Docusign Maestro: automatiza, personaliza, conecta

¿Cuántos pasos se necesitan para crear, negociar, firmar, aprobar, analizar y renovar acuerdos en tu organización? Un flujo de trabajo desarticulado genera costos a tu organización de los que quizá ni te des cuenta: crea retrasos en cada paso que ralentizan los ingresos; desperdicia dinero en trabajo manual que podría automatizarse; reduce la confianza del cliente; y hace que los clientes potenciales abandonen los tratos. 

Por si fuera poco, el proceso tradicional de administrar los acuerdos es un dolor de cabeza. Cada paso incorpora un cuello de botella en el que el acuerdo se paraliza mientras alguien transfiere manualmente un documento de una herramienta a otra. A medida que los pasos se hacen más complejos, como la integración de datos, la creación de tickets, la extracción de datos, la verificación de identidades, etc., la dificultad aumenta, lo que se traduce en más problemas.

La verdad es que muy pocas de las piezas del flujo de trabajo de acuerdos de la mayoría de las organizaciones están hechas específicamente para administrar acuerdos. Ese conjunto de herramientas de tipo “hazlo tú mismo” puede producir acuerdos satisfactorios, pero tiene demasiados puntos de fallo potenciales. A gran escala, es casi una garantía de ineficacia, retrasos y errores.

Docusign Maestro resuelve este problema con una sencillez asombrosa. Permite a cualquier equipo crear flujos de trabajo personalizados para conectar todas las piezas de su pila de acuerdos sin escribir una sola línea de código. Maestro es una parte fundamental del motor Docusign IAM, que aumenta la productividad y la velocidad con flujos de trabajo que automatizan cualquier proceso, exactamente como tú quieras. En cualquier tipo de acuerdo, Maestro reduce los puntos conflictivos, como la entrada manual de datos, para que los usuarios finales completen las transacciones de forma más rápida y sencilla.

Así es como funciona: los equipos pueden utilizar Docusign App Center para encontrar integraciones listas para usar de aplicaciones externas que necesiten para ampliar sus recursos de flujo de trabajo y administrar su acuerdo de principio a fin. Con esas herramientas, pueden utilizar Maestro para trazar los pasos de su proceso de acuerdo, detallando qué herramientas deben utilizarse, el orden correcto de los pasos, qué criterios deben cumplirse para completar cada paso y qué lógica puede aplicarse para ajustar el flujo en función de entradas o eventos específicos. Maestro puede usarse para iniciar el proceso de acuerdo, y luego automatizar los intercambios a medida que se completa el trabajo y los datos pasan de un sistema a otro.

Haz que tus flujos de trabajo trabajen para ti, sin código

Independientemente de cómo trabaje tu equipo, Maestro te ofrece la flexibilidad de mapear ese proceso en un flujo de trabajo digital modular. Puedes crear flujos de trabajo personalizados o aprovechar nuestra biblioteca de plantillas de flujos de trabajo para empezar. Tanto si quieres automatizar las actualizaciones de mantenimiento de cuentas de clientes como agilizar los flujos de trabajo de renovación de contratos de ventas, éstas son algunas de las formas en que Maestro mejorará los acuerdos de tu equipo:

Estandariza los procesos de acuerdos y automatiza los flujos de trabajo comunes

• Crea una experiencia uniforme de principio a fin y asegúrate de que todos los acuerdos sigan los mismos pasos. Con un proceso formalizado en marcha, los equipos pueden buscar oportunidades para aumentar la eficiencia e implementar la automatización para sustituir el trabajo que consume mucho tiempo. El resultado es que se agilizan los resultados empresariales y se estandariza la biblioteca de acuerdos que tu equipo puede gestionar fácilmente.

Personaliza los flujos de trabajo para satisfacer las necesidades únicas de tu empresa

• A medida que tu equipo evoluciona y tus necesidades de acuerdos crecen, puedes ajustar tus flujos de trabajo para resolver nuevos problemas. Maestro facilita la creación de variaciones condicionales de procesos existentes o la construcción de flujos de trabajo completamente nuevos con la misma facilidad.

