Madurez de los acuerdos con IA: cómo aprovechar el multiplicador de ROI del 29%
Muchas organizaciones evalúan su adopción de IA con una métrica simple: “¿La estamos usando?”
Sin embargo, el valor real no reside simplemente en la adopción, sino en la madurez, especialmente en el caso de los acuerdos.
A medida que las organizaciones pasan de la automatización básica a sistemas completamente autónomos, sus flujos de trabajo de contratos evolucionan a través de distintas etapas. Docusign y Deloitte han llevado a cabo una investigación exhaustiva para ayudar a los equipos de liderazgo a evaluar su situación actual, identificar puntos de fricción ocultos y elaborar un caso de negocio para pasar de las soluciones puntuales a una plataforma integral (E2E).
A continuación te explicamos cómo mejorar el uso de la IA para obtener el mayor retorno de inversión para tu organización.
Madurez de la IA vs. arquitectura de herramientas
El estudio revela que hay dos factores clave que determinan cuánto valor saca una empresa de la automatización de contratos: la madurez en la implementación de la IA (qué tan sofisticadas son tus tareas de IA) y la arquitectura de las herramientas (soluciones puntuales frente a una plataforma integrada). Comprender la distinción entre ambos es clave para maximizar el ROI, o retorno de la inversión.
1. La madurez de la IA determina lo que la IA puede hacer en tareas específicas
Una mayor madurez mejora la eficiencia y precisión de las tareas individuales. Esta progresión pasa de la redacción de cláusulas básicas (asistida) a través del enrutamiento entre sistemas (habilitado) hasta la administración de contratos autoejecutables (agéntica).
2. La arquitectura de herramientas determina hasta dónde puede llegar esa inteligencia
Cuando la IA opera dentro de soluciones puntuales desconectadas, los datos del acuerdo permanecen atrapados en los archivos PDF. Sin un eje de datos unificado, incluso los modelos de IA avanzados alcanzan un límite debido a la falta de visibilidad en todo el ciclo de vida del acuerdo.
Si bien la madurez en IA mejora la velocidad de las tareas, la elección de herramientas actúa como el multiplicador de fuerza definitivo. Los participantes del estudio de Docusign y Deloitte que combinaron una alta madurez en IA con una plataforma E2E reportaron un ROI casi un 30% más alto y una tasa de precisión en los acuerdos del 81% (es decir, reducción de errores administrativos, coherencia de las cláusulas y cumplimiento normativo) en comparación con la conexión de soluciones puntuales entre sí.
Diagnóstico de la madurez de la IA en los contratos
Es importante recordar que la implementación de la IA no siempre es sencilla ni soluciona los problemas de forma instantánea; sin embargo, tanto si tu recorrido con la IA acaba de empezar como si eres un usuario con más experiencia, puedes observar beneficios de negocios tangibles.
Y dondequiera que te encuentres en el espectro de madurez de la IA, Docusign Iris, el motor de IA detrás de Docusign Intelligent Agreement Management (IAM), está diseñado para adaptarse al punto en el que estés. Ya sea que estés mejorando tareas específicas en herramientas aisladas o implementando agentes de contratos de IA autónomos en toda tu empresa, Iris proporciona la inteligencia necesaria para escalar tus operaciones. A continuación, se presenta un desglose de cada nivel de madurez.
Nivel 1: con asistencia de IA
En esta etapa, la IA se usa como un asistente digital para acelerar tareas localizadas como la redacción de cláusulas estándar, la generación de resúmenes o la limpieza de metadatos. Por lo general, estos usuarios recurren a soluciones puntuales para ayudar con tareas específicas y únicas. La buena noticia es que el 82% de las organizaciones con flujos de trabajo asistidos por IA informan una mayor precisión en los contratos, superando el punto de referencia del estudio cruzado del 71%.
