Docusign para serviços financeiros
Modernize a experiência do cliente com acordos inteligentes
Transforme a abertura de conta, os serviços e os empréstimos em uma experiência do cliente mais fluida e mais segura, viabilizada pela plataforma de acordos mais confiável do setor.*
Acelere os fluxos de trabalho de abertura e manutenção de contas
- Promova a eficiência operacional e reduza o índice de documentos inválidos
Aproveite fluxos de trabalho de acordos e formulários preenchidos automaticamente que se integram perfeitamente ao seu stack de tecnologia, sistemas de imagem e sistema bancário principal, minimizando o retrabalho e a entrada duplicada de dados por parte da sua equipe ou dos seus clientes.
- Impulsione os esforços de segurança e conformidade
Expanda os acordos digitais com segurança, usando ferramentas que permitem um maior controle, visibilidade e manutenção de registros.
- Ofereça suporte a protocolos de conformidade robustos e proteja contra fraudes
Use uma plataforma ágil e confiável, que ajuda a cumprir com as principais necessidades de segurança do setor ao permitir recursos avançados de verificação de identidade e trilhas de auditoria abrangentes.
Como as instituições de serviços financeiros usam o Docusign?
A plataforma Docusign IAM capacita bancos, cooperativas de crédito e outras instituições financeiras a transformar cada acordo em uma oportunidade para aprofundar o relacionamento com os clientes, otimizar as operações e conduzir uma prevenção robusta de fraudes.
Ao utilizar uma plataforma que simplifica os fluxos de trabalho de abertura e manutenção de contas, as instituições podem criar jornadas financeiras confiáveis para cada cliente.
- Automação bancária para abertura de contas e empréstimos
Pedidos de abertura de conta de depósito
Adesões a cooperativas de crédito
Solicitações de empréstimo automotivo
Suporte automatizado para conformidade com KYC
Solicitações de cartão de crédito e empréstimo
Prenchimento automático de formulários, verificação de dados e redução do índice de documentos inválidos
Recursos de leitura e gravação com outros sistemas
Encaminhamento de documentos preenchidos para armazenamento
Solicitações de financiamento imobiliário
- Automação bancária para manutenção e serviço de contas
Transferências eletrônicas
Alteração de dados cadastrais
Alteração de beneficiários
Pré-preenchimento de formulários, verificação de dados e redução do índice de documentos inválidos
Recursos de leitura e gravação com sistemas bancários principais
Encaminhamento de documentos preenchidos para armazenamento
- Automação de gestão patrimonial para integração de clientes
Formulários de integração de investidores para varejo
Suporte automatizado para conformidade com KYC
Formulários de integração de investidores para varejo
Redução do índice de documentos inválidos
Formulários de transferência de ativos
Encaminhamento de documentos preenchidos para armazenamento
Tudo pronto para modernizar seus processos?
Como os clientes modernizam os acordos com o Docusign
Veja mais histórias de clientes
Leia a história completaBanco Bmg garante 5x mais eficiência em assinaturas eletrônicas com a Docusign- 5xmais agilidade para firmar contratos no RH
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Leia a história completaUnicred ganha agilidade em processos internos e com cooperados- Redução de 16hrspara poucos minutos no recebimento de contratos
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Leia a história completaAdemicon expande operações com assinatura eletrônica da Docusign- 15xde aumento estimado em contratações de seguros
- HorasRedução do tempo de assinatura de até dois meses para horas
- 5xmais agilidade para firmar contratos no RH
- 24htempo médio para concluir assinatura de acordos no RH
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IAM para serviços financeiros
Automatize todo o ciclo de vida dos acordos para proporcionar uma experiência mais simplificada ao cliente, que se integra aos seus sistemas principais e oferece suporte à conformidade com KYC.
Criar
• Inicie a abertura de conta ou alterações na conta online
• Equilibre a experiência do cliente e a prevenção de fraudes com serviços integrados de verificação de identidade
• Gere formulários de acordos dinâmicos
Formalizar
• Utilize assinaturas simples, avançadas ou qualificadas (ICP-BR) de acordo com a sua necessidade, em praticamente qualquer dispositivo
• Minimize os índices de documento inválido com formulários pré-preenchidos e verificação de dados em tempo real
• Acompanhe tarefas e solicite documentos de clientes com espaços de trabalho centralizados
Gerenciar
• Encaminhe acordos concluídos para os repositórios que você já utiliza de forma automática
• Grave novos dados nos principais sistemas que você já usa
• Gere uma trilha de auditoria para verificações de conformidade
Produtos adicionais para serviços financeiros
Gestão do ciclo de vida de contratos (CLM)
AplicaçõesGerencie melhor os contratos com geração de documentos, ferramentas de colaboração, fluxos de trabalho automatizados e um repositório pesquisável.Agreement Manager
RecursosEncontre, analise e gerencie seus acordos, tudo em um repositório orientado por IA.
Gestão do ciclo de vida de contratos (CLM)
Agreement Manager
Integrações em destaque para serviços financeiros
Com as mais de 1.000 integrações predefinidas e voltadas para as ferramentas usadas rotineiramente na sua organização, você pode melhorar a produtividade eliminando os silos de dados e conectando todas as etapas do seu processo de acordos.
Salesforce para Docusign
Aplicações de extensãoPor DocusignExecute processos de acordos onde quer que esteja seu fluxo de trabalho, mantendo tudo no Salesforce atualizado e preciso.
eSignature para Google Workspace
IntegraçõesPor Google WorkspaceAssine, envie documentos para assinatura e realize ações importantes com os produtos Google que você já usa.
Microsoft SharePoint para Docusign
Aplicações de extensãoPor DocusignArmazene arquivos no seu aplicativo SharePoint e arquive documentos de eSignature concluídos em sites e caminho de pasta personalizados.
Salesforce para Docusign
eSignature para Google Workspace
Microsoft SharePoint para Docusign
Recomendações para você
Perguntas frequentes do Docusign para serviços financeiros
O Docusign oferece suporte à conformidade com KYC com recursos que permitem aos clientes tirar uma foto de um documento de identidade emitido pelo governo, preencher previamente suas informações e concluir as verificações como uma parte confiável e integrada da experiência de assinatura. Saiba mais aqui.
O Docusign Iris é o mecanismo de IA que viabiliza as funcionalidades de IA em todo o ciclo de vida dos acordos. Criado especificamente para acordos, o Iris usa modelos de IA aperfeiçoados para agregar valor tanto para consultores, com tempo de preparação de acordos mais rápido, quanto para clientes, ajudando-os a entender melhor os acordos. Saiba mais sobre o Docusign Iris aqui.
O Docusign ajuda a simplificar os formulários de acordos para tarefas como integração de clientes, gerenciamento de ativos financeiros e muito mais, reduzindo a documentação manual e os erros de documentos inválidos. Os formulários digitais pré-preenchidos são fáceis de usar em qualquer dispositivo e integram-se diretamente aos CRMs e às redes de custódia, permitindo que consultores dediquem mais tempo ao crescimento dos portfólios de clientes.
O Docusign transforma acordos estáticos em catalisadores para experiências aprimoradas do cliente, operações simplificadas e prevenção proativa de fraudes. Com mais de 1.000 integrações ativas com parceiros, o Docusign conecta e incorpora acordos modernos diretamente nas ferramentas que você usa hoje, seja seu sistema bancário principal, CRM ou soluções de armazenamento compatíveis com WORM, facilitando o cumprimento das normas e simplificando todo o ciclo de vida dos acordos.
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Nota de rodapé: Fonte: Newsweek, Most Trustworthy Companies in America 2024 & 2025, categoria Software & Telecommunications