Desbloqueie contratos inteligentes no Salesforce com o Docusign IAM e o Agentforce

Os profissionais de vendas gastam muito do seu tempo valioso criando novos contratos e acordos e procurando documentos concluídos. A grande questão é que a inserção manual de dados de acordos geralmente resulta em erros, atrasando o tempo de obtenção de receita e aumentando o risco para a organização. 

Fluxos de trabalho desconectados são um dos principais fatores de ineficiência no gerenciamento de contratos e acordos. Segundo uma pesquisa da Docusign e Deloitte, as empresas gastam, em média, 18% a mais de tempo em processos de acordos, o que resulta em mais de 55 bilhões de horas desperdiçadas globalmente a cada ano. 

A plataforma Docusign Intelligent Agreement (IAM) foi criada para acabar com fluxos de trabalho desconectados e processos desatualizados, em que dados valiosos ficam presos em arquivos estáticos e simples, o chamado "desafio dos acordos". Uma parte fundamental dessa estratégia é a integração profunda com parceiros estratégicos como o Salesforce, permitindo a automação perfeita do fluxo de trabalho de ponta a ponta e fornecendo informações críticas de acordos às equipes de vendas diretamente em seu fluxo de trabalho. Pesquisas mostram que organizações com integração corporativa mais avançada para gerenciamento de acordos excederam suas metas financeiras com 36% mais frequência do que organizações com processos de acordos mais manuais.

Maximize seu investimento no Salesforce com o IAM

Para ajudar a maximizar seu atual investimento no Salesforce, a Docusign incluiu novas integrações com o IAM para usuários do Salesforce. Entre elas estão: Agentforce, Agreement Manager e Workflow Builder. 

Com essas ferramentas poderosas, é possível integrar várias plataformas, formando um ecossistema poderoso e conectado. Isso garantirá que suas ferramentas, aplicações e sistemas existentes funcionem juntos, eliminando silos, reduzindo o atrito e aumentando a produtividade em todos os departamentos.

Além disso, um ecossistema conectado deve ser capaz de crescer e se adaptar à medida que suas necessidades comerciais evoluem. Ao se integrar a uma plataforma flexível e dimensionável como o IAM, você pode se ajustar rapidamente às demandas em constante mudança e integrar totalmente novas ferramentas e tecnologias aos seus fluxos de trabalho atuais. 

Insights de contratos do Agreement Manager no Salesforce 

A experiência da Docusign está disponível para profissionais de vendas utilizarem com sistemas que já conhecem. Incorporamos o recurso Agreement Manager, nosso repositório de contratos e acordos com tecnologia de IA, no Salesforce para que os representantes de vendas possam acessar facilmente os acordos relevantes e o histórico de contratos, eliminando a necessidade de procurar documentos ou descobrir onde um acordo está armazenado. Além de atender aos usuários no sistema que eles já usam, a Docusign oferece insights valiosos, aproveitando os dados contextuais do Salesforce alojados em informações críticas da conta, como representantes de vendas designados, contas de clientes, estágios do negócio e interações anteriores. 

O resultado? Acesso mais rápido às informações corretas, menos tempo perdido alternando entre sistemas e mais tempo gasto na busca e no fechamento de negócios. Os insights de contratos do Agreement Manager no Salesforce estarão disponíveis para usuários do IAM a partir de maio de 2025. 

Aplicativo de extensão do Salesforce 

O gerenciamento de contratos e acordos em plataformas de CRM é um processo tradicionalmente complexo e demorado, dificultado pela entrada manual de dados e pela flexibilidade limitada. Mas agora, com o novo aplicativo de extensão do Salesforce, você pode integrar perfeitamente o Salesforce a fluxos de trabalho de acordos personalizados no Workflow Builder, impulsionando a automação de acordos de ponta a ponta sem escrever uma única linha de código. Por exemplo, o Salesforce agora pode ser integrado sem dificuldades à experiência do cliente para transações específicas orientadas pelo IAM, como abertura de novas contas e solicitações de empréstimos.

O aplicativo de extensão do Salesforce permite transferências de dados bidirecionais, bem como transferências de arquivos, ajudando a aumentar a confiabilidade e a confiança no sistema de registro. O aplicativo de extensão do Salesforce capacita sua equipe de vendas ao:

• Permitir a criação de acordos de autoatendimento: os clientes podem iniciar acordos por meio de um link simples do Docusign Web Forms incorporado ao seu site ou compartilhado via URL.

• Eliminar a entrada de dados duplicados: preencha automaticamente os acordos com os dados do Salesforce para reduzir a entrada manual e eliminar erros dispendiosos.

• Garantir precisão dos dados em tempo real: as informações atualizadas retornam ao Salesforce e a outros modelos de acordo, garantindo que todos os registros sejam mantidos em sincronia durante todo o ciclo de vida do acordo.

Tudo isso resulta em negócios mais rápidos, menos tarefas manuais e uma experiência perfeita para equipes de venda e clientes. O aplicativo de extensão do Salesforce está disponível hoje no Docusign App Center. 

Docusign para Agentforce

Se você já usa o Salesforce, provavelmente já ouviu falar do Agentforce, o assistente com tecnologia de IA da Salesforce. Sabemos que equipes de venda perdem muito tempo procurando o acordo certo ou criando contratos do zero. É por isso que estamos lançando o Docusign para Agentforce, que aumentará a produtividade das equipes de vendas e as capacitará a fechar mais negócios com mais rapidez, tudo dentro do Salesforce.

Em vendas, tempo é dinheiro, e o Docusign para Agentforce ajuda as equipes a:

• Encontrar seus contratos e acessar informações críticas rapidamente, permitindo uma revisão mais rápida dos principais termos e detalhes dos contratos dos clientes usando o Agreement Q&A. 

• Iniciar fluxos de trabalho cruciais de contratos, incluindo verificação de identidade, Web Forms, assinatura de documento e gerenciamento de renovação.

• Acelerar o tempo de obtenção de valor e reduzir os ciclos de implementação técnica dispendiosos com a implantação de ações de agente com pouco ou nenhum código.

Além de melhorar a produtividade nas vendas, o Docusign para Agentforce aumenta a eficiência do departamento jurídico ao reduzir o número de solicitações arbitrárias e demoradas, como a localização de um MSA ou a explicação dos termos do acordo. 

Ao fornecer às equipes de vendas acesso direto aos dados do acordo no momento certo, o Docusign para Agentforce aumenta a eficiência, capacitando sua equipe a fechar negócios mais rapidamente, gerar mais receita e gerenciar renovações com facilidade. 

Temos o prazer de anunciar a primeira fase do Docusign para Agentforce, lançada em junho de 2025. Essa versão inclui o Docusign Agent Actions para Workflow Builder, eSignature, Gen e CLM.

Quer se manter à frente? Entre em contato com a gente para descobrir como estamos revolucionando a automação de contratos de ponta a ponta com o Salesforce e o Docusign IAM.