Votre guide sur Docusign eSignature pour Salesforce

Auteur : Jessica Stern, Senior marketing manager, 4C

Une solution du 21e siècle pour améliorer votre expérience Salesforce

Lorsque vous créez un contrat dans Salesforce qui nécessite la signature d'un client, vous avez deux choix. L'approche traditionnelle consiste à imprimer le document et à l'envoyer au client par la poste, afin qu'il puisse ajouter sa signature et vous le renvoyer par la poste. 

À partir de là, vous numérisez probablement le document pour en obtenir une copie numérique qui pourra être stockée dans votre système. L'ensemble de ce processus prend probablement au moins cinq jours. Peut-être plus si le client n'est pas en mesure de signer et de renvoyer le document immédiatement.

Votre deuxième option consiste à vous rendre sur Salesforce AppExchange et à mettre en œuvre Docusign. Une solution qui vous permet d'accélérer le processus de signature des documents. Ces documents peuvent être signés au sein de la plate-forme Salesforce à l'aide de Docusign eSignature, et c'est un moyen beaucoup plus rapide et facile de procéder. 

Donner du pouvoir à votre entreprise

Cette solution vous permet d'envoyer des accords par voie électronique depuis l'interface utilisateur de Salesforce, de manière hautement sécurisée, que le destinataire peut consulter et signer. Si nécessaire, vous pouvez même définir une série de destinataires. 

Une fois qu'un destinataire a signé le document, il passe automatiquement au destinataire suivant avec toutes les signatures précédentes. Une fois que toutes les parties ont signé le contrat, la liste complète des destinataires est notifiée et le document final est accessible directement dans Salesforce.

Cette solution élimine les processus d'impression, d'envoi, de signature manuelle, de renvoi et, enfin, de numérisation d'un document. En numérisant l'ensemble de la chaîne, il y aura moins de retards dans l'acquisition des signatures nécessaires, de sorte que toutes les parties puissent aller de l'avant. Vous pouvez automatiquement renvoyer dans Salesforce les contrats remplis, ainsi que toutes les données collectées dans le cadre du processus de signature, comme les numéros de commande. 

C'est une solution du XXIe siècle dont toute entreprise utilisant Salesforce devrait tirer parti. Sans elle, vous êtes désavantagé par rapport à vos concurrents.

Une fois que vous aurez configuré et mis en œuvre Docusign, vous verrez par vous-même combien il est facile d'envoyer des documents pour signature. Et, avec le support adéquat, vous pouvez être opérationnel le jour même.

Quels sont les principaux avantages de Docusign eSignature pour Salesforce ?

Voici quelques avantages dont vous pouvez bénéficier dès maintenant :

• Obtenez des résultats plus rapidement : Remplissez des documents et recevez des signatures, sans erreur, en quelques minutes. Vous pouvez fusionner les données de n'importe quel objet Salesforce dans un accord. 

• Réduisez vos coûts d'exploitation : Vous n'aurez pas à payer des employés pour traiter et suivre les documents. Éliminez les coûts tels que l'encre, le papier, l'impression, la télécopie et l'envoi.

• Précision et sécurité : Automatisez les flux de travail et mettez automatiquement à jour les systèmes existants. Les accords de Docusign eSignature pour Salesforce sont sécurisés et juridiquement contraignants, ce qui permet d'avoir une trace complète des audits. 

• Impressionnez vos clients : Vos clients adoreront pouvoir signer vos documents, quel que soit l'endroit où ils se trouvent ou le dispositif qu'ils utilisent.

Est-ce facile à mettre en place ?

Docusign eSignature pour Salesforce doit être configuré avant que vous puissiez l'utiliser. Configurer signifie intégrer Salesforce à Docusign et ajouter quelques fonctionnalités de base aux mises en page Salesforce. Cela doit être fait avant que vous puissiez envoyer des documents ou gérer des comptes.

Le processus lui-même est assez simple, et votre service informatique peut être en mesure de tout configurer pour vous. Cependant, le soutien d'un partenaire d'implémentation de Docusign peut être d'une grande aide. Il y a plusieurs détails à comprendre, et il est important de configurer les bonnes fonctionnalités pour tirer le meilleur parti de votre implémentation. 

Vous connaissez votre entreprise, et le partenaire d'implémentation connaît Docusign. En collaborant, vous pouvez personnaliser votre installation de Docusign et de Salesforce pour répondre le plus efficacement possible aux besoins de votre entreprise.

Plus que de simples signatures électroniques

Docusign eSignature, qui fait partie du Docusign Agreement Cloud, est une solution qui simplifie les flux de travail, en toute sécurité. Outre la collecte des signatures des clients, vous pouvez également l'appliquer à des tâches telles que l'intégration des nouveaux employés. Il n'y a jamais eu de méthode plus simple pour signer des contrats au sein de Salesforce.

Obtenez des mises à jour en temps réel pour connaître le statut d'une enveloppe. Voyez à quelle étape du processus de signature un document arrive et découvrez qui doit encore signer. 

De plus, vous pouvez utiliser de nombreux autres produits en plus de la signature électronique Docusign. Docusign CLM est disponible pour aider les organisations à moderniser le cycle de vie des contrats grâce à l'automatisation des tâches manuelles, ce qui permet de gagner du temps, de l'argent et d'améliorer l'expérience client. 

Un must-have moderne et à l'épreuve du temps

À une époque où tout se fait plus vite que jamais et où les clients exigent que tout se fasse instantanément, vous devez suivre le rythme. Si vous utilisez Salesforce, mais que vous continuez à vous appuyer sur les anciens processus de collecte de signatures pour les documents essentiels, il est temps d'adopter quelque chose de nouveau. 

Docusign eSignature est la solution idéale, et une fois que vous l'aurez configuré et mis en service, vous ne pourrez plus vous en passer. Vous êtes intéressé ? Inscrivez-vous pour un essai gratuit de 30 jours.