主な内容に移動
Blog
ホーム/

DocusignとMicrosoft Power Automateによる連携(3)Docusignのアクション

Author 大串 昌央
大串 昌央
概要3分で読み終わります

シリーズでお送りしている『DocusignとMicrosoft Power Automateの連携』。最終回となる今回は、エンベロープトリガーとともに使用できるアクションについて解説します。

目次

DocuSign-and-Microsoft-Power-Automate

これまでトリガー編実例編に分けて、DocusignとMicrosoft Power Automateの連携についてご紹介してきました。最終回となる今回は、アクションについて解説したいと思います。

アクションは、前のステップからの出力に基づいて動作するフロー内のステップです。エンベロープトリガーとともに使用できるアクションは以下の通りです。(Demo用コネクタでは英語になっていますが、本番環境(日本語)では日本語で表示されます。)

  • Send envelope using template(テンプレートを使用してエンベロープを送る)

  • Get envelope documents(エンベロープ内の文書を入手する)

  • Add recipient to an envelope(受信者をエンベロープに追加する)

  • List recipients(受信者を一覧表示する)

  • Remove recipient from an envelope(エンベロープから受信者を削除する)

  • Send envelope(エンベロープを送る)

すべてのアクションを単一のエンベロープに適用することも、範囲内のすべてのエンベロープに対して反復することもできます。

Send envelope using template(テンプレートを使用してエンベロープを送る)

このアクションは、指定されたテンプレートから新しいエンベロープを作成します。

DocuSign integrated with Microsoft Power Automate 3

アクションには3つの必須フィールドがあります。

  • Account:選択するDocusignプロダクションアカウントのリスト。デモアカウントは使用できません。

  • Template:選択元のテンプレートのリスト。

  • Envelope status:送信またはエンベロープを下書きとして保存します。可能な値は次のとおりです。

    • Create:下書きとして保存

    • Sent:エンベロープを送信

選択したテンプレートの内容に基づき追加のオプションフィールドが表示されます。例えば、テンプレートに受注者および発注者双方の名前、電子メールの入力フィールドがあった場合、それらのフィード名がオプションフィールドとして表示されます。そのフィールドをクリックすると動的コンテンツダイアログが表示され、Receipent Nameなどを指定することができます。(名前と電子メール以外のフィールドはサポートされていません。)

このアクションで得られる動的コンテンツは以下の通りです。

DocuSign integrated with Microsoft Power Automate 3 (1)

Get envelope documents(エンベロープ内の文書を入手する)

このアクションはエンベロープに入っている文書を取り出します。

DocuSign integrated with Microsoft Power Automate 3 (2)

アクションには3つの必須フィールドがあります。

  • Account:選択するDocusignアカウントのリスト。

  • Envelope:動的コンテンツダイアログから選択したEnvelope IDを指定。

  • Certificate of completion:エンベロープの完了証明書を生成するかどうかを選択します。

Envelopeで動的なコンテンツのEnvelope IDを指定すれば、トリガーでの対象のエンベロープを取得することになります。

このアクションの結果、動的なコンテンツとして”File Contents”でエンベロープ内の文書を取得できます。前回のブログで利用したのがこのアクションになります。

Add recipient to an envelope(受信者をエンベロープに追加する)

このアクションは、受信者(署名者)を指定されたエンベロープに追加します。

DocuSign integrated with Microsoft Power Automate 3 (3)

アクションには4つの必須フィールドと2つのオプションフィールドがあります。

必須フィールド

  • Account:選択するDocusignアカウントのリスト

  • Envelope:動的なコンテンツのダイアログから選択したEnvelope IDを指定

  • Signer Name:動的なコンテンツのダイアログから選択したRecipient Nameを指定

  • Signer Email:動的なコンテンツのダイアログから選択されたRecipient Emailを指定

オプションフィールド

  • Signer Signing Order:動的コンテンツダイアログから選択したRouting Orderを指定

  • Signer Role:テンプレートに受信者ロールのプレースホルダがある場合の受信者のロール

このアクションで取得できる動的なコンテンツは以下の通りです。

DocuSign integrated with Microsoft Power Automate 3 (4)

List recipients(受信者を一覧表示する)

このアクションは、指定されたフォルダー内の指定されたエンベロープの受信者をリストします。

DocuSign integrated with Microsoft Power Automate 3 (5)

アクションには3つの必須フィールドがあります。

  • Account:選択するDocusignアカウントのリスト

  • Folder:エンベロープを含む利用可能なフォルダのリスト

  • Envelope:選択するエンベロープのリストですが、指定したフォルダにエンベロープがない場合は空になることがあります。

このアクションで取得できる動的なコンテンツは以下の通りです。

DocuSign integrated with Microsoft Power Automate 3 (6)

Remove recipient from an envelope(エンベロープから受信者を削除する)

この操作により、エンベロープドラフトから受信者が削除されます。

DocuSign integrated with Microsoft Power Automate 3 (7)

アクションには4つの必須フィールドがあります。

  • Account:選択するDocusignアカウントのリスト

  • Folder:エンベロープを含む利用可能なフォルダのリスト

  • Envelope:選択するエンベロープのリストですが、指定したフォルダにエンベロープがない場合は空になることがあります

  • Recipient:動的なコンテンツのダイアログから選択された受信者ID(Signers Recipients ID)

Sent envelope(エンベロープを送る)

このアクションはこれまでのアクションで作成されたエンベロープを送ります。

DocuSign integrated with Microsoft Power Automate 3 (8)

アクションには2つの必須フィールドがあります。

  • Account:選択するDocusignアカウントのリスト

  • Envelope:動的コンテンツダイアログから選択したEnvelope ID

まとめ

今回のシリーズではDocusignとMicrosoft Power Automateの連携を例として解説してきましたが、DocusignはiPaaSを利用して様々なクラウドサービスと連携し、処理を自動化することができます。これにより、契約などこれまで紙に依存していた業務をデジタル化し、業務効率や生産性の向上、人為ミスの軽減といったメリットを享受できるようになります。

DocusignとMicrosoft Power Automateによる連携について

  1. 概要とトリガー

  2. 実際の使用例

  3. Docusignのアクションについて

Author 大串 昌央
大串 昌央
この著者の他の投稿

関連記事

  • PostmanがDocusign eSignature REST APIを『トップAPI 2023』に選出
    開発者向け

    PostmanがDocusign eSignature REST APIを『トップAPI 2023』に選出

    Author Matthew Lusher
    Matthew Lusher
  • 【開発者向け】印鑑フィールドの設定方法

    【開発者向け】印鑑フィールドの設定方法

    Author Byungjae Chung
    Byungjae Chung
PostmanがDocusign eSignature REST APIを『トップAPI 2023』に選出

PostmanがDocusign eSignature REST APIを『トップAPI 2023』に選出

Author Matthew Lusher
Matthew Lusher
【開発者向け】印鑑フィールドの設定方法

【開発者向け】印鑑フィールドの設定方法

Author Byungjae Chung
Byungjae Chung

電子署名を試してみませんか?Docusign eSignature の無料トライアルをご活用ください。

無料で試すお問い合わせ
Person smiling while presenting