Docusign para servicios financieros
Moderniza las experiencias del cliente con acuerdos inteligentes
Transforma la apertura de cuentas, el servicio y los préstamos en experiencias del cliente más sencillas y seguras, con la plataforma de acuerdos más confiable del sector*.
Agiliza los flujos de trabajo de apertura y mantenimiento de cuentas
- Impulsa la eficiencia operativa y reduce las tasas NIGO
Aprovecha los flujos de trabajo y los formularios rellenados previamente que se integran a la perfección en tu infraestructura tecnológica, tus sistemas de digitalización y tu sistema bancario central, para minimizar el trabajo repetido y la introducción duplicada de datos por parte de tu equipo o de tus clientes.
- Refuerza las labores de seguridad y cumplimiento
Amplía de forma segura los acuerdos digitales con herramientas para mayor control, compatibilidad con KYC/AML y gestión de registros.
- Agiliza y automatiza procesos
Simplifica los flujos de trabajo de los documentos e integra los acuerdos digitales de forma sencilla en tus otros sistemas.
¿Cómo usan Docusign las instituciones de servicios financieros?
La plataforma Docusign IAM permite a los bancos, cooperativas de crédito y otras instituciones financieras convertir cada acuerdo en una oportunidad de fortalecer las relaciones con los clientes, agilizar las operaciones y mejorar la prevención del fraude.
Al aprovechar una plataforma que agiliza los flujos de trabajo de apertura y mantenimiento de cuentas, las instituciones pueden crear experiencias financieras confiables para cada cliente.
- Automatización bancaria para la apertura de cuentas y la concesión de préstamos
Solicitudes de apertura de cuentas de depósito.
Membresías de cooperativas de crédito.
Solicitudes de crédito automotriz.
Soporte automatizado de cumplimiento KYC.
Solicitudes de tarjetas de crédito y préstamos.
Relleno previo de formularios, verificación de datos y reducción de la tasa NIGO.
Capacidades de lectura y escritura con sistemas bancarios centrales.
Se completó el envío del documento al archivo.
- Automatización bancaria para el mantenimiento y la gestión de cuentas
Transferencias ACH y bancarias.
Cambio de nombre, dirección y beneficiario.
Relleno automático de formularios, verificación de datos y reducción de la tasa NIGO.
Capacidades de lectura y escritura con los sistemas bancarios principales.
Se completó el envío del documento al archivo.
- Automatización de la gestión de patrimonio para incorporación de clientes
Formularios de incorporación para inversionistas minoristas.
Soporte automatizado de cumplimiento KYC.
Formularios de incorporación para inversionistas minoristas.
Reducción de la tasa NIGO.
Formularios de transferencia de activos.
Se completó el envío del documento al archivo.
¿Todo listo para modernizar tus procesos?
Cómo los clientes modernizan los acuerdos con Docusign
Explora más historias de clientes
Lee la historia completaR2 reduce el abandono en la firma de contratos en un 95% con Docusign
Lee la historia completaCredicorp Capital acelera apertura de cuentas con Docusign CLM- 3veces más rápido en la apertura de cuentas
- 3veces más rápido en la firma de documentos
Lee la historia completaminu logra expandir su negocio con Docusign CLM
Lee la historia completaSantander UK mejora la experiencia del cliente con Docusign CLM- 97%de reducción de formularios utilizados en todos los productos
- 83%de reducción de tiempo para abrir una cuenta
- 95%de reducción en la tasa de abandono en la firma de contratos
- $MM USDen recuperación de millones de dólares anuales en originación
- 95%de reducción en la tasa de abandono en la firma de contratos
- $MM USDen recuperación de millones de dólares anuales en originación
IAM para servicios financieros
Automatiza todo el ciclo de vida del acuerdo para ofrecer una experiencia al cliente más ágil que se integre en tus sistemas principales y respalde el cumplimiento de KYC.
