Maximiza la productividad de los vendedores con IAM para Ventas

IAM para Ventas es la solución de Docusign Intelligent Agreement Management (IAM) para equipos de ventas que buscan mantenerse competitivos al aumentar su productividad y capturar más valor de los acuerdos. Incluye capacidades avanzadas para ayudar a cerrar negocios más rápido mientras se extraen conocimientos valiosos de los acuerdos de ventas, como encontrar condiciones favorables, rastrear las fechas de renovación y los cambios de precios.

Además, al integrarse fácilmente con software de administración de relaciones con clientes populares (p. ej., CRM) como Salesforce, los profesionales de ventas pueden generar acuerdos profesionales sin cuellos de botella en los procesos ni cargas administrativas. Esto también disminuye la probabilidad de errores en el proceso de ventas, debido a la integración de sistemas dispares y la reintroducción manual de información. 

Los acuerdos de venta tradicionales pueden llevarse mucho tiempo

Los acuerdos de ventas creados manualmente son propensos a errores y desperdician el valioso tiempo de tu equipo.

Para empeorar las cosas, los problemas de cumplimiento y los cuellos de botella imprevistos a menudo provocan retrasos en el proceso de ventas y oportunidades perdidas.

Además, los equipos de ventas a menudo deben revisar contratos extensos para encontrar información esencial, lo que ocasiona una pérdida adicional de tiempo y energía. Encontrar los términos clave del contrato, las fechas de renovación y verificar los aumentos de precios lleva tiempo. Es una pérdida importante de tiempo y energía. Este esfuerzo podría aprovecharse mejor para reunirse con los clientes.

Deloitte publicó un nuevo informe que identifica los costosos y negativos impactos de los procesos y herramientas de acuerdos deficientes en las ventas. Muestra que la ineficiencia en la gestión de acuerdos genera una pérdida anual de casi 2 billones de dólares en valor económico global debido a la pérdida de productividad y oportunidades de ingresos. El 40% de esta pérdida de valor proviene de funciones orientadas al cliente, como ventas y marketing, impulsada por la pérdida de oportunidades de ingresos, incluidos los retrasos en el cierre de acuerdos para los equipos de ventas.

Cómo aprovechar el potencial de tus contratos

IAM para Ventas permite que los acuerdos se completen más rápidamente, de modo que tus equipos puedan dedicar más tiempo a maximizar los ingresos de las relaciones con los clientes y las oportunidades de ventas futuras. Tus equipos tienen acceso a información y datos enriquecidos, todo al alcance de sus manos, para agilizar los procesos de ventas.

IAM para Ventas permite a tus equipos de ventas aumentar la productividad y eliminar obstáculos con: 

• Flujos de trabajo automatizados de acuerdos que se dirigen a las partes interesadas correctas según el contenido del acuerdo.

• Generación de acuerdos con herramientas que ya usan, con integraciones sencillas 

• Procesos de firma más rápidos que llegan a los clientes en sus teléfonos y tabletas.

• Identificación de oportunidades para maximizar los ingresos de clientes existentes y de nuevos prospectos.

Ejemplo de cliente: IAM para Ventas simplifica la pila tecnológica

Una plataforma líder de voluntariado virtual había estado utilizando soluciones dispares para almacenar y administrar sus acuerdos. Sin un repositorio seguro, al principio adoptaron una solución a gran escala principalmente por sus capacidades de etiquetado de metadatos impulsadas por IA. Sin embargo, la solución rápidamente se volvió demasiado compleja y la organización sintió que estaba perdiendo el control sobre las interacciones con los clientes.

Con IAM para Ventas, esta organización está simplificando su pila tecnológica y optimizando su proceso de contratación de ventas de principio a fin. Ellos pueden generar acuerdos utilizando datos de Salesforce, almacenar acuerdos de manera segura y usar la IA para registrar los metadatos, e interactuar con los clientes de manera más personal, todo dentro de la experiencia de Docusign que conocen y en la que confían.

“Nos dimos cuenta de que [nuestro sistema actual] era demasiado complicado para nuestros clientes y prospectos. Al final del proceso de ventas, lo último que necesitas es un obstáculo. ¿Cómo podemos simplificar esto para cerrar acuerdos más rápidamente y trabajar mejor para todos? Docusign es una plataforma más conocida que la gente reconocerá”.

A continuación, echa un vistazo a algunos de los importantes servicios de plataforma y capacidades incluidas con IAM para Ventas.

Agiliza el cierre de acuerdos

Una parte esencial de IAM para Ventas, los recursos de flujos de trabajo avanzados, como enrutamiento condicional y grupos de firmas, aseguran que las firmas necesarias se recopilen de manera rápida y sencilla. El seguimiento de las firmas en tiempo real proporciona a los vendedores visibilidad sobre el “dónde” y el “por qué” de los retrasos y acuerdos estancados. Esto les permite intervenir cuando sea necesario y mantener el acuerdo en movimiento.

Maestro se integra con Docusign App Center, para que uses fácilmente CRM como Salesforce y HubSpot, aplicaciones de procesamiento de pagos como Stripe y otras aplicaciones populares. También puedes utilizar funciones populares como Docusign Web Forms y Plantillas de eSign dentro de tu flujo de trabajo de Maestro.

