Automatiza acuerdos con las plantillas de flujo de trabajo de Maestro

¿Cuántos sistemas y pasos debe manejar tu equipo para llevar un acuerdo de principio a fin?

Si tu pila de tecnología para acuerdos parece una maraña de herramientas desconectadas, una para la recopilación de datos, otra para aprobaciones y otra para firmas, es probable que te esté costando más de lo que imaginas en errores, retrasos e ineficiencias.

Reconocer la necesidad de un mejor flujo de trabajo es una cosa. Descubrir cómo construir, automatizar e integrar todos esos pasos, sistemas y aplicaciones es otra.

En lugar del enfoque tradicional de ensamblar manualmente múltiples herramientas de software y usar una metodología de prueba y error para lograr el flujo correcto, los equipos ahora pueden usar las plantillas de flujo de trabajo de Docusign Maestro: plantillas prediseñadas y personalizables que permiten configurar y automatizar cada paso del proceso de acuerdo de manera rápida y fácil. 

Las plantillas de flujo de trabajo de Maestro están diseñadas para los casos de uso más comunes de la industria, vienen con instrucciones de configuración sencillas y se integran con herramientas empresariales como Microsoft, Salesforce y ServiceNow. Y, con una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar, cualquier miembro de tu equipo puede modificar rápidamente las plantillas de flujo de trabajo para ajustarlas a tus necesidades, sin necesidad de código ni ayuda del departamento de TI.

¿Por qué usar las plantillas de flujo de trabajo de Maestro?

Maestro es parte de Docusign Intelligent Agreement Management (IAM) y ofrece una biblioteca en expansión de plantillas de flujo de trabajo diseñadas por expertos en diversos sectores.  

• Agiliza la implementación: elimina la dificultad de crear flujos de trabajo desde cero. Las plantillas predefinidas proporcionan un punto de partida estructurado con guías claras y detalladas paso a paso, sin necesidad de soporte de TI ni de programación.

• Garantiza la coherencia y el cumplimiento: estandariza tus procesos con flujos de trabajo probados en la industria y alineados con regulaciones como HIPAA y cumplimiento bancario, que garantizan seguridad y fiabilidad.

• Mejora la visibilidad: haz un seguimiento y registra cada acción del proceso del acuerdo para obtener una mejor visibilidad, menos cuellos de botella y un mayor cumplimiento.

• Libera la innovación: explora maneras creativas de optimizar los flujos de trabajo de acuerdos con plantillas adaptadas para sectores como la salud y los servicios financieros, o departamentos como recursos humanos, ventas y compras.

Flujos de trabajo más inteligentes y seguros

Imagina que tu equipo de relaciones con los clientes desea iniciar un formulario de Conoce a tu cliente (KYC). La plantilla de Maestro para KYC incluye un paso de verificación de identidad que no es necesario para tu proceso. Con un solo clic, puedes eliminarlo, manteniendo intacto el resto del flujo de trabajo.

“Al utilizar una plantilla de flujo de trabajo de Maestro como punto de partida para crear flujos de trabajo, uno puede ahorra mucho tiempo. Aunque no coincida exactamente con mi proceso, si me ahorra al menos 60% del trabajo, ahorro una cantidad enorme de tiempo y esfuerzo”. — Antonia DePascale, gerente de Servicios Corporativos, Notal Vision

Comienza en 4 pasos sencillos

1. Explora la biblioteca: navega por plantillas sin código, diseñadas por expertos y categorizadas por industria y caso de uso.

2. Encuentra el ajuste perfecto: descripciones detalladas y guías de configuración te ayudan a elegir la plantilla adecuada.

3. Instala con facilidad: carga tu plantilla en el constructor de arrastrar y soltar de Maestro en segundos.

4. Personaliza tu flujo de trabajo: agrega, elimina o ajusta pasos para que coincidan con tus necesidades particulares.

Plantillas para casos de uso del mundo real

La biblioteca de flujo de trabajo de Maestro se amplía continuamente, con plantillas diseñadas para abordar casos de uso empresariales reales, incluidos:

• Conoce a tu cliente (KYC): verifica las identidades de los clientes con Docusign Identify y captura de forma segura datos esenciales en un flujo de trabajo unificado.

• Carta de oferta: haz que los nuevos empleados completen y firmen su carta de oferta, y almacena automáticamente una copia en OneDrive.

• RFI/NDA con Salesforce: optimiza la generación de clientes potenciales con web forms personalizables que capturan automáticamente datos y rellenan contenido de forma dinámica, gestión automatizada de NDA y seguimiento fácil en Salesforce CRM.

• Consentimiento del paciente: autorización para la divulgación de información de salud del paciente (PHI).

• Apertura de nueva cuenta: los clientes proporcionan de forma rápida y segura la información necesaria para abrir una nueva cuenta mediante un flujo de trabajo fácil de usar.

¿Quieres mejorar tus procesos?

Las plantillas de flujo de trabajo de Maestro eliminan las conjeturas y proporcionan a tu equipo una ventaja inicial en la automatización. La biblioteca se expande continuamente con plantillas de flujo de trabajo rápidas, fáciles y comprobadas, sin necesidad de programación.

¿Ya usas IAM? Prueba las plantillas de flujo de trabajo de Maestro ahora y descubre cómo esta potente función puede transformar tus flujos de trabajo. 

¿Eres nuevo en IAM? Conoce más sobre Docusign IAM o contacta a nuestro equipo de ventas para comenzar hoy mismo.