Flexential simplifie les ventes avec le Docusign Agreement Cloud.

Dans de nombreuses organisations, l'aspect humain de la transformation numérique est souvent considéré comme un après-coup. Mais pour Flexential, une entreprise qui fournit des services d'infrastructure informatique sécurisés et conformes, l'aspect humain de la technologie est au cœur de leur succès. C'est pourquoi ils comprennent mieux que la plupart l'importance d'utiliser la bonne technologie pour transformer une entreprise.

Pour Flexential, leur processus de vente avait besoin d'une transformation. Ils disposaient d'un système de devis maison et d'un outil de gestion du cycle de vie des contrats tiers, mais les représentants des ventes avaient toujours du mal à personnaliser des devis complexes avec les bons produits et conditions. Les négociations étaient lentes et difficiles, et l'obtention des données de contrat complètes là où elles devaient être était manuelle et sujette aux erreurs.

Maintenant, prenez la complexité de ce scénario et doublez-la—ce qui est précisément ce à quoi Jason Rader, directeur senior des opérations, a été confronté lorsque l'entreprise a traversé une fusion.

Sélection d'une solution fiable et évolutive intégrée à Salesforce

Il est clair que l'entreprise post-fusion avait besoin d'une meilleure façon de gérer des accords complexes tout au long du processus de vente. Selon Rader, Docusign était en tête de liste en raison de ses garanties de disponibilité inégalées dans l'industrie et de son intégration fluide avec Salesforce, où se trouvait son équipe de vente.

Flexential a lancé Docusign eSignature et CLM pour Salesforce Cloud de vente et CPQ. « Avec Docusign, nous avons pu intégrer les processus d'accord des deux entreprises et constater une meilleure efficacité avec les représentants n’ayant jamais quitté Salesforce, » dit Rader. « Les ventes peuvent maintenant créer des devis personnalisés très complexes d'un clic, les envoyer et gérer facilement les révisions et négociations. Tout en suivant le statut en cours de route. Ils adorent ça et nous aussi. »

"Rationaliser les flux de travail de vente"

Venant d'un milieu d'amélioration des processus, il n'est pas surprenant qu'une des fonctionnalités préférées de Rader dans Docusign CLM pour Salesforce soit l'automatisation des flux de travail. « Avec le glisser-déposer, nous créons et maintenons des flux de travail complexes presque entièrement sans soutien des développeurs », déclare Rader. « Nous avons pu faire preuve de créativité avec nos flux de travail. Par exemple, lorsqu'un client achète un forfait de services en ligne qui nécessite une Lettre d'Autorisation (LOA), nous avons mis en place une règle intelligente qui déplace automatiquement la LOA du portail de vente vers le bon dossier dans l'opportunité. »

En tirant parti d'une autre intégration avec ServiceNow, Flexential a également créé une règle intelligente qui lie les opportunités Salesforce aux bons de travail, afin que toutes les parties puissent accéder aux informations dont elles ont besoin, sans licences supplémentaires.

Vitesse, visibilité et contrôle sans quitter Salesforce

Maintenant que Flexential dispose d'une solution tout-en-un au sein de Salesforce, le processus de vente est centralisé, accessible et transparent. Selon Rader, « Nous sommes passés d'un partage de fichiers non structuré et compliqué à un dépôt connecté et searchable. »

Avec un système centralisé d'accord, Flexential a éliminé des risques tels que les contrats perdus, a considérablement augmenté les ventes des partenaires en autorisant un accès approprié et a gardé le contrôle sur les renouvellements à venir. Tout cela a signifié une meilleure expérience pour l'équipe de vente et, surtout, pour les clients.

Se concentrer sur l'avenir avec le Docusign Agreement Cloud

Flexential gère maintenant une entreprise plus grande avec deux personnes consacrant 25 % de leur temps à la gestion de la paperasse, contre trois membres d'équipe dédiés auparavant. Depuis l'automatisation de la préparation, de la signature, de l'action et de la gestion des accords, le processus de vente est devenu beaucoup plus efficace. Et ce n'est que le début pour Flexential. « Docusign nous a rendus beaucoup plus agiles et capables de nous adapter au changement, et nous explorons de nouvelles façons d'innover avec eux dans toute l'entreprise, même en dehors du processus de vente », selon Rader.