So integrieren Sie DocuSign für Salesforce

Erwägen Sie, DocuSign für Salesforce zu nutzen, um Ihren Vertragsprozess zu beschleunigen? Die Integration von DocuSign für Salesforce kann Ihnen helfen, Verträge zu automatisieren, ohne dass Sie Salesforce verlassen müssten. 

DocuSign mit Salesforce zu integrieren eröffnet Unternehmen aller Größen die Möglichkeit, rechtlich bindende Dokumente online über buchstäblich jedes Gerät zu verschicken und zu empfangen. Die Integration erfüllt und übertrifft einige der striktesten Sicherheitsstandards, sodass Sie sich entspannt zurücklehnen können – in dem Wissen, dass die Daten Ihrer Kunden sicher in der Cloud gespeichert werden. DocuSign eSignature für Salesforce ist die am häufigsten über Salesforce AppExchange heruntergeladene eSignature-App und hat bei über 4.500 Bewertungen einen Durchschnitt von 4,56 von 5 Sternen erreicht. Die Integration von DocuSign mit Salesforce gilt unter führenden Unternehmen seit mehr als 10 Jahren als erste Wahl.

Kann DocuSign mit Salesforce integriert werden?

Ja. DocuSign kann per Design nahtlos mit Salesforce integriert werden. Als weltweit führendes E-Signatur-Unternehmen erfreut sich DocuSign bei kleinen und großen Unternehmen enormer Beliebtheit. Der Grund dafür ist die Möglichkeit, Vertragsprozesse zu automatisieren und mit jedem beliebigen Salesforce Sales-Cloudobjekt und verschiedenen anderen Salesforce-Clouds zu arbeiten. DocuSign eSignature für Salesforce kann Ihnen helfen, die Zeit zu reduzieren, die Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Bearbeitung und Nachbereitung von Dokumenten aufwenden müssen, und nebenbei auch die Kosten für Papier, Tinte, Ausdrucke, Faxe und den Postversand zu senken. Dank einer erstklassigen E-Signatur-Lösung mit Salesforce-Integration trägt DocuSign eSignature dazu bei, Verzögerungen im Verkehr mit Kunden zu verhindern und schneller zu Geschäftsabschlüssen zu gelangen. 

Was ist DocuSign für Salesforce?

DocuSign eSignature für Salesforce ermöglicht es Nutzerinnen und Nutzern, zur Signatur vorgesehene Dokumente zu versenden, Informationen zu erfassen, den Vorgang zu verfolgen und alles zu speichern, ohne Salesforce zu verlassen. Diese DocuSign für Salesforce-Anwendungen geben Ihrem Team die Möglichkeit, geschäftliche Arbeitsabläufe zu beschleunigen, die Kosten zu senken und das Kundenerlebnis zu verbessern. DocuSign für Salesforce umfasst DocuSign eSignature für Salesforce, DocuSign Gen für Salesforce und die Vertragsmanagement-Software DocuSign CLM für Salesforce.

Mit der DocuSign-Integration für Salesforce kann es Unternehmen gelingen, die Zeit zu reduzieren, die ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Verwaltungsaufgaben aufwenden müssen – wie etwa die Bearbeitung und Archivierung von Dokumenten. Außerdem sind erhebliche Einsparungen im Hinblick auf die Kosten für Papier, Druck und Tinte möglich. Und es bleibt weniger Raum für Fehler und fehlende Informationen. Eine Integration von DocuSign mit Ihrem Salesforce-Account kann Ihnen helfen, verschiedene Verwaltungsvorgänge zu verbessern und spürbar Zeit und Geld zu sparen. Und damit nicht genug: DocuSign stellt zudem die Weichen für sichere und genaue Transaktionen. Dokumente, die mit DocuSign eSignature für Salesforce unterzeichnet wurden, sind rechtskräftig und verfügen über ein vollständiges Prüfprotokoll. DocuSign für Salesforce präsentiert sich als eine schnellere, simplere und praktischere Lösung für Ihre Kunden. Sie müssen Dokumente nicht mehr ausdrucken, unterzeichnen, einscannen und zurückschicken, sondern können dies alles ganz einfach online erledigen – per Knopfdruck von buchstäblich jedem Gerät aus.

Wie funktioniert DocuSign mit Salesforce?