Crea
• Inicia la apertura de cuenta o las modificaciones de cuenta en línea
• Equilibra las experiencias del cliente y la prevención del fraude con los servicios integrados de KYC y Notary
• Genera formularios de acuerdo dinámicos
Formaliza
• Utiliza la eSignature intuitiva en prácticamente cualquier dispositivo
• Minimiza las tasas NIGO con formularios rellenados previamente y verificación de datos en tiempo real
• Realiza un seguimiento de las tareas y solicita documentos de los clientes con espacios de trabajo centralizados
Gestiona
• Envía automáticamente los acuerdos a tu repositorio de terceros
• Vuelve a escribir nuevos datos en sus sistemas bancarios principales
• Genera un registro de auditoría para las verificaciones de cumplimiento
Productos adicionales para servicios financieros
Gestión del ciclo de vida de contratos (CLM)
AplicacionesGestiona mejor los contratos con generación de documentos, herramientas de colaboración, flujos de trabajo automatizados y un repositorio que permite hacer búsquedas.
Gestión del ciclo de vida de contratos (CLM)
Integraciones destacadas para servicios financieros
Con más de 1,000 integraciones preconfiguradas con las herramientas que tu organización utiliza a diario, elimina los silos de datos y conecta cada paso de tu proceso de acuerdos para trabajar de manera más eficiente.
Docusign para SAP
IntegracionesPor SAPOptimiza tus operaciones comerciales. Transforma digitalmente el proceso de acuerdos en las áreas de Recursos Humanos, Ventas, Compras y muchas más.
IAM para ServiceNow
IntegracionesPor DocusignAgiliza la gestión de acuerdos y flujos de trabajo relacionados con la aplicación Intelligent Agreement Management (IAM) para ServiceNow.
eSignature para Google Workspace
IntegracionesPor Google WorkspaceFirma documentos, envía documentos para su firma y toma medidas importantes con los productos de Google que ya usas.
Docusign para SAP
IAM para ServiceNow
eSignature para Google Workspace
Recomendado para ti
Preguntas frecuentes de Docusign para servicios financieros
Docusign facilita el cumplimiento de KYC con capacidades para que los clientes tomen una foto de su identificación oficial, rellenen previamente su información y completen verificaciones, y es una parte confiable y sencilla de la experiencia de firma. Obtén más información aquí.
Docusign Iris es el motor de IA que impulsa las funciones de IA a lo largo de todo el ciclo de vida del acuerdo. Diseñado específicamente para los acuerdos, Iris utiliza modelos de IA perfeccionados para ofrecer valor tanto a los asesores con un tiempo de preparación de acuerdos más rápido, como a sus clientes para ayudarles a comprender mejor sus acuerdos. Descubre más sobre Docusign Iris aquí.
Docusign ayuda a agilizar los formularios de acuerdos para tareas como la incorporación de clientes, la gestión de activos financieros y más, al reducir el papeleo manual y los errores NIGO. Los formularios digitales rellenados previamente son fáciles de usar en cualquier dispositivo y se integran directamente con CRM y redes de custodios, permitiendo a los asesores dedicar más tiempo al crecimiento de las carteras de clientes.
Docusign transforma los acuerdos estáticos en catalizadores para mejorar las experiencias del cliente, optimizar las operaciones y prevenir el fraude. Con más de 1000 integraciones activas de socios, Docusign conecta e integra a la perfección los acuerdos modernos directamente en las herramientas que utilizas hoy, ya sea tu sistema bancario central, CRM o soluciones de almacenamiento compatibles con WORM, aligerando las cargas de cumplimiento y optimizando el ciclo de vida de los acuerdos.
¿Todo listo para operar de forma más eficiente y ofrecer experiencias modernas al cliente?
-
Nota al pie: Fuente: Newsweek, Las empresas más confiables de los Estados Unidos 2024 y 2025, categoría de Software y Telecomunicaciones