Integración sencilla de CRM: Salesforce y Dynamics 365 para Maestro

El año pasado anunciamos Docusign Intelligent Agreement Management (IAM) y presentamos nuevas ofertas, como el App Center de Docusign, en el que puedes descubrir e instalar aplicaciones de extensión para mejorar tus procesos de acuerdos.

Nos entusiasma anunciar que las aplicaciones de extensión para Salesforce y Dynamics 365 ya están disponibles y listas para que las instales. Estas soluciones fueron diseñadas para abordar los desafíos de integrar acuerdos personalizados con CRM, eliminando los procesos manuales y que consumen muchos recursos que antes te frenaban. 

Con la capacidad de leer y escribir datos, estas aplicaciones de extensión hacen posible sincronizar automáticamente cualquier actualización de datos realizada en Salesforce, Dynamics o plantillas de eSignature, asegurando que todos los registros sean consistentes a lo largo del ciclo de vida del contrato, sin necesidad de programación.

La integración asegura que tu CRM, ya sea Salesforce o Dynamics 365, se mantenga actualizado en tiempo real, optimizando las operaciones y mejorando la exactitud de los datos en tu empresa.

El impacto de las aplicaciones de extensión de CRM

Las nuevas aplicaciones de extensión de Salesforce y Dynamics 365 permiten a las empresas automatizar flujos de trabajo críticos B2I (empresa a individuo), como solicitudes de préstamos, formularios de admisión de pacientes e incorporación de clientes, mejorando la eficiencia operativa y la experiencia del cliente.

Servicios financieros: las empresas de este sector pueden automatizar sus procesos de solicitud de préstamos, apertura y mantenimiento de cuentas. Los datos fluyen entre el CRM y Docusign, lo que permite a los clientes enviar fácilmente solicitudes de préstamos, hacer actualizaciones en cuentas existentes, firmar documentos y rastrear el estado de sus solicitudes, todo dentro de un flujo de trabajo unificado. Esto reduce la entrada manual de datos, agiliza los tiempos de aprobación y mejora la experiencia del cliente al proporcionar un proceso fluido y digital.

Admisión de pacientes en el cuidado de la salud: los nuevos pacientes pueden completar formularios, firmar documentos y enviar la información necesaria en línea, todo antes de llegar a su cita. La integración asegura que los datos fluyan directamente al CRM, mejorando la satisfacción del paciente y ahorrando tiempo tanto para los pacientes como para el personal de salud.

Suscripciones de clientes: las aplicaciones de extensión también apoyan a las empresas basadas en suscripciones al automatizar el proceso de incorporación de nuevos clientes. Con la conexión fluida entre los sistemas CRM y Docusign Maestro, los clientes pueden firmar rápidamente acuerdos de suscripción, actualizar sus preferencias y acceder a los detalles de su suscripción, todo a través de un flujo de trabajo digital optimizado. Esto no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también aumenta la retención de clientes al ofrecer una forma más rápida y conveniente de interactuar con los servicios. *Verifica que la funcionalidad y las capacidades del producto se ajusten a tu caso de uso individual y a los requisitos de cumplimiento correspondientes.

Únete a nosotros en la construcción del futuro

Las aplicaciones de extensión de Salesforce y Dynamics 365 representan un hito significativo en nuestra misión de dar vida a los acuerdos. Estamos proporcionando una experiencia de integración fluida que permite a tu equipo trabajar más rápido y de manera más inteligente. Estas herramientas están diseñadas para transformar la manera en que gestionas los acuerdos, permitiéndote impulsar la eficiencia y agilizar los procesos empresariales hoy. 

¿Quieres comenzar a usar las aplicaciones de extensión hoy? Puedes acceder a las aplicaciones de extensión de Salesforce y Dynamics 365 en el App Center de Docusign.