Kindsight、Docusign IAMでCRMと契約を統合し、営業サイクルを1週間短縮

データとスピードで非営利団体の成長を支える。電子署名から次のステージへ

非営利団体（NPO）の世界では、「いかに早く、正確な情報を得るか」が成長の鍵を握ります。Kindsightは、資金調達に関するリアルタイムのインサイトや寄付者管理ツールを通じて、非営利組織が持続的に成長できる仕組みを提供しています。同社は長年Docusignを活用し、契約の電子署名率は60%からスタート。完全デジタル署名への移行により、全契約の100%をオンラインで完結できるようになりました。その結果、署名プロセスはスムーズになり、同時に「CRMと連携し、契約プロセス全体を自動化したい」という新たなニーズが生まれました。

Salesforce連携の壁――契約業務を止めていたボトルネック

課題は、Salesforce上で動作する最適な文書生成ツールの不在でした。営業担当者は見積書をSalesforceからダウンロードし、Microsoft Wordで編集後に再アップロードするという手間のかかる流れを繰り返しており、営業サイクルの遅延が常態化していました。さらに、秘密保持契約（NDA）の作成にも多くの時間が費やされていました。複数のシステムからデータを手動で抽出・編集し、承認ルートを回す作業は煩雑で、ミスと遅延の温床となっていたのです。IT部門も同様の課題を抱えていました。IT部門長であるKris O’Brien 氏率いるチームは、Docusignを使って顧客条件を管理していたものの、文書のカスタマイズには外部ツールが必要でした。この余計な工程が承認を遅らせ、チームが本来注力すべき戦略的な業務から時間を奪う要因となっていました。

信頼できる契約管理プラットフォーム ― Docusign IAM for Salesの導入

Kindsightは再びDocusignに立ち返り、Salesforce標準のツールからDocusign IAM for Salesへと移行。契約ライフサイクル全体を自動化し、営業とITの両面でスピードと生産性を飛躍的に高めました。

Docusign IAM for Sales の導入効果

• Salesforce内で動的に契約書を生成 　顧客・製品・価格データをわずか数クリックで自動反映。Word、PDF、Docusign形式の契約書を、Salesforce上から離れずに即時作成。

• ノーコードでワークフローを自動化 　主要システムを連携させ、契約書を自動でレビュー・承認フローに回付。承認リードタイムを短縮し、手戻りや手作業を削減。

• AIによる契約情報の一元管理と可視化 　すべての契約文書をAI搭載の保管庫に統合し、検索・分析・外部ツールとの連携を容易に。重要データへの安全なアクセスとスピーディーな取得を実現。

これらの仕組みは、顧客や従業員のオンボーディングを自動化するWebフォームにも展開されています。「とにかく使いやすいです。顧客がフォームに入力すると、カスタムNDAが自動生成され、Salesforceに同期されます。ワークフロー全体の所要時間が劇的に短縮しました。」とO’Brien氏は語ります。Docusign IAMワークフローは、給与・ポリシー・セキュリティ文書の署名など、日常的な社内手続きにも活用。営業、IT、人事、経営層まで、組織全体が同じ基盤で契約を扱えるようになりました。

「実装は非常にスムーズでした。Docusignは直感的で柔軟。 文書生成の自由度が高く、あらゆる要素を自在にカスタマイズできます。」 — Kris O’Brien, Director of IT, Kindsight

営業サイクルを1週間短縮、IT作業も2〜3日削減

Docusignの導入によって、Kindsightは契約生成スピードを飛躍的に向上。O’Brien氏は「1件あたり約1週間の営業サイクル短縮」を実現したと語ります。これは、月次・四半期目標の達成に直結しています。

ITチームの効率も大きく改善。顧客向け文書の自動生成により、営業1件あたり2〜3日分の工数を削減しました。さらに、Docusign Navigatorの導入により、更新日や補償条項などをすぐに検索できるようになり、営業・法務・ITがスピーディーにリスクを可視化し、適切な判断を下せる環境が整いました。「必要な情報を社内で瞬時に抽出できるようになり、弁護士やコンサルタントへの依頼コストも削減できました。」と振り返ります。

信頼を礎に築かれたパートナーシップ

Kindsightの成長を支えているのは、信頼という価値観です。そして、その理念はDocusignとのパートナーシップにも通じています。「私たちは信頼を軽んじません。Docusignも同じです。顧客・データプロバイダー・ソフトウェアベンダーを慎重に選び、30年間、慈善活動のクライアントから信頼を得てきました。Docusignとの協業は、その信頼をより強固なものにしています。」とO’Brienは語ります。