Conoce Navigator

IAM para Ventas consolida tus acuerdos en Navigator, un repositorio de búsqueda que centraliza los acuerdos dentro de los equipos internos. Esto equipa a los vendedores con conocimientos valiosos fácilmente accesibles de sus acuerdos de venta. En Navigator, los clientes verán la información crítica de los acuerdos empresariales en primer plano con la ayuda de la tecnología asistida por IA.

Navigator utiliza análisis avanzados para asistir a tu equipo de ventas en la identificación de condiciones favorables, mejorar el seguimiento de las fechas de renovación y capturar los cambios de precios interanuales, todo en tiempo real. Esto significa que tu equipo de ventas puede dedicar menos tiempo a revisar los contratos en busca de términos y condiciones específicos. Anteriormente, los equipos de ventas reaccionaban a las renovaciones inminentes en el último momento; ahora pueden planear mejor las oportunidades adicionales y cruzadas al entrar en conversaciones de renovación. De pronto, tienen la libertad de trabajar en maximizar los ingresos de tus acuerdos existentes y descubrir nuevas oportunidades de ventas.

Para entender a fondo cómo funciona Navigator y cómo puedes integrarlo en tu flujo de trabajo, consulta este curso de Docusign University que explica a detalle paso a paso cómo funciona.

Empodera a tu equipo de ventas con Gen para Salesforce

Un componente esencial de IAM para Ventas, Gen para Salesforce capacita a tu equipo de ventas para generar rápida y fácilmente acuerdos de ventas directamente dentro de Salesforce. Esto elimina las ineficiencias y la posibilidad de introducir errores al copiar manualmente la información del acuerdo de ventas.

Los acuerdos se generan a partir de plantillas preconfiguradas, asegurando que los vendedores siempre utilicen el lenguaje más actualizado y aprobado legalmente. Puedes aplicar campos condicionales a plantillas en las que los campos solo se muestran en ciertas condiciones. De esta manera, una sola plantilla puede adaptarse de manera flexible a múltiples situaciones, para que entregues acuerdos personalizados basados en la información del acuerdo, como la ubicación del cliente o los productos adquiridos. Y solo requeriría que un admin mantenga una única plantilla.

Aprende a usar esta función en esta guía de asistencia y ve un video de resumen en esta página. 

Aprovecha la versión más potente de eSignature

Hemos incluido nuestra versión Enterprise de Docusign eSignature con IAM para Ventas, para que tu empresa pueda recopilar firmas ilimitadas dentro del proceso de acuerdos con el cliente.

Esta es la versión más potente de eSignature y viene con varias herramientas y funcionalidades potentes. Así es como funcionan: 

• Flujos de trabajo avanzados

• Web Forms

• Personalización de la marca

• Firma elástica

• Data Verification

• Campos personalizados

• Pagos

• Herramientas de Admin

Casos de uso de IAM para Ventas

1. Genera, firma y almacena contratos de ventas

• Crea plantillas con lenguaje preaprobado

• Genera automáticamente acuerdos listos para firmar directamente desde tu CRM y otras integraciones de herramientas de ventas

• Recopila información adicional del cliente con formularios web

• Almacena y gestiona contratos en una sola ubicación

2. Automatiza las aprobaciones y la ejecución de contratos

• Preconfigura los flujos de trabajo de aprobación, con base en los términos del contrato 

• Extender el proceso de acuerdos a antes y después 

• Haz un seguimiento del estado y la ubicación de los acuerdos en tiempo real

3. Registra y rastrea las renovaciones y los cambios de precios

• Recibe notificaciones o genera un informe sobre las próximas renovaciones y aumentos anuales de precios (notificaciones basadas en fechas)

• Busca datos de acuerdos para verificar las condiciones relacionadas con aumentos de precios

• Busca condiciones y empresas en una fuente centralizada de verdad

4. Ayuda al departamento de finanzas a facturar con precisión según los términos contractuales

• Busca en Docusign Navigator condiciones y obligaciones de pago

• Configura los datos del acuerdo firmado para generar suscripciones de pago usando Stripe (disponible en https://apps.docusign.com/app-centerApp Center)

• Consulta el seguimiento de auditoría de un contrato

5. Principales sectores que se benefician de IAM para Ventas

IAM para Ventas está dirigido a empresas con un modelo B2B. Algunos casos de uso común incluyen:

• SaaS y tecnología: los ciclos rápidos de productos y las ventas globales requieren contratos de ventas ágiles para licencias, acuerdos de servicio y acuerdos de asociación.

• Servicios empresariales y profesionales: consultoría, servicios legales, contabilidad, mercadotecnia, ingeniería, TI y empresas que atienden principalmente a otros negocios (B2B) y requieren agilizar la firma de acuerdos y mantener una productividad constante.

• Fabricación, venta al por mayor y distribución: las ventas de productos complejos y configurables dentro de la cadena de suministro global requieren una gestión precisa y eficiente de las ventas y los acuerdos con los socios para mantener el cumplimiento y una ventaja competitiva. 

• Petróleo y gas, energía, servicios públicos: empresas que utilizan contratos para definir las condiciones bajo las cuales se venden, intercambian y distribuyen recursos, servicios y productos, incluidos los acuerdos de suministro y compra y los acuerdos de compra de energía (PPA). 

Cierra el trato con IAM para Ventas

IAM para Ventas permite a tu equipo de ventas maximizar su productividad, cerrar acuerdos más rápidamente y capturar más ingresos, todo mientras desbloqueas datos y análisis avanzados de cada acuerdo. 

Explora nuestra página de precios y paquetes y prepara a tu equipo para el éxito con IAM para Ventas.