Sin embargo, que las tareas individuales parezcan más rápidas no significa que el proceso en general esté optimizado. Como las herramientas están fragmentadas, se requiere constantemente intervención humana para mover un acuerdo de ventas al área legal y de adquisiciones. Es necesario volver a ingresar los datos manualmente en sistemas desconectados, lo que aumenta la fricción operativa.
Esta configuración refleja el status quo del 65% de las organizaciones que deben manejar cuatro o más herramientas de acuerdos separadas, y de un subconjunto del 17% que debe gestionar seis o más sistemas. Si bien es útil, la automatización aislada solo genera un ROI un 3% mayor en comparación con los procesos manuales tradicionales.
¿Eres un usuario de IA de nivel 1? Iris funciona directamente dentro de las herramientas iniciales; analiza al instante el riesgo de las cláusulas, genera resúmenes rápidos y estandariza los metadatos para que los equipos obtengan valor inmediato sin necesidad de cambiar los procesos existentes desde el primer día.
Nivel 2: con tecnología de IA
Las organizaciones del nivel 2 reconocen que los acuerdos no deben permanecer aislados. Han comenzado a conectar sus datos de acuerdos con sistemas empresariales clave como Salesforce o Workday para automatizar los traspasos. Están utilizando integraciones de IA que hacen que sus plataformas actuales funcionen mejor juntas. Las organizaciones en este nivel reportan un 13% más de ROI.
Aunque las operaciones previas a la firma se aceleran bajo este modelo, muchas empresas siguen experimentando una brecha de visibilidad posterior a la firma. El 61% de los encuestados continúa dependiendo de procesos manuales para extraer datos de contratos después de la ejecución, dejando el seguimiento de las metas y el cumplimiento a hojas de cálculo estáticas. Esto puede llevar a problemas como renovaciones perdidas y créditos de SLA no recuperados. Iris conecta estos flujos de trabajo mediante la visualización de perspectivas en tiempo real de tus sistemas empresariales integrados, eliminando efectivamente los silos de datos.
En el nivel 2, Iris se puede integrar directamente en las aplicaciones empresariales principales. Cierra la brecha entre los sistemas al extraer automáticamente los datos del acuerdo, evaluar el riesgo del contrato con los playbooks corporativos y activar transferencias multifuncionales fluidas entre las áreas de ventas, legal y finanzas.
Nivel 3: IA agéntica
En esta etapa, las empresas implementan agentes de contratos de IA que planifican, ejecutan y verifican las tareas de los acuerdos con una supervisión humana limitada, respaldados por la columna vertebral de una plataforma inteligente.
Estos agentes autónomos pueden marcar riesgos de cumplimiento durante la negociación, conciliar automáticamente el desempeño del proveedor con los términos del contrato y alertar a los equipos de ventas sobre oportunidades específicas de ventas adicionales basadas en datos históricos de contratos. Este nivel de uso de la IA como parte de una solución de plataforma es lo que, según los encuestados, llevó a un multiplicador de ROI de casi el 30% en comparación con los que utilizan soluciones puntuales. Iris actúa como la columna vertebral inteligente aquí, gestionando flujos de trabajo autónomos y supervisando los datos de rendimiento para garantizar una ejecución continua basada en agentes.
En una organización de nivel 3, Iris puede impulsar agentes de contratos de IA autónomos que supervisan continuamente el repositorio de contratos activos. Identifica riesgos de cumplimiento durante la negociación, concilia automáticamente el desempeño de los proveedores con los términos del contrato y alerta a los equipos de ventas sobre oportunidades específicas de ventas adicionales a partir de datos contractuales históricos.
El caso de negocio para la habilitación de la IA
Pasar del nivel 1 al nivel 3 requiere una inversión integral y una estrategia de gestión del cambio. Para ayudarte a luchar por una mayor inversión, hemos desglosado el caso de negocio para anclar tu estrategia de IA en una plataforma integral en tres pilares.
