DocuSign + Salesforce
Automatize contratos diretamente no Salesforce
Maximize seu investimento no Salesforce e otimize seus processos com DocuSign.
Obtenha mais valor da Salesforce e Docusign
Com os aplicativos da Salesforce, sua equipe pode preparar, assinar, representar e administrar contratos no Salesforce e Slack. Acelere os fluxos de trabalho comerciais, reduza custos e melhore as experiências do cliente diretamente onde o trabalho é feito.
Com mais de 3.000 avaliações com cinco estrelas no Salesforce AppExchange, nossas ofertas Docusign para Salesforce ajudam organizações de todos os tamanhos a fazerem negócios mais rapidamente há mais de 10 anos.
Integrações escaláveis, especialmente construídas para o Customer 360
Prepare contratos facilmente
Agilize ciclos de negócios com contratos facilmente configuráveis com DocuSign Gen para Salesforce.
Mescle facilmente os dados do cliente, do produto e de preço quando gerar documentos de vendas.
Gere documentos de cotação complexos com facilidade do Salesforce CPQ+ e Gestão de assinaturas do Salesforce.
Automatize a geração de lotes de faturas a partir do Faturamento da Salesforce e da Gestão de assinaturas do Salesforce.
Receba documentos assinados mais rápido
Ofereça aos clientes uma experiência de assinatura de primeira linha com maior visibilidade do processo.
Obtenha contratos assinados mais rapidamente com experiências de assinatura responsivas para a maioria dos dispositivos.
Aumente a produtividade e reduza erros na inserção de dados com preenchimento automático de dados do cliente nos contratos e registre dados de volta no Salesforce.
Adicione fluxos de trabalho com a assinatura de contratos em todo Customer 360, incluindo Sales Cloud, Service Cloud, Revenue Cloud, Experience Cloud e Vaccine Cloud.
Administre contratos de ponta a ponta
Otimize o ciclo de vida dos seus processos organizando seus contratos, automatizando tarefas manuais com fluxos de trabalho aprovados juridicamente e colaborando facilmente entre as equipes para realizar o trabalho com Docusign CLM para Salesforce.
Gere contratos com dados do Salesforce usando modelos pré-criados.
Agilize acordos com automatização do trabalho envolvido na revisão, assinatura, faturamento e atualizações de registros.
Colabore facilmente durante a revisão e negociação usando comentários, tarefas e Slack.
Centralize e organize seus contratos em CLM. Acesse-os a partir dos registros da Salesforce.
A Docusign CLM foi nomeada Líder no Quadrante Mágico do Gartner para Gestão do Ciclo de Vida de Contratos.
Dar seguimento a contratos
Manter as coisas em movimento e todos alinhados com Docusign para Slack.
Ter visibilidade do status mais atual do contrato
Colabore em edições e alterações no Slack
Reduza atritos e o tempo para assinatura
Crie processos personalizados facilmente
Com nosso Apex Toolkit, seus desenvolvedores podem criar facilmente soluções personalizadas para assinatura eletrônica em configurações do Salesforce.
Encontre o código de métodos para solicitar a API Docusign eSignature.
Veja exemplos sobre como implementar fluxos de trabalho comuns ou importantes.
Assista a aulas no seu próprio ritmo ou materiais de treinamento gravados.
Que pessoas estão dizendo sobre a integração do DocuSign e do Salesforce
“Não consigo nem imaginar como era fazer negócios antes do DocuSign.”
Meredith Schmidt
EVP e CEO do Salesforce Essentials e SMB, Salesforce
“DocuSign vai tornar nossas equipes o mais eficientes possível para que possamos passar tempo com nossos clientes.”
Haley Snow
Administrador do Salesforce, Springbuk
“Nosso representante de vendas adora isso porque pode obter negócios feitos mais rapidamente com menos erros. Minha equipe a adora porque consegue administrar modelos e fazer alterações com muito mais facilidade do que com a nossa solução anterior.”
April Larsen
VP de Operações de Vendas, Tipalti
“Podemos ver o documento sair pela porta virtual e percorrer seu ciclo de vida, depois ele volta com facilidade, anexado ao registro do Salesforce. Esta é uma grande questão para nós, porque em alguns de nossos principais sistemas bancários você não tem controle, zero, nada.”
Kim Wargo
Vice-presidente associado, FineMark Bank
Colabore com Docusign Gen para Salesforce + Slack
Acelere a colaboração, a negociação, o envio e a assinatura de contratos exatamente onde suas equipes estiverem realizando o trabalho. Com o aplicativo DocuSign para Slack, crie contratos mais rapidamente, colabore em tarefas com facilidade, receba notificações em tempo real quando documentos forem enviados ou assinados e envie lembretes para encorajar outros a assinarem.
Casos de uso
Contratos de vendas com Revenue Cloud e Sales Cloud
MSAs, SOWs, NDAs, cotações, faturas
Serviços financeiros e seguro com Financial Services Cloud e Experience Cloud
Aberturas de conta nova, manutenção de conta
Saúde/Ciências Humanas com Vaccine Cloud
Assistência com coparticipação, consentimento do paciente
Setor público com Government Cloud
Gestão de caso, licenciamento e permissões, solicitações de registos públicos
Recursos humanos no Customer 360
Planos de remuneração, cartas de oferta de emprego, formulários de declaração de imposto