Boostez l’automatisation de vos accords grâce aux modèles de workflow Maestro

Par combien de systèmes et d’étapes votre équipe doit-elle passer pour mener un processus d’accord à son terme ? Si votre pile technologique d’accords ressemble à un réseau d’outils déconnectés (un pour la collecte de données, un pour les approbations et un autre pour les signatures), sachez que cela vous coûte probablement plus cher que vous ne le pensez en termes d’erreurs, de retards et d’inefficacité.

Reconnaître la nécessité d’un meilleur workflow est une chose. Déterminer comment élaborer, automatiser et intégrer l’ensemble de ces étapes, systèmes et applications en est une autre.

Au lieu de l’approche traditionnelle consistant à assembler manuellement plusieurs outils logiciels puis à appliquer la méthode essai-erreur pour concevoir le bon workflow, les équipes peuvent désormais utiliser les modèles de workflow Docusign Maestro : des modèles prédéfinis et personnalisables qui vous permettent de configurer et d’automatiser rapidement et facilement chaque étape de votre processus contractuel. 

Conçus pour les cas d'utilisation les plus courants dans ce secteur, les modèles de workflow Maestro sont fournis avec des consignes de configuration claires et s’intègrent parfaitement aux outils de grandes entreprises tels que Microsoft, Salesforce et ServiceNow. D'autre part, grâce à une interface intuitive de type « glisser-déposer », n’importe quel membre de votre équipe peut rapidement modifier les modèles de workflow pour les adapter à vos besoins, sans avoir à coder ni à solliciter l’aide du service informatique.

Pourquoi utiliser les modèles de workflow Maestro ?

Maestro fait partie de Docusign Intelligent Agreement Management (IAM) et offre une bibliothèque toujours plus étoffée de modèles de workflow conçus par des experts de divers secteurs.  

Accélérez le déploiement Ne partez plus de zéro pour créer vos workflows. Nos modèles prédéfinis définissent un point de départ structuré puis vous guide pas à pas. Inutile de solliciter l’aide du service informatique ni de coder.

Assurez la cohérence et la conformité Standardisez vos processus pour garantir la sécurité et la fiabilité de vos opérations, grâce à nos workflows conformes aux réglementations sectorielles (HIPAA et la conformité bancaire.

Améliorez la visibilité Assurez le suivi de chaque action et enregistrez-les tout au long du processus contractuel pour gagner en visibilité, limiter les points de blocage et renforcer la conformité.

Donnez libre cours à l’innovation Explorez des moyens créatifs d’optimiser vos workflows contractuels avec des modèles adaptés à des secteurs comme la santé et les services financiers, ou à des services tels que les RH, les ventes ou les achats.

Un moyen plus intelligent et plus fiable de créer vos workflows

Imaginez que votre équipe de relations clients souhaite lancer un formulaire de type KYC (Know your customer). Le modèle Maestro pour KYC inclut une étape de vérification d’identité qui n’est pas nécessaire à votre processus. D’un simple clic, vous pouvez la supprimer tout en gardant le reste du workflow intact.

« L’utilisation d’un modèle de workflow Maestro comme point de départ à la création de workflows représente un énorme gain de temps. Même s’il ne correspond pas exactement à mon processus, s’il me permet de faire au moins 60% du chemin, je gagne énormément de temps et j’ai bien moins d’efforts à fournir que si je partais de zéro. » — Antonia DePascale, directrice des services aux entreprises, Notal Vision

Lancez-vous facilement en 4 étapes

1️⃣ Explorez la bibliothèque : parcourez nos modèles sans code conçus par des experts, classés par secteur et par cas d’utilisation. 2️⃣ Trouvez la solution idéale : des descriptions détaillées et des guides de configuration vous aident à choisir le modèle adapté. 3️⃣ Installez facilement : chargez en quelques secondes votre modèle dans le générateur par glisser-déposer de Maestro. 4️⃣ Personnalisez votre workflow : ajoutez, supprimez ou modifiez des étapes pour répondre exactement à vos besoins.

Des modèles concrets pour des cas d’utilisation concrets

La bibliothèque de workflows de Maestro ne cesse de s’étoffer, avec des modèles conçus pour répondre à de véritables cas d’utilisation métier, notamment :

• Know your customer (KYC) : vérifiez l’identité de vos clients avec Docusign Identify et recueillez en toute sécurité les données essentielles dans un workflow intuitif.

• Lettre d’offre : demandez aux nouveaux employés de remplir et de signer leur lettre d’offre, puis enregistrez-en automatiquement une copie dans OneDrive.

• Demande d’information/Accord de confidentialité avec Salesforce : modernisez votre génération de leads grâce à des formulaires web personnalisables (avec saisie automatique des données et génération de contenu en temps réel), une gestion automatisée des accords de confidentialité et un suivi facile dans le CRM Salesforce.

• Consentement du patient : autorisation de divulgation des données de santé à caractère personnel.

• Ouverture d’un nouveau compte : les clients fournissent rapidement et en toute sécurité les informations nécessaires à l’ouverture d’un nouveau compte grâce à un workflow intuitif.

Vous voulez améliorer vos workflows contractuels ?

Avec les modèles de workflow Maestro, plus besoin de tâtonner : votre équipe démarre avec une longueur d’avance en matière d’automatisation. La bibliothèque s’enrichit continuellement de modèles de workflow rapides, simples et éprouvés, qui ne demandent aucun codage.

Vous utilisez déjà IAM ? Essayez les  modèles de workflow Maestro dès maintenant et découvrez comment cette fonctionnalité puissante peut transformer vos workflows. 

Vous n’avez jamais utilisé IAM ?  Découvrez-en plus sur Docusign IAM ou contactez notre équipe commerciale pour commencer dès aujourd’hui !