Comment faciliter la gestion de vos accords avec Docusign et Salesforce

Au cours des vingt années de partenariat passées à développer des solutions conjointes, l’intégration de Docusign et Salesforce a évolué bien au-delà de l’envoi d’accords pour signature électronique. Aujourd’hui, Docusign se connecte à Salesforce tout au long du process de contractualisation, en aidant les équipes à créer, à formaliser et à gérer les accords à l’aide des outils qui leur sont déjà familiers. 

Comme l’a récemment déclaré Allan Thygesen, PDG de Docusign s’ouvre dans un nouvel onglet : « Nos deux entreprises ont déployé des efforts considérables pour que ces deux plateformes n’en forment plus qu’une. Les accords sont essentiels aux processus de vente des entreprises. Pendant des décennies, ces informations sont restées enfermées dans des documents non structurés et des dossiers de fichiers inaccessibles, alors que le reste de l’activité reposait sur des systèmes connectés. Au cours de l’année écoulée, nous nous sommes employés à réduire cet écart pour nos clients communs. »

En réunissant les données clients, les workflows contractuels, la signature électronique, la gestion intelligente des accords et l’IA, les entreprises peuvent limiter le travail manuel, faire avancer les transactions et tirer davantage de valeur de leurs accords, le tout dans un seul système.

Créez plus rapidement vos accords en connectant vos données et vos workflows

La création d’un accord oblige souvent les équipes commerciales à recueillir des informations sur les clients, les détails des produits, les prix et les clauses contractuelles provenant de plusieurs sources. Lorsque ces informations sont copiées manuellement dans des documents, le processus prend plus de temps et est propice aux erreurs.

Docusign relie directement la création d’accords aux données et aux workflows de Salesforce, ce qui permet aux équipes de passer de l’opportunité à l’accord en limitant le nombre d’étapes manuelles.

Avec IAM pour les ventes, les équipes génèrent des accords en utilisant les données des clients, des produits et des tarifs déjà stockées dans Salesforce, en seulement quelques clics et sans quitter la plateforme. Les données sont fusionnées dans des documents aux formats Microsoft Word, PDF ou Docusign, et les équipes peuvent préparer, signer et stocker des documents dans Salesforce.

Docusign s’intègre à Salesforce Sales Cloud et Revenue Cloud, notamment CPQ+, Billing et Subscription Management. Le contenu conditionnel peut également inclure ou exclure automatiquement le langage approprié en fonction des données Salesforce et de règles prédéfinies, ce qui permet aux équipes de gagner du temps tout en améliorant l’exactitude des documents.

Et l’IA facilite encore davantage la création d’accords. Avec Docusign, les entreprises peuvent utiliser les agents d’IA de Salesforce pour lancer des tâches et des workflows contractuels en fonction du contexte Salesforce. Au lieu de naviguer entre plusieurs applications ou de lancer manuellement chaque étape, les utilisateurs demandent aux agents de contribuer à l’avancement des tâches contractuelles.

Ensemble, ces capacités aident les équipes à transformer plus rapidement les opportunités Salesforce en accords.

Intégrez la collaboration et la signature à votre workflow

Une fois l’accord créé, les contrats doivent souvent circuler entre les services commerciaux, juridiques et financiers, mais aussi passer par les clients et d’autres parties prenantes en vue d’être examinés, négociés, approuvés et signés.

Docusign relie ces activités aux systèmes que les équipes utilisent déjà au quotidien.

IAM pour les ventes permet de moderniser la génération, l’examen, la négociation, la collaboration et l’approbation des contrats. Les équipes peuvent produire des contrats à partir de données Salesforce en utilisant des modèles préétablis, et automatiser de nombreuses étapes, du brouillon à la signature et au-delà.

La plateforme IAM offre également aux parties prenantes des outils pour collaborer pendant l’examen et la négociation grâce à des commentaires, des tâches et Slack. Cela aide les équipes à faire avancer les transactions tout en conservant une visibilité sur le processus de contractualisation.

L’intégration de Slackbot et Docusign rapproche encore davantage le travail de préparation des accords du lieu de collaboration des employés. Grâce au langage naturel, les équipes peuvent générer des accords, trouver des contrats, poser des questions sur le contenu des accords et déclencher des actions directement depuis Slack en s’appuyant sur le contexte de Salesforce et Docusign. Comme elles n’ont plus autant à basculer d’une application à l’autre, les équipes peuvent générer, examiner et synchroniser des accords avec Salesforce directement au cœur de leur workflow.

