Nuevas funcionalidades para potenciar Docusign en Power Automate

Nos entusiasma compartir nuestro más reciente conjunto de mejoras que aportan más potencia, simplicidad y alcance a tus flujos de trabajo de Docusign en Power Automate. Ya sea que estés automatizando flujos de acuerdos cotidianos u organizando procesos empresariales complejos, estas actualizaciones están diseñadas para ayudarte a hacer más con menos.

Orquesta los flujos con Maestro + Power Automate

Docusign Maestro ahora se integra directamente con Power Automate, y te permite comenzar flujos de trabajo de firma avanzados como parte de tus automatizaciones empresariales más amplias.

Por ejemplo, puedes recopilar aprobaciones o datos en Power Automate, luego transferirlos a un flujo de trabajo de Maestro para enrutamiento dinámico, generación de documentos y firma, todo en un flujo conectado.

Envío de plantillas más fácil e inteligente en Power Automate

Hemos reimaginado cómo envías sobres usando plantillas, ofreciendo dos nuevas acciones poderosas diseñadas para diferentes casos de uso:

Acción 1: plantillas compuestas

¿Necesitas enviar varios documentos, como un acuerdo de procesamiento de datos y un acuerdo de confidencialidad, en un solo sobre? La opción Crear sobre con plantillas compuestas en Power Automate lo hace fácil:

• Agrega varias plantillas y documentos.

• Configura destinatarios, pestañas y campos del sobre.

• Rellena previamente la verificación de identidad y tipos de firma.

• Personaliza el asunto y el cuerpo de tu correo electrónico, todo en una acción simplificada.

Está diseñado para usuarios que necesitan flexibilidad y control en escenarios más avanzados.

Acción 2: plantilla guiada

Si estás enviando una sola plantilla y deseas una configuración rápida e intuitiva, la acción Crear sobre usando una plantilla con destinatarios y pestañas es para ti.

Esta acción automáticamente incorpora los roles de destinatario, las pestañas y los campos del sobre de tu plantilla seleccionada, sin necesidad de abrir Docusign en otra pestaña o ingresar manualmente las etiquetas de las pestañas.

Puedes:

• Ver y editar instantáneamente la información de los campos del destinatario y sobre.

• Personalizar los campos de los sobres con facilidad.

• Pasar de la creación de flujos al envío con solo unos clics.

Esta acción reemplaza nuestro antiguo flujo de envío de plantillas y ofrece una experiencia mucho más fluida y de código bajo.

Ampliamos el alcance de Docusign en Power Automate

Estas actualizaciones también te ayudan a ampliar el impacto de Docusign en toda tu organización, desde el envío a escala hasta la visualización de datos de acuerdos donde más los necesitas.

• Envío masivo: sube un archivo CSV y envía sobres personalizados a varios destinatarios en un solo paso.

• Lista de sobres: obtén el estado de los sobres directamente en tus flujos para usarlos en paneles de control o alertas personalizadas.

• Acción mejorada de URL de firma incrustada: configura dinámicamente la firma en persona o remota según el caso de uso.

• Más mejoras: incluida la compatibilidad con grupos de firma, registros de auditoría de sobres, insights de la pestaña de destinatarios y más.

¿Quieres el desglose completo?

Revisa las notas de la versión → para ver una lista completa de todas las nuevas acciones, actualizaciones y detalles técnicos.

Estas mejoras están diseñadas para ayudarte a moverte más rápido, automatizar de manera más inteligente y escalar los flujos de trabajo de acuerdos con facilidad, todo dentro de Power Automate y Docusign.

¡Tenemos muchas ganas de ver lo que creas a continuación!