Acelere suas vendas com o Docusign IAM, software inteligente para gestão de contratos

Perguntas frequentes sobre gestão de contratos de vendas

• O que é o IAM e quais são os benefícios para o time de vendas?

  O Docusign IAM (Intelligent Agreement Management) é uma plataforma inteligente de gestão de contratos.

  Integrado ao seu CRM, ele resolve os principais gargalos do processo comercial:

  • produtividade: elimina o trabalho manual de gerar, formatar e localizar contratos;
  
  • velocidade de fechamento: acelera a criação, a aprovação e a assinatura de acordos diretamente no CRM, reduzindo o ciclo de vendas e o tempo de resposta ao cliente,
  
  • precisão e menos risco: sincroniza dados entre o CRM e o contrato automaticamente, eliminando a entrada manual e erros que comprometem previsões e geram retrabalho;
  
  • visibilidade estratégica: usa IA para revelar termos, prazos de renovação e obrigações contratuais ocultas nos acordos, ajudando a evitar renovações perdidas e a identificar oportunidades de upsell.
  

• O IAM substitui o CRM?

  Não, um sistema de gestão de contratos não substitui o CRM. Eles são softwares complementares no ciclo de vendas.

  O IAM, por exemplo, tem integrações nativas com os principais CRMs do mercado (como Salesforce e Microsoft Dynamics) e APIs fáceis de conectar com outros sistemas.
  

• Qual é a diferença entre CLM e CRM?

  O CRM é um software de gestão de relacionamento com clientes durante o processo de negociação, enquanto o CLM é uma plataforma de gestão de contratos, que automatiza desde a criação do documento até a sua renovação.

  Os dois são sistemas complementares que, quando integrados, podem sincronizar dados e oportunidades automaticamente, reduzindo o trabalho manual e os erros na redação de acordos e acelerando negociações
  

• Qual é a diferença entre IAM e CLM?

  O Conheça o Docusign CLM (Contract Lifecycle Management) da Docusign faz parte da plataforma Docusign IAM.

  A principal diferença entre CLM (Contract Lifecycle Management) e IAM (Intelligent Agreement Management) é que o CLM é uma aplicação robusta e específica dentro da plataforma Docusign IAM, focada em casos de uso complexos para grandes empresas, enquanto o IAM traz uma estratégia unificada que abrange todo o ciclo de vida dos acordos, oferecendo uma solução mais ampla e simplificada para diferentes necessidades e departamentos.

  O CLM é indicado para clientes com processos de contratos complexos e de alto volume, enquanto o IAM atende melhor a fluxos de trabalho de complexidade baixa a média e conta com implementação mais simples.

  O IAM permite consolidar ferramentas fragmentadas e simplificar a pilha tecnológica, podendo ser usado em conjunto com o CLM para diferentes casos de uso dentro da mesma organização.

  Em resumo, o CLM é uma solução mais especializada e complexa dentro da plataforma IAM, que é a estratégia mais ampla e integrada para gestão inteligente de acordos.
  

• O IAM tem integração com o meu CRM?

  O Docusign IAM tem integrações nativas e pré-configuradas com mais de 1.000 aplicações de negócios, entre elas: Salesforce, Microsoft Dynamic 365, Oracle, HubSpot e muito mais!

  Ainda assim, caso o seu CRM não tenha integração nativa com a Docusign, temos APIs seguras e bem documentadas para fazer a conexão de forma personalizada.
  

• Quais tipos de documentos de vendas posso gerar com o IAM?

  É possível gerar e gerenciar os principais documentos do ciclo comercial, como:
  
  • propostas comerciais,
  • pedidos de venda (order forms),
  • contratos de prestação de serviço (MSA),
  • contratos de parceria,
  • contratos de compra e venda,
  • acordos de confidencialidade (NDA),
  • ordens de mudança,
  • termos de aceite,
  • aditivos contratuais,
  • termos de renovação,
  • e muito mais!
  
  Para agilizar a negociação, o Agreement Preparation elimina a redação manual de documentos, disponibilizando modelos pré-aprovados que são preenchidos automaticamente com dados do cliente direto do CRM, reduzindo esta etapa de horas para minutos.

• Como o IAM acelera a negociação e a revisão de termos?

  Na etapa de negociação, o AI-Assisted Review identifica cláusulas-chave em segundos e sugere ajustes de redação com base no playbook da sua organização, enquanto o Agreement Desk centraliza todo o processo desde a solicitação por um novo documento até a negociação, alterações, coleta de aprovações e geração do documento para a assinatura.

  A plataforma unifica as discussões internas e com as partes externas, centraliza e registra as diferentes versões geradas a cada fase da negociação, eliminando as cadeias de e-mail confusas entre vendedor, jurídico, aprovadores e clientes.
  

• O que é um playbook de contrato?

  O playbook de contrato é um guia que consolida as informações críticas que devem ser seguidas na elaboração e negociação de cada tipo de contrato, garantindo que as políticas internas definidas pela empresa sejam respeitadas em todas as negociações, independentemente de quem esteja negociando.
  

• Como o IAM organiza as aprovações de pricing e desconto?

  Na etapa de aprovação, o Workflow Builder roteia o contrato automaticamente para o aprovador certo com base em regras de negócio (como valor do contrato ou percentual de desconto), sem a necessidade de acionar a equipe de TI para desenvolver código de programação e sem depender do envio de e-mails de forma manual.
  

• Como o IAM agiliza a assinatura e o fechamento do negócio?

  Na etapa de formalização, o eSignature permite que o cliente assine o contrato eletronicamente com notificações recebidas por e-mail, SMS ou WhatsApp e exibição do documento de forma responsiva em seu dispositivo, resolvendo o atraso no encaminhamento e na obtenção de assinaturas.

• Como os contratos são organizados depois de assinados?

  Todos os acordos assinados utilizando a plataforma Docusign são armazenados de forma centralizada e segura no Agreement Manager, um repositório assistido por IA que oferece extração automatizada de dados críticos, visualização rápida de dados dos documentos assinado, pesquisa por termos existentes nos documentos armazenados, organização dos contratos por Partes envolvidas, relatórios automatizados, alertas personalizáveis, entre outros recursos para facilitar a gestão de acordos concluídos em toda a empresa.