Integração perfeita com o CRM: aplicativos de extensão Salesforce & Dynamics 365 para Maestro

No ano passado, anunciamos o Docusign Intelligent Agreement Management (IAM) e destacamos novas ofertas empolgantes, incluindo o Docusign App Center. Com o App Center, você pode descobrir e instalar aplicativos de extensão para aprimorar seus processos de acordos.

Temos o prazer de anunciar que os aplicativos de extensão para Salesforce e Dynamics 365 já estão disponíveis e prontos para instalação! Esses aplicativos de extensão foram projetados especificamente para enfrentar os desafios de integração de acordos personalizados com CRMs, eliminando os processos manuais e com alto consumo de recursos que provocavam atrasos. 

Com a capacidade de ler e gravar dados, esses aplicativos de extensão possibilitam sincronizar automaticamente quaisquer atualizações de dados feitas nos modelos do Salesforce, Dynamics ou eSignature, garantindo que todos os registros sejam consistentes durante todo o ciclo de vida do acordo, sem necessidade de codificação. Essa integração garante que seu CRM, seja Salesforce ou Dynamics 365, permaneça atualizado em tempo real, simplificando as operações e aumentando a precisão dos dados em toda a sua empresa.

O impacto dos aplicativos de extensão de CRM

Os novos aplicativos de extensão do Salesforce e do Dynamics 365 permitem que as empresas automatizem fluxos de trabalho B2I (Business-to-Individual) essenciais, como pedidos de empréstimo, formulários de admissão de pacientes e integração de clientes, melhorando a eficiência operacional e a experiência dos clientes.

Serviços financeiros: as empresas do setor de serviços financeiros podem automatizar seus processos de solicitação de empréstimo, abertura ou manutenção de conta. Os dados fluem perfeitamente entre o CRM e a Docusign, permitindo que os clientes enviem facilmente solicitações de empréstimo, façam atualizações em contas existentes, assinem contratos e acompanhem o status de suas solicitações, tudo em um fluxo de trabalho unificado. Isso reduz a entrada manual de dados, acelera o tempo de aprovação e melhora a experiência do cliente, proporcionando um processo que prioriza o digital.

Admissão de pacientes na área da saúde: novos pacientes podem preencher formulários, assinar documentos e enviar as informações necessárias on-line, tudo antes de chegar para a consulta. A integração garante que os dados fluam diretamente para o CRM, melhorando a satisfação do paciente e economizando tempo para pacientes e a equipe de saúde.

Assinaturas de clientes: os aplicativos de extensão também oferecem suporte a empresas baseadas em assinaturas, automatizando o processo de integração de novos clientes. Com a conexão perfeita entre os sistemas de CRM e o Docusign Maestro, os clientes podem assinar rapidamente acordos de assinatura, atualizar suas preferências e acessar os detalhes da assinatura, tudo por meio de um fluxo de trabalho digital otimizado. Isso não apenas melhora a eficiência operacional, mas também aumenta a retenção de clientes, oferecendo uma maneira mais rápida e conveniente de interagir com os serviços. *Certifique-se de que a funcionalidade e os recursos do produto estão de acordo com seu uso e a quaisquer requisitos de conformidade aplicáveis

Venha construir o futuro com a gente

Os aplicativos de extensão do Salesforce e do Dynamics 365 representam um marco significativo em nossa missão de dar vida aos acordos! Estamos oferecendo uma experiência de integração perfeita que permite que sua equipe trabalhe de forma mais rápida e inteligente. Essas ferramentas foram projetadas para transformar a maneira como você gerencia os contratos, capacitando-o a aumentar a eficiência e acelerar os processos de negócios atuais. 

Quer começar a usar os aplicativos de extensão hoje mesmo? Você pode acessar os aplicativos de extensão do Salesforce e do Dynamics 365 no Docusign App Center.