Aumenta la precisión de los contratos
La fragmentación introduce errores humanos durante la recaptura manual de datos. El informe de Deloitte reveló que el 81% de las organizaciones que utilizan una plataforma E2E reportan mejoras notables en la precisión de los contratos, incluida la reducción de errores administrativos y la coherencia de las cláusulas. Esto representa 15 puntos porcentuales más que las organizaciones que intentan integrar soluciones puntuales, lo que respalda los hallazgos anteriores sobre los costos ocultos de la gestión fragmentada de acuerdos.
Elimina la brecha de información
Si bien hay un aumento interanual del 60% en el uso de IA para la creación de contratos, los datos posteriores a la firma permanecen en gran medida sin utilizar. Solo el 16% de las organizaciones usa IA para analizar acuerdos completados con el fin de tomar decisiones empresariales más amplias.
Mover la inteligencia al centro del ciclo de vida permite a las organizaciones descubrir capital oculto. Por ejemplo, un líder de compras que aparece en el informe recuperó más de $500,000 en créditos de proveedores mediante el uso de IA para rastrear las obligaciones de desempeño que antes no estaban controladas.
Aumento predictivo de ingresos
Una gestión madura de los acuerdos afecta directamente el crecimiento de los ingresos. Al implementar agentes de contratos de IA para realizar el seguimiento de las fechas de las obligaciones y el historial de los contratos, las organizaciones de ventas reducen la fuga pasiva de ingresos causada por renovaciones pasadas por alto.
El estudio señala que la inteligencia automatizada posterior a la firma genera un aumento promedio de entre el 1% y el 2% en los ingresos anuales. Para una empresa que gestiona 300 renovaciones anuales con un valor promedio por acuerdo de $670,000, ese cambio podría traducirse en un incremento de $4.8 millones en los ingresos anuales.
“Las organizaciones que tratan la inteligencia de acuerdos como un archivo estático se pierden el principal impulsor de valor. El verdadero cambio financiero ocurre cuando los datos de los contratos dirigen activamente las operaciones empresariales interfuncionales”, afirmó Jonathan Jones, socio de Deloitte.
Cómo mejorar la madurez de la IA en 4 pasos
El informe reveló que el 74% de las empresas planea implementar agentes de IA autónomos, pero solo el 21% posee los modelos de gobernanza maduros necesarios para gestionarlos. Para cerrar la brecha entre la eficiencia básica y la inteligencia agéntica, los equipos de liderazgo deben centrarse en estos cuatro pasos operativos.
Consolidación de plataformas: una infraestructura de múltiples herramientas limita la visibilidad corporativa. La eliminación gradual de soluciones puntuales desconectadas a favor de una única plataforma integral establece la arquitectura de datos limpia necesaria para el análisis avanzado de IA.
Descubrimiento posterior a la firma: redirige el enfoque organizacional desde la velocidad de redacción previa a la firma hacia la inteligencia de datos posterior a la firma. La automatización del descubrimiento de contratos permite a la empresa detectar sistemáticamente los créditos SLA no recuperados, realizar un seguimiento del cumplimiento e identificar el riesgo de los contratos.
Marcos de gobernanza: establece una Junta de Gobernanza de IA formal para supervisar la soberanía de los datos, monitorear la desviación del modelo y mantener un registro de auditoría impecable. La gobernanza de alta confianza permite a los equipos escalar la capacidad de forma exponencial a la vez que limita el riesgo de la empresa.
Integración empresarial: los datos de los acuerdos no deben existir en el vacío. La integración de información sobre los contratos directamente en los sistemas ERP, CRM y HCM ayuda a garantizar que los términos de los contratos en tiempo real informen dinámicamente las decisiones de adquisición, los compromisos de ventas y la gestión de la fuerza laboral.
Descarga el informe completo de Docusign y Deloitte para evaluar la preparación de tu organización o ponte en contacto con un representante de Docusign para enterarte de cómo Iris puede transformar la economía de tu ciclo de vida.
