Docusign Maestro: automatize, personalize, conecte

Quantas etapas são necessárias para criar, negociar, assinar, promulgar, analisar e renovar contratos na sua organização? Um fluxo de trabalho desarticulado impõe custos à sua organização, que você talvez nem perceba. Isso cria atrasos em cada etapa, o que atrasa a geração de receita, desperdiça dinheiro em trabalhos manuais que poderiam ser automatizados, reduz a confiança dos clientes e faz com que clientes potenciais abandonem as negociações. 

Além disso, esse processo tradicional de gestão dos acordos é uma dor de cabeça. Cada etapa adiciona um gargalo, emperrando o acordo sempre que alguém transfere manualmente um documento de uma ferramenta para outra. Conforme as etapas ficam cada vez mais complexas, incluindo integração de dados, abertura de tickets de suporte, extração de dados, confirmação de identidade etc., a dificuldade aumenta, o que gera ainda mais problemas.

A verdade é que, na maioria das organizações, poucas partes do fluxo de trabalho de acordos foram desenvolvidas especificamente para essa área. Essas soluções “caseiras” podem até produzir acordos bem-sucedidos, mas escondem inúmeros potenciais pontos de falha. Em grande escala, é quase certo que você terá ineficiências, atrasos e erros.

O Docusign Maestro soluciona esse problema com uma simplicidade impressionante. A solução permite a qualquer equipe criar fluxos de trabalho personalizados para conectar todos os elementos da elaboração de acordos sem nenhuma necessidade de conhecimentos de programação avançada. O Maestro é um componente fundamental do Docusign IAM, aumentando a produtividade e a velocidade com fluxos de trabalho que automatizam qualquer processo, exatamente do jeito que funciona para você. Para qualquer tipo de acordo, o Maestro reduz os pontos problemáticos, como a entrada manual de dados, para que os usuários finais possam concluir as transações de forma mais rápida e fácil.

Veja como funciona: as equipes podem utilizar o Docusign App Center para encontrar integrações prontas para uso com os aplicativos externos necessários para ampliar os recursos de fluxo de trabalho e gerenciar acordos de ponta a ponta. Com essas ferramentas implementadas, elas podem usar o Maestro para mapear as etapas do processo de acordos, detalhando quais ferramentas precisam ser usadas, a ordem correta das etapas, quais critérios precisam ser atendidos para concluir cada etapa e qual lógica pode ser aplicada para ajustar o fluxo, dependendo de entradas ou eventos específicos. O Maestro pode iniciar o processo de elaboração de um acordos e, em seguida, automatizar as entregas, à medida que o trabalho é concluído e os dados passam de um sistema a outro.

Deixe os fluxos de trabalho trabalharem por você, sem precisar de programação

Qualquer que seja o estilo de trabalho da sua equipe, o Maestro oferece a flexibilidade de mapear todos os processos em um fluxo de trabalho digital e modular. Você pode criar fluxos de trabalho de acordos personalizados ou começar com nossa biblioteca de modelos de fluxo de trabalho. Para automatizar as atualizações na manutenção das contas dos clientes ou simplificar os fluxos de trabalho de renovação de contratos de vendas, confira aqui como o Maestro melhora os acordos para a sua equipe:

Padronize processos de acordos e automatize fluxos de trabalho comuns

• Crie uma experiência uniforme de ponta a ponta e garanta que todos os acordos sigam as mesmas etapas. Com um processo formalizado em vigor, as equipes podem procurar oportunidades para aumentar a eficiência e implementar a automação, eliminando trabalho que consome tempo. Isso acelera os resultados comerciais, além de criar uma biblioteca de acordos padronizados, fácil de administrar pela equipe.

Personalize os fluxos de trabalho para atender às suas necessidades de negócio exclusivas

• À medida que sua equipe evolui e as necessidades de elaboração de acordos aumentam, você pode ajustar seus fluxos de trabalho para solucionar novas demandas e desafios. O Maestro simplifica a criação de variaste condicionais de processos existentes ou a criação de fluxos de trabalho totalmente novos com a mesma facilidade.

