Canva crea nuevas eficiencias comerciales con Docusign para Salesforce

Cualquier empresa que experimente un gran crecimiento requiere una tecnología lo suficientemente ágil para mantenerse al día con la rápida expansión. Esto es especialmente verdadero para una empresa emergente de software como Canva. Fundada en 2012, la plataforma de diseño y publicación se ha convertido en un éxito internacional con más de 20 millones de usuarios en 190 países en todos los rincones del mundo.

Canva simplifica el design para todos, desde una plataforma en línea gratuita hasta soluciones profesionales como Canva Pro y Canva for Enterprise. Creado para equipos que necesitan diseñar a escala, el producto de Canva  para empresas se adapta a las necesidades de las organizaciones Fortune 500 y se utiliza ampliamente en los equipos de marketing, ventas y recursos humanos.

Asegurarse de que sus productos sean fáciles de usar es una parte fundamental del objetivo de Canva de capacitar al mundo para diseñar. Incluso cuando se comunica con clientes nuevos y existentes, Canva for Enterprise debe asegurarse de que cada proceso sea lo más simple posible. Por eso, agilizar el proceso de ventas, incluso si exige negociaciones de precios, varias rondas de revisiones y una variedad de firmas, es clave para hacer exactamente eso.

Menos tiempo con el papeleo significa más tiempo para el diseño

“Queremos que todas las soluciones que utiliza nuestra empresa sean simples y optimizadas, como Canva. Eso es cierto para las herramientas que nuestro equipo usa internamente, pero también es esencial para nuestros clientes. Todo lo que esté orientado al cliente debe tener la misma experiencia simple y fácil de usar que nuestro producto”, dijo Tiffany Tai, Gerente General de Enterprise, Partnerships y BizOps.

Sin embargo, antes de Docusign, el equipo de ventas de Canva se enfrentó a una realidad compleja. Sus soluciones anteriores hacían imposible anular los contratos una vez firmados. Este fue un punto de dolor significativo, ya que los clientes recibían recordatorios continuamente a pesar de que ya habían firmado su contrato.

Además, la entrada manual de datos sobre los detalles del cliente y los precios consumía mucho tiempo y dejaba margen para errores humanos. Había llegado el momento de agilizar los procesos tanto de renovación como de nuevos contratos comerciales.

Como primer paso, Canva for Enterprise implementó Salesforce para automatizar la entrada de datos. Esto redujo los procesos manuales y ayudó a garantizar que toda la información en el primer borrador del contrato fuera precisa. El siguiente paso fue encontrar una solución para administrar el proceso de acuerdo de un extremo a otro con nuevos clientes, una que permitiera al personal y a los clientes trabajar de manera eficiente y ágil. Después de una prueba de concepto exitosa, se decidió preparar contratos con Docusign.

Un hermoso diseño comienza con un contrato

Para un unicornio de software que evolucionó a partir de una visión de capacitar al mundo para diseñar, crear contratos complejos para los clientes era problemático. Al implementar Docusign para Salesforce, Canva ha optimizado las experiencias de sus clientes a través de la gestión de acuerdos basada en la nube.

Tomemos como ejemplo la creación y el envío de contratos. Con Docusign, los contratos se envían y completan desde dispositivos móviles, con la capacidad de solicitar y confirmar cambios en el acto.

De manera similar, los clientes potenciales a menudo requieren modificaciones en sus contratos durante el proceso de ventas. Esto requiere que Canva tenga la tecnología adecuada para funcionar de manera eficiente. Con Docusign, los contratos se pueden editar desde cualquier lugar y los cambios se procesan rápidamente.

Los datos se encargarán del diseño

Al utilizar Docusign para Salesforce, la empresa ha empoderado a su equipo de ventas para tratar los datos de los clientes de una manera ágil y flexible.

La automatización de contratos ayuda al equipo de ventas a trabajar de manera más eficiente, liberando más tiempo para tareas de mayor valor y crecimiento comercial. Los datos se extraen de y se actualizan en Salesforce para garantizar la precisión. Para cada cliente nuevo o existente, la solución completa automáticamente los mismos datos en todos los formularios relacionados. Anteriormente, se dedicaba tiempo a ingresar manualmente la misma información varias veces, lo que era más probable que resultara en un error.

Para una organización fundada en simplificar lo complejo, la implementación de Docusign para Salesforce es un paso lógico.