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Docusign + Salesforce

Automatisieren Sie Verträge direkt in Salesforce

Maximieren Sie Ihre Salesforce-Investition und rationalisieren Sie Ihre Prozesse mit Docusign.

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Eine lächelnde Geschäftsfrau mit Brille bei einer Arbeitspräsentation
Integration von Salesforce und DocuSign

Mehr Wert aus Salesforce und Docusign schöpfen

Mit unseren Salesforce-Anwendungen kann Ihr Team Verträge in Salesforce und Slack erstellen, unterzeichnen, bearbeiten und verwalten. Beschleunigen Sie Geschäftsabläufe, reduzieren Sie Kosten und verbessern Sie das Erlebnis für Ihre Kunden direkt dort, wo die Arbeit erledigt wird.

Unsere Docusign für Salesforce-Angebote mit mehr als 3.000 5-Sterne-Bewertungen auf der Salesforce AppExchange helfen Unternehmen jeder Größe seit über 10 Jahren, Geschäfte schneller abzuwickeln.

Testen Sie die Salesforce-App kostenlos

Skalierbare, speziell entwickelte Integrationen für den Customer 360

  • Sparen Sie Zeit

    Verkürzen Sie die Durchlaufzeit von Verträgen auf Stunden oder sogar Minuten mit automatisierten Workflows.

  • Risiken minimieren

    Beseitigen Sie langwierige, manuelle Aufgaben, die zu Fehlern und einem gesteigerten Risiko führen können.

  • Steigern Sie die Produktivität

    Automatisieren Sie Arbeitsabläufe, damit Mitarbeiter effizienter arbeiten können, ohne Salesforce zu verlassen.

Screenshot von DocuSign Gen für Salesforce.

Bereiten Sie Verträge nahtlos vor

Beschleunigen Sie die Geschäftszyklen mit leicht konfigurierbaren Verträgen mit DocuSign Gen für Salesforce.

  • Führen Sie mühelos Kunden-, Produkt- und Preisdaten zusammen, um Verkaufsbelege zu erstellen.

  • Erstellen Sie mühelos komplexe Angebotsdokumente aus Salesforce CPQ+ und Salesforce Subscription Management.

  • Automatisieren Sie die Stapelgenerierung von Rechnungen aus Salesforce Billing und Salesforce Subscription Management.

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 Ein Laptop mit der DocuSign eSignature für Salesforce.

Dokumente schneller unterzeichnen lassen

Bieten Sie Ihren Kunden ein erstklassiges Erlebnis beim Unterzeichnen und steigern Sie gleichzeitig die Transparenz der Prozesse.

  • Lassen Sie Verträge schneller unterzeichnen – mit reaktionsschnellen Erfahrungen beim Unterzeichnen für die meisten Geräte.

  • Steigern Sie die Produktivität und reduzieren Sie Fehler bei der Dateneingabe, indem Sie Kundendaten automatisch in Verträge ziehen und Daten zurück in Salesforce schreiben.

  • Fügen Sie Workflows für die Vertragsunterzeichnung in der gesamten Customer 360 hinzu – einschließlich Sales Cloud, Service Cloud, Revenue Cloud, Experience Cloud und Vaccine Cloud.

CLM Essentials Stand-Alone

Verwalten Sie Verträge von Anfang bis Ende

Optimieren Sie den Lebenszyklus von Verträgen, indem Sie Ihre Verträge organisieren, manuelle Aufgaben mit rechtsgültigen Workflows automatisieren und einfach über Teams hinweg zusammenarbeiten, um die Arbeit mit Docusign CLM für Salesforce zu bewältigen.

  • Generieren Sie Verträge mit Salesforce-Daten unter Verwendung vorgefertigter Vorlagen.

  • Beschleunigen Sie Vertragsabschlüsse, indem Sie die mit der Überprüfung, Unterzeichnung, Rechnungsstellung und Datensatzaktualisierung verbundene Arbeit automatisieren.