Melhore a visibilidade de acordos de ponta a ponta

• Com um processo bem definido, sua equipe tem uma visibilidade clara do status de qualquer acordo, incluindo quais ações já foram tomadas, quem está trabalhando no documento e o que precisa acontecer a seguir. Essas informações podem ser analisadas para melhorar a eficiência ao longo do tempo, simplificar a conformidade e aumentar a segurança.

Comece a usar rapidamente sem necessidade de expertise técnica

• Com o criador de fluxos de trabalho sem programação avançada do Maestro, qualquer pessoa na organização pode conectar o Docusign a outros aplicativos de negócios, sem precisar abrir um chamado de suporte técnico ou aguardar uma implementação demorada. Isso significa uma orquestração de fluxo de trabalho mais rápida e mais econômica, além de menos atrasos à medida que os negócios se expandem.

Aumente a fidelidade do cliente

• Os clientes em potencial estarão mais propensos a concluir a documentação inicial com um processo simplificado. Os clientes existentes valorizarão a facilidade de suas interações, o que afeta positivamente sua satisfação e fidelidade.

Estenda os recursos de fluxo de trabalho por todo o seu stack de tecnologia 

O Docusign IAM funciona através de um conjunto de serviços que deixam as ferramentas de acordo mais interoperáveis. O Maestro se torna ainda mais valioso quando as etapas envolvem informações armazenadas em outros sistemas importantes. A solução pode ser configurada para lidar automaticamente com algumas das tarefas de acordos altamente frequentes.

O Maestro pode ser conectado a sistemas de terceiros para compartilhar dados em todo o fluxo de trabalho de acordos. Por exemplo, se você usa o Salesforce, o Dynamics 365 ou o HubSpot como seu sistema de registro, pode utilizar uma integração pronta para uso, instalando os aplicativos de extensão de CRM disponíveis no App Center. Esses aplicativos de extensão foram projetados especificamente para enfrentar os desafios de integração de acordos personalizados com CRMs, eliminando processos manuais que consomem recursos e geram atrasos. Com a capacidade de ler e gravar dados, você pode atualizar automaticamente os registros do cliente com novas informações capturadas em um acordo assinado, sem necessidade de programação avançada. Essa integração garante que seus sistemas de CRM permaneçam atualizados em tempo real, otimizando as operações e aprimorando a precisão dos dados em toda a empresa.

Você pode levar essas integrações ainda mais além criando fluxos de trabalho personalizados que não apenas conectam seus contratos ao CRM, mas também se integram a plataformas de fluxo de trabalho que você já usa, como Power Automate, Salesforce Flow, ServiceNow e muito mais no futuro. Esse recurso permite que você transmita facilmente os dados de acordos em todo o seu ecossistema, de CRMs a HCMs, ITSMs e muito mais. Ao unificar seus fluxos de trabalho, você aumenta o valor dos sistemas existentes, simplificando e conectando seus processos de negócios para alcançar a eficiência máxima.

Estes são apenas alguns exemplos do que você pode fazer com o Docusign IAM. Eficiências semelhantes podem ser incorporadas ao fluxo de trabalho dos contratos com as soluções Identity Verification, Web Forms, assinatura eletrônica, além de diversos aplicativos de parceiros.

O resultado dessas integrações é uma fonte unificada de dados de acordos e processos de ponta a ponta que são mais rápidos, mais seguros e menos propensos a erros. O Maestro é um upgrade instantâneo no fluxo de trabalho de contratos na sua organização. É um ótimo atalho para evitar problemas e atritos em processos manuais, levando você direto ao fechamento bem-sucedido de novos negócios.

O Maestro é um serviço de plataforma estratégico do portfólio do Docusign IAM. Saiba mais sobre os outros serviços de plataforma do Docusign IAM.