Mejora la visibilidad de los acuerdos de principio a fin

• Con un proceso bien definido, su equipo tiene una visibilidad clara del estado de cualquier acuerdo, incluidas las acciones que ya se han realizado, quién está trabajando actualmente en él y qué debe ocurrir a continuación. Esa información puede analizarse para mejorar la eficiencia a lo largo del tiempo, simplificar el cumplimiento y mejorar la seguridad de los acuerdos.

Comienza a trabajar más rápido sin necesidad de tareas de ingeniería

• El creador de flujos de trabajo sin código de Maestro permite a cualquier persona de la organización conectar Docusign con otras aplicaciones empresariales sin tener que abrir un ticket de ingeniería ni pasar por una implementación que requiera mucho tiempo. Esto implica una ejecución del flujo de trabajo más rápida y barata, y menos retrasos a medida que escalas.

Mejora la lealtad de los clientes

• Es más probable que los clientes potenciales completen la documentación inicial cuando el proceso es ágil. Los clientes existentes apreciarán la facilidad de sus interacciones, lo que repercute positivamente en su satisfacción y lealtad.

Amplía los recursos del flujo de trabajo a toda tu pila tecnológica 

Docusign IAM funciona con un conjunto de servicios diseñados para hacer que las herramientas de acuerdos puedan interactuar mejor. Cuando los pasos implican información almacenada en otros sistemas empresariales clave, Maestro resulta aún más valioso. Puede configurarse para que se encargue automáticamente de algunas de las tareas de acuerdo más frecuentes.

Maestro puede conectarse a sistemas externos para compartir datos en el flujo de trabajo del acuerdo. Por ejemplo, si utilizas Salesforce, Dynamics 365 o HubSpot como tu sistema de registro, puedes usar una integración lista para usar instalando las aplicaciones de extensión de CRM desde el App Center. Estas aplicaciones de extensión fueron diseñadas específicamente para abordar los desafíos de integrar acuerdos personalizados con CRM, eliminando los procesos manuales y pesados en recursos que antes lo ralentizaban. Con la capacidad de leer y escribir datos, puede actualizar automáticamente los registros de clientes con nueva información capturada en un acuerdo firmado, sin necesidad de codificación. Esta integración garantiza que los sistemas CRM se mantengan actualizados en tiempo real, agilizando las operaciones y mejorando la precisión de los datos en toda tu empresa.

Puedes llevar estas integraciones aún más lejos creando flujos de trabajo personalizados que no solo conecten tus acuerdos con el CRM, sino que también se integren con una plataforma de flujo de trabajo que ya utilizas, como Power Automate, Salesforce Flow, ServiceNow y más en el futuro. Esta capacidad te permite transferir los datos de acuerdos a través de todo tu ecosistema, desde los CRM hasta los HCM, los ITSM y más allá. Al unificar tus flujos de trabajo, obtendrás aún más valor de tus sistemas, optimizando y conectando tus procesos empresariales para lograr la máxima eficiencia.

Estos son solo algunos ejemplos de lo que puedes hacer con Docusign IAM. Se pueden incorporar mejoras similares a tu flujo de trabajo de acuerdos con IDV, Web Forms, eSignature y una serie de aplicaciones de socios.

El resultado de estas integraciones es una fuente unificada de datos de acuerdos y procesos integrales más rápidos, más seguros y menos propensos a errores. Maestro es una actualización instantánea del flujo de trabajo de acuerdos de tu organización. Es un potente atajo que te permite evitar los inconvenientes y fricciones de tus procesos manuales y pasar directamente a cerrar nuevos negocios.

Maestro es un servicio de plataforma central que impulsa el portafolio de Docusign IAM. Obtén más información sobre los otros servicios de la plataforma Docusign IAM.