Lorsqu’un accord est prêt à être signé, les équipes peuvent envoyer, signer et assurer le suivi des accords directement dans Salesforce. Les informations client remplissent automatiquement les accords, et les données des accords complétés sont réécrites dans Salesforce, ce qui limite la double saisie des données et améliore la visibilité.

Les organisations peuvent également ajouter des workflows de signature dans Salesforce Customer 360, notamment Sales Cloud, Service Cloud, Revenue Cloud et Experience Cloud.

Cela permet de fluidifier le processus : les services commerciaux, juridiques et autres parties prenantes collaborent, approuvent et exécutent les accords sans avoir à passer constamment d’un système à l’autre.

Transformez vos accords en données métier exploitables

Un accord conserve toute sa valeur au-delà de la signature. Les contrats contiennent des informations importantes concernant les clients, les produits, les tarifs, les obligations, les dates de renouvellement et d’autres conditions qui influencent la prochaine interaction avec le client. Connecter Docusign et Salesforce permet aux entreprises d’exploiter ces informations.

Les équipes centralisent les accords finalisés et font remonter les informations stratégiques relatives aux accords, en plus des données client qu’elles utilisent déjà dans Salesforce. Les organisations peuvent ensuite s’appuyer sur ces données dans le cadre des renouvellements, des ventes incitatives, des avenants et autres activités qui suivent la signature.

L’IA rend ces informations encore plus accessibles. Plutôt que de rechercher manuellement un terme ou une date en particulier dans vos contrats, les agents d’IA trouvent les informations relatives à vos accords et déclenchent des actions via des requêtes en langage naturel.

Pour les équipes commerciales, il s’agit d’identifier un renouvellement à venir et de comprendre les conditions de l’accord existant avant de contacter le client. Elles peuvent ainsi configurer des alertes pour être averties des renouvellements à venir, accéder à des tableaux de bord pour assurer le suivi des opportunités et utiliser Agentforce pour interagir avec les clients. Pour d’autres équipes, il s’agit de trouver rapidement les obligations, les dates ou les conditions commerciales nécessaires pour passer à l’étape suivante.

Les données des accords deviennent des informations stratégiques exploitables qui entretiennent la relation client bien après la signature du contrat.

Connectez l'ensemble du cycle de vie contractuel

Salesforce fournit aux entreprises les informations dont elles ont besoin pour bien comprendre leurs clients. Docusign fournit les données et workflows contractuels qui définissent bon nombre de ces relations.

Relier les deux permet de créer un processus de contractualisation plus fluide à chaque étape de la gestion des accords.

Voyons de plus près comment l’intégration de Docusign et Salesforce peut rendre votre équipe plus efficace :

Processus contractuels manuels vs Intégrations Docusign IAM et Salesforce

Avec plus de 3 000 avis 5 étoiles sur Salesforce AppExchange, Docusign est partenaire de Salesforce depuis plus de 20 ans et aide les entreprises de toutes tailles à accélérer leurs activités. 

Pour vous lancer avec Docusign et Salesforce, découvrez-en plus ici.

Questions fréquentes

Comment la solution Docusign IAM s’intègre-t-elle à Salesforce ?

Docusign IAM s’intègre à Salesforce pour le faire passer d’un simple système d’enregistrement à un système d’action pour les accords. Cela permet aux équipes de générer, de négocier, de signer, de suivre et de gérer des accords directement dans les enregistrements Salesforce, limitant ainsi les changements de contexte et la saisie manuelle des données.

Puis-je gérer des accords directement depuis Slack ?

Oui. Grâce à l’intégration de Slackbot, les équipes peuvent créer, collaborer sur des accords et les faire avancer sans quitter Slack, tout en gardant toutes les données relatives aux accords synchronisées avec Salesforce.

Comment l’IA améliore-t-elle la gestion des accords dans Salesforce ?

Docusign IAM intégré à Agentforce donne la possibilité aux utilisateurs d’interagir avec les données CRM et contractuelles en langage naturel. Cela permet d’extraire rapidement les résumés des contrats, d’identifier les obligations, de signaler les risques et de préparer les actions de suivi sans recherche manuelle.

La solution Docusign IAM fonctionne-t-elle avec mes données Salesforce existantes ?

Oui. Docusign IAM exploite vos données Salesforce existantes pour pré-remplir les modèles, générer des contrats et répercuter dans votre CRM les principaux statuts et jalons des accords, ce qui vous assure de conserver vos dossiers à jour et exacts.