Docusign pour les services financiers
Modernisez l’expérience client grâce à des accords intelligents
Transformez l’ouverture de compte, la gestion des comptes et les prêts en expériences client fluides et plus sécurisées, grâce à la plateforme contractuelle la plus fiable du secteur.*
Accélérez les workflows d’ouverture et de gestion des comptes
- Améliorez l’efficacité opérationnelle
Tirez parti des workflows contractuels et des formulaires préremplis qui s’intègrent parfaitement à votre pile technologique, vos systèmes d’imagerie et votre système bancaire central, en réduisant les reprises et la saisie de données en double par votre équipe ou vos clients.
- Renforcez les mesures de sécurité et de conformité
Déployez vos accords numériques en toute sécurité grâce à des outils offrant un contrôle renforcé, l’assistance KYC/AML et la tenue de registres.
- Accélérez et automatisez les processus
Simplifiez les workflows de documents et intégrez de manière transparente les accords numériques dans vos autres systèmes.
Comment les établissements financiers utilisent‑ils Docusign ?
La plateforme Docusign IAM permet aux banques, aux coopératives de crédit et autres institutions financières de faire de chaque accord une opportunité d’approfondir les relations avec les clients, de rationaliser les opérations et de mettre en place une prévention efficace de la fraude.
En s’appuyant sur une plateforme qui modernise les workflows d’ouverture et de gestion des comptes, les établissements peuvent offrir à chaque client un parcours financier fiable.
- Ouverture de compte de particulier
Modernisez les formalités d’onboarding et la conformité KYC/AML avec la signature électronique et la vérification d’identité intégrée.
- Prêts aux particuliers
Comptabilisez les produits d’intérêts plus rapidement grâce à des demandes simplifiées, à la certification notariale en ligne à distance et à l’archivage électronique.
- Financement commercial
Éliminez la préparation et la révision fastidieuses des documents grâce aux outils de workflow et aux intégrations.
Prêt à moderniser vos processus ?
Comment les clients modernisent les accords avec Docusign
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IAM pour les services financiers
Automatisez l’intégralité du cycle de vie des accords pour offrir une expérience client plus fluide, intégrée à vos systèmes centraux et conforme aux exigences KYC.
Créez
• Lancez une ouverture de compte ou modifiez‑la en ligne
• Équilibrez l’expérience client et la prévention des fraudes grâce à des services intégrés de KYC et de certification notariale
• Générez des formulaires d’accord dynamiques
Formalisez
• Utilisez une eSignature intuitive sur pratiquement n’importe quel appareil
• Réduisez les taux d’abandon grâce à des formulaires préremplis et à la vérification des données en temps réel
• Suivez les tâches et demandez les documents des clients grâce à des espaces de travail centralisés
Gérez
• Acheminez automatiquement les accords vers votre référentiel tiers
• Écrivez les données de reprise dans vos systèmes bancaires centraux
• Générez une piste d’audit pour les contrôles de conformité
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ApplicationsGérez efficacement vos contrats grâce à la génération automatique de documents, à des outils de collaboration et à un référentiel consultable.
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Avec plus de 1 000 intégrations prédéfinies pour les outils que votre organisation utilise chaque jour, éliminez les données cloisonnées et connectez chaque étape de votre processus contractuel pour travailler plus efficacement.
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Applications d’extensionPar DocusignExécutez des processus contractuels là où vos workflows existants se trouvent, tout en gardant Salesforce à jour et exact.
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FAQ Docusign pour les services financiers
Docusign prend en charge la conformité KYC grâce à des capacités permettant aux clients de prendre une photo de leur pièce d’identité officielle, de préremplir leurs informations et d’effectuer des vérifications dans le cadre d’une expérience de signature fiable et fluide. Obtenez plus d’informations ici..
Docusign Iris est le moteur d’IA qui alimente les fonctionnalités d’IA tout au long du cycle de vie des accords. Spécialement conçu pour les accords, Iris utilise des modèles d’IA affinés pour apporter une valeur ajoutée tant aux conseillers, en réduisant le temps de préparation des accords, qu’à leurs clients, en les aidant à mieux comprendre leurs accords. Découvrez Docusign Iris en détail ici.
Docusign simplifie la création de formulaires contractuels pour des tâches telles que l’onboarding client, la gestion d’actifs financiers, etc. en réduisant les formalités administratives manuelles et les erreurs de saisie. Les formulaires numériques préremplis sont faciles à utiliser sur tous les appareils et s’intègrent directement aux CRM et aux réseaux de dépositaires, permettant ainsi aux conseillers de consacrer plus de temps à la croissance des portefeuilles clients.
Docusign transforme les accords statiques en leviers pour une expérience client optimisée, des opérations simplifiées et une prévention proactive de la fraude. Grâce à plus de 1 000 intégrations partenaires actives, Docusign connecte et intègre de manière transparente des accords modernes directement dans vos outils actuels, qu’il s’agisse de votre système bancaire central, de votre CRM ou de solutions de stockage conformes WORM, allégeant ainsi les contraintes de conformité et rationalisant l’ensemble du cycle de vie des accords.
Vous voulez gagner en efficacité et offrir une expérience client moderne ?
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Note de bas de page : Source : Newsweek, Most Trustworthy Companies in America 2024 & 2025, catégorie Logiciels et Télécommunications