  • Arbeiten Sie während der Überprüfung und Verhandlung einfach zusammen – mit Kommentaren, Aufgaben und Slack.

  • Zentralisieren und organisieren Sie Ihre Verträge im CLM. Greifen Sie über Salesforce-Datensätze auf sie zu.

Der Gartner Magic Quadrant für Contract Lifecycle Management hat Docusign CLM als Leader eingestuft.

Mehr erfahren
DocuSign für Slack

Bringen Sie Verträge voran

Halten Sie die Dinge in Bewegung und alle stets informiert mit Docusign für Slack.

  • Einsicht in den aktuellen Vertragsstatus

  • Zusammenarbeit bei Bearbeitungen und Änderungen in Slack

  • Reibungsverluste reduzieren und die Zeit bis zur Signatur verkürzen

Insight Chart mit Statistiken über Verträge.

Erstellen Sie mühelos benutzerdefinierte Prozesse

Mit unserem Apex-Toolkit können Ihre Entwickler problemlos benutzerdefinierte Lösungen für Ihre eSignature for Salesforce-Konfigurationen erstellen.

  • Hier finden Sie Code für die Methoden zum Aufrufen der Docusign eSignature API.

  • Sehen Sie sich Beispiele an, wie man häufige oder wichtige Arbeitsabläufe implementiert.

  • Verwenden Sie Kurse zum Selbststudium oder aufgezeichnetes Schulungsmaterial.

Was andere über die Integration von Docusign und Salesforce sagen

„Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man vor Docusign Geschäfte gemacht hat.“
Meredith Schmidt
EVP und CEO von Salesforce Essentials und SMB, Salesforce

„Bei Docusign geht es darum, unsere Teams so effizient wie möglich zu machen, damit wir mehr Zeit mit unseren Kunden verbringen können.“
Haley Snow
Salesforce Administrator von Springbuk

„Unsere Vertriebsmitarbeiter lieben es, weil sie Geschäfte schneller und mit weniger Fehlern abschließen können. Mein Team ist begeistert, weil wir Vorlagen verwalten und Änderungen viel einfacher vornehmen können als mit unserer vorherigen Lösung.“
April Larsen
VP of Sales Operations von Tipalti

„Wir können zusehen, wie das Dokument virtuell unser Haus verlässt und seinen Lebenszyklus durchläuft, und dann kommt es einfach als Anhang zum Salesforce-Datensatz zurück. Das ist ein wichtiger Faktor für uns, denn in einigen unserer anderen Kernbankensysteme hat man keinerlei Kontrolle. Null. Gar keine.“
Kim Wargo
Associate Vice President, FineMark Bank

Arbeiten Sie mit DocuSign Gen für Salesforce + Slack zusammen

Beschleunigen Sie die Zusammenarbeit, die Vertragsverhandlung, den Versand und die Unterzeichnung direkt dort, wo Ihre Teams die Arbeit erledigen. Mit der Anwendung Docusign für Slack können Sie Vereinbarungen schneller erstellen, einfach an Aufgaben zusammenarbeiten, Echtzeit-Benachrichtigungen erhalten, wenn Dokumente gesendet oder unterzeichnet wurden, und Erinnerungen senden, um andere zum Unterschreiben zu ermutigen.

Anwendungsfälle

Vertriebsverträge mit Revenue Cloud und Sales Cloud

MSAs, SOWs, NDAs, Angebote, Rechnungen

Finanzdienstleistungen und Versicherungen mit Financial Services Cloud und Experience Cloud

Eröffnung neuer Konten, Betreuung von Konten

Gesundheitswesen/Biowissenschaften mit Vaccine Cloud

Zuzahlungshilfe, Patienteneinwilligung

Öffentlicher Sektor mit Government Cloud

Fallmanagement, Lizenzen und Genehmigungen, Anfragen nach öffentlichen Unterlagen

Human Resources im gesamten Kundenbereich 360

Vergütungspläne, Angebotsschreiben, Steuerformulare

Erste Schritte mit Docusign + Salesforce