRMに保存されます。これにより、集中型レポジトリには常に最新の情報が反映されます。
DocusignとSlackの統合を通じて、メガンは顧客が署名しMSAが有効になったことを知らせる自動Slackメッセージを受け取ります。
企業によるDocusignとSalesforceの活用事例
統合されたワークフローと契約データへの即時アクセスにより、営業チームの生産性は2倍になり、収益向上と時間・労力の大幅削減を実現します。
Vestwell のような企業も成果を上げています。同社は、退職、教育、医療のための貯蓄を支援するフィンテックプロバイダーです。DocusignとSalesforceにより、Vestwellは毎月200時間の労働時間を削減し、契約完了までの時間を90％短縮しました。
最高執行責任者のJon Mark氏は次にように述べています。「Docusign CLMとeSignatureを当社のRevOps技術スタックに統合することで、さまざまな場所で分散して行われてきた業務を集約し、規模と収益の拡大に対応できる統合エクスペリエンスを実現できました」
スケジューリングプラットフォームであるCalendlyも、生産性の向上を実現しました。レベニューオペレーション担当シニアマネージャーのSarah Jackson氏は、次のように述べています。「以前は、PandaDocを使用して年間約300件の文書を送信していました。しかし、Docusign eSignatureを導入したところ、まだ年の中盤ですが、すでに1,400件に達しています。これは、Salesforceとの統合により、営業担当者が合意文書の作成、送信、および追跡を非常に簡単に行えるようになったためです」
Salesforceへの投資と営業チームの成果を最大化
DocusignとSalesforceは、断片化された一連の販売プロセスを、単一かつ統合されたインテリジェントなワークフローへと変革します。合意文書に関するタスクを直接Salesforceに組み込むことで、営業担当者は業務の手を止めることなく、わずか数回のクリックで合意文書の作成、追跡、および内容の把握が可能になります。AgentforceとDocusign IrisによるAI主導のオートメーションを活用することで、営業担当者は適切な担当者を容易に巻き込み、将来の交渉に役立つインサイトを得られます。その結果、よりスマートな意思決定、生産性の向上、承認作業の容易化、および成約の迅速化が実現します。
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