Docusign + Salesforce
Automatisieren Sie Verträge direkt in Salesforce
Maximieren Sie Ihre Salesforce-Investition und rationalisieren Sie Ihre Prozesse mit Docusign.
Mehr Wert aus Salesforce und Docusign schöpfen
Mit unseren Salesforce-Anwendungen kann Ihr Team Verträge in Salesforce und Slack erstellen, unterzeichnen, bearbeiten und verwalten. Beschleunigen Sie Geschäftsabläufe, reduzieren Sie Kosten und verbessern Sie das Erlebnis für Ihre Kunden direkt dort, wo die Arbeit erledigt wird.
Unsere Docusign für Salesforce-Angebote mit mehr als 3.000 5-Sterne-Bewertungen auf der Salesforce AppExchange helfen Unternehmen jeder Größe seit über 10 Jahren, Geschäfte schneller abzuwickeln.
Skalierbare, speziell entwickelte Integrationen für den Customer 360
Bereiten Sie Verträge nahtlos vor
Beschleunigen Sie die Geschäftszyklen mit leicht konfigurierbaren Verträgen mit DocuSign Gen für Salesforce.
Führen Sie mühelos Kunden-, Produkt- und Preisdaten zusammen, um Verkaufsbelege zu erstellen.
Erstellen Sie mühelos komplexe Angebotsdokumente aus Salesforce CPQ+ und Salesforce Subscription Management.
Automatisieren Sie die Stapelgenerierung von Rechnungen aus Salesforce Billing und Salesforce Subscription Management.
Dokumente schneller unterzeichnen lassen
Bieten Sie Ihren Kunden ein erstklassiges Erlebnis beim Unterzeichnen und steigern Sie gleichzeitig die Transparenz der Prozesse.
Lassen Sie Verträge schneller unterzeichnen – mit reaktionsschnellen Erfahrungen beim Unterzeichnen für die meisten Geräte.
Steigern Sie die Produktivität und reduzieren Sie Fehler bei der Dateneingabe, indem Sie Kundendaten automatisch in Verträge ziehen und Daten zurück in Salesforce schreiben.
Fügen Sie Workflows für die Vertragsunterzeichnung in der gesamten Customer 360 hinzu – einschließlich Sales Cloud, Service Cloud, Revenue Cloud, Experience Cloud und Vaccine Cloud.
Verwalten Sie Verträge von Anfang bis Ende
Optimieren Sie den Lebenszyklus von Verträgen, indem Sie Ihre Verträge organisieren, manuelle Aufgaben mit rechtsgültigen Workflows automatisieren und einfach über Teams hinweg zusammenarbeiten, um die Arbeit mit Docusign CLM für Salesforce zu bewältigen.
Generieren Sie Verträge mit Salesforce-Daten unter Verwendung vorgefertigter Vorlagen.
Beschleunigen Sie Vertragsabschlüsse, indem Sie die mit der Überprüfung, Unterzeichnung, Rechnungsstellung und Datensatzaktualisierung verbundene Arbeit automatisieren.
Arbeiten Sie während der Überprüfung und Verhandlung einfach zusammen – mit Kommentaren, Aufgaben und Slack.
Zentralisieren und organisieren Sie Ihre Verträge im CLM. Greifen Sie über Salesforce-Datensätze auf sie zu.
Der Gartner Magic Quadrant für Contract Lifecycle Management hat Docusign CLM als Leader eingestuft.
Bringen Sie Verträge voran
Halten Sie die Dinge in Bewegung und alle stets informiert mit Docusign für Slack.
Einsicht in den aktuellen Vertragsstatus
Zusammenarbeit bei Bearbeitungen und Änderungen in Slack
Reibungsverluste reduzieren und die Zeit bis zur Signatur verkürzen
Erstellen Sie mühelos benutzerdefinierte Prozesse
Mit unserem Apex-Toolkit können Ihre Entwickler problemlos benutzerdefinierte Lösungen für Ihre eSignature for Salesforce-Konfigurationen erstellen.
Hier finden Sie Code für die Methoden zum Aufrufen der Docusign eSignature API.
Sehen Sie sich Beispiele an, wie man häufige oder wichtige Arbeitsabläufe implementiert.
Verwenden Sie Kurse zum Selbststudium oder aufgezeichnetes Schulungsmaterial.
Was andere über die Integration von Docusign und Salesforce sagen
„Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man vor Docusign Geschäfte gemacht hat.“
Meredith Schmidt
EVP und CEO von Salesforce Essentials und SMB, Salesforce
„Bei Docusign geht es darum, unsere Teams so effizient wie möglich zu machen, damit wir mehr Zeit mit unseren Kunden verbringen können.“
Haley Snow
Salesforce Administrator von Springbuk
„Unsere Vertriebsmitarbeiter lieben es, weil sie Geschäfte schneller und mit weniger Fehlern abschließen können. Mein Team ist begeistert, weil wir Vorlagen verwalten und Änderungen viel einfacher vornehmen können als mit unserer vorherigen Lösung.“
April Larsen
VP of Sales Operations von Tipalti
„Wir können zusehen, wie das Dokument virtuell unser Haus verlässt und seinen Lebenszyklus durchläuft, und dann kommt es einfach als Anhang zum Salesforce-Datensatz zurück. Das ist ein wichtiger Faktor für uns, denn in einigen unserer anderen Kernbankensysteme hat man keinerlei Kontrolle. Null. Gar keine.“
Kim Wargo
Associate Vice President, FineMark Bank
Arbeiten Sie mit DocuSign Gen für Salesforce + Slack zusammen
Beschleunigen Sie die Zusammenarbeit, die Vertragsverhandlung, den Versand und die Unterzeichnung direkt dort, wo Ihre Teams die Arbeit erledigen. Mit der Anwendung Docusign für Slack können Sie Vereinbarungen schneller erstellen, einfach an Aufgaben zusammenarbeiten, Echtzeit-Benachrichtigungen erhalten, wenn Dokumente gesendet oder unterzeichnet wurden, und Erinnerungen senden, um andere zum Unterschreiben zu ermutigen.
Anwendungsfälle
Vertriebsverträge mit Revenue Cloud und Sales Cloud
MSAs, SOWs, NDAs, Angebote, Rechnungen
Finanzdienstleistungen und Versicherungen mit Financial Services Cloud und Experience Cloud
Eröffnung neuer Konten, Betreuung von Konten
Gesundheitswesen/Biowissenschaften mit Vaccine Cloud
Zuzahlungshilfe, Patienteneinwilligung
Öffentlicher Sektor mit Government Cloud
Fallmanagement, Lizenzen und Genehmigungen, Anfragen nach öffentlichen Unterlagen
Human Resources im gesamten Kundenbereich 360
Vergütungspläne, Angebotsschreiben, Steuerformulare