Es ist kein Programmieren erforderlich, um DocuSign für Salesforce zu verwenden. Folgen Sie einfach den Anweisungen, die Sie Schritt für Schritt durch die Installation der Integration leiten. Es gibt verschiedene Optionen, die Salesforce-Administratoren bei der Integration von DocuSign in Salesforce bedenken müssen. 

Hier finden Sie die vollständige Anleitung zur Integration von DocuSign und Salesforce. Suchen Sie auf der Salesforce AppExchange die DocuSign-App, die Sie verwenden möchten, und legen Sie los.

Automatisierung des Quote-to-Cash-Prozesses

Wenn Sie Ihren Vertriebsprozess noch mehr automatisieren möchten, könnten Sie überlegen, wie es Ihnen gelingen kann, schnell und korrekt Angebote zu generieren, indem Sie mittels CRM das Kaufinteresse eines Kunden erkennen und anschließend auch noch den gesamten Ablauf aus Angebotsabgabe, Vertragsunterzeichnung und Geldeingang einzubinden.

Das funktioniert in etwa so:

• Ihre Vertriebsmitarbeiterin oder ihr Vertriebsmitarbeiter konfiguriert über Salesforce die Offerte für Ihren Kunden.
• Anschließend wird auf sichere Weise das Angebot generiert. Mit DocuSign Gen für Salesforce können Sie mühelos Kunden-, Produkt- und Preisangaben zusammenführen, um Vertriebsdokumente zu erstellen und über Salesforce CPQ komplexe Angebotsunterlagen zu generieren.
• Sie können dem Interessenten ein Angebot übermitteln.
• Mit DocuSign für Salesforce (eSignature) kann die Vertriebsmitarbeiterin das Angebot zur Unterzeichnung an den Kunden schicken, ohne Salesforce zu verlassen.
• Sobald das Angebot genehmigt und unterzeichnet wurde, kann die      Vertriebsmitarbeiterin den entsprechenden Vertrag senden, damit dieser ebenfalls unterzeichnet wird. Die Daten werden mit einem einzigen Klick automatisch aus dem Angebot in den Vertrag übertragen – sie müssen also nicht noch einmal neu eingegeben werden.
• Der Interessent unterzeichnet den Vertrag und kann während des Signatur-Ablaufs ergänzende Informationen angeben, wie etwa die Bestellnummer oder die Lieferadresse.
• Die Bestellung wird bearbeitet.
• Es wird eine Rechnung erstellt, die der Kunde begleichen kann.
• Das Geld wird eingesammelt und weitergeleitet.
• Die Daten für den gesamten Prozess – einschließlich des unterzeichneten Vertrags – werden automatisch bei Salesforce gespeichert, sodass Sie sie analysieren und Berichte dazu erstellen können.

Wie integriere ich DocuSign mit Salesforce?

Der Salesforce-Administrator geht auf Salesforce AppExchange und lädt die App herunter, die Sie verwenden möchten, wie etwa DocuSign eSignature für Salesforce. Anschließend folgt er Schritt für Schritt den Anweisungen zur Integration. Außerdem können Sie auch mit dem Kundensupport von DocuSign oder einem Lösungspartner zusammenarbeiten, um Ihre Integration zu verwalten. Halten Sie sich an dieses Video zum Thema Integration von DocuSign und Salesforce.

Wie viel Zeit gewinne ich, wenn ich DocuSign in Salesforce integriere?

Vielen Kunden gelingt mit DocuSign eSignature eine spürbare Zeitersparnis. Unsere Kunden benötigen im Durchschnitt 15 oder noch weniger Minuten, um 44 % der Verträge abzuschließen, und maximal 1 Tag für den Abschluss von 79 % der Verträge. LinkedIn konnte die Erstellung von Kundenrechnungen mit DocuSign eSignature für Salesforce um 80 % beschleunigen.

Sind Sie bereit, DocuSign in Ihr Salesforce CRM zu integrieren?

Wenn Sie sich Unterstützung wünschen, um DocuSign in Salesforce zu integrieren, wird sich unser Vertriebsteam gerne die Zeit nehmen, Ihre Bedürfnisse zu ermitteln und Ihnen eine maßgeschneiderte Lösung zusammenzustellen, die perfekt zu Ihren Bedürfnissen und denen Ihrer Kunden passt. Klingt das für Sie interessant? Erfahren Sie mehr über die DocuSign für Salesforce-Integration und laden Sie die App herunter.