Impulsa la Automatización de Acuerdos con las Plantillas de Maestro

¿Cuántos sistemas y pasos tiene que manejar tu equipo solo para llevar un acuerdo de inicio a fin?

Si tu conjunto de herramientas para acuerdos parece una red de sistemas desconectados (uno para recopilar datos, otro para aprobaciones y otro para firmas ) probablemente esté generando más errores, retrasos e ineficiencias de lo que crees.

Identificar que necesitas un proceso mejor es solo el primer paso. El verdadero reto es saber cómo construir, automatizar e integrar todos esos pasos, sistemas y aplicaciones.

En lugar de la forma tradicional de armar a mano varias herramientas y probar hasta que funcione, los equipos que usan Docusign IAM ahora pueden aprovechar las Plantillas de Automatizaciones Maestro: plantillas predefinidas, fáciles de personalizar, que permiten configurar y automatizar cada paso del proceso de acuerdos de manera rápida y sencilla.

Estas plantillas están diseñadas para los casos más comunes en la industria, incluyen instrucciones claras para la configuración y se integran perfectamente con herramientas empresariales como Microsoft, Salesforce y ServiceNow. Además, con una interfaz intuitiva de arrastrar y soltar, cualquier persona del equipo puede modificar las automatizaciones para adaptarlas a sus necesidades, sin necesidad de programar ni pedir ayuda a IT.

¿Por qué usar las Plantillas de Automatizaciones Maestro?

Maestro forma parte de Docusign Intelligent Agreement Management (IAM) y ofrece una biblioteca creciente de plantillas diseñadas por expertos para distintas industrias.

• Despliegue rápido: Olvídate de empezar desde cero. Las plantillas predefinidas ofrecen un punto de partida estructurado con guías paso a paso, sin necesidad de IT ni programación.

• Consistencia y cumplimiento: Estandariza tus procesos con automatizaciones probadas que cumplen regulaciones como HIPAA o normativas bancarias, asegurando seguridad y fiabilidad.

• Mayor visibilidad: Registra y rastrea cada acción durante el proceso de acuerdos para tener mejor control, evitar cuellos de botella y garantizar cumplimiento.

• Impulsa la innovación: Descubre formas creativas de optimizar tus procesos con plantillas específicas para sectores como salud o finanzas, o para departamentos como RRHH, ventas y compras.

Una forma más inteligente y confiable de crear procesos automatizados

Imagina que tu equipo de atención al cliente quiere iniciar un formulario de “Conoce a tu cliente” (KYC). La plantilla Maestro para KYC incluye un paso de verificación de identidad que no es necesario en tu proceso. Con un clic, puedes eliminarlo y mantener el resto del proceso intacto.

“Usar una plantilla de automatización Maestro como punto de partida es como jugar con ventaja. Aunque no sea exactamente igual a mi proceso, si me acerca al 60% del camino, me ahorro mucho tiempo y esfuerzo comparado con empezar desde cero.” — Antonia DePascale, Gerente de Servicios Corporativos, Notal Vision

Comienza en 4 pasos fáciles

1. Explora la biblioteca: Revisa las plantillas diseñadas por expertos, sin código, organizadas por industria y caso de uso.

2. Encuentra la que mejor encaja: Descripciones detalladas y guías de configuración te ayudan a elegir la plantilla correcta.

3. Instala fácilmente: Carga tu plantilla en el constructor Maestro de arrastrar y soltar en segundos.

4. Personaliza tu automatización: Añade, elimina o modifica pasos para que se ajusten exactamente a lo que necesitas.

Plantillas de ejemplo para casos reales

La biblioteca de Maestro crece constantemente con plantillas pensadas para resolver casos de negocio reales, como:

• Conoce a tu cliente (KYC): Verifica identidades de clientes con Docusign Identify y captura datos esenciales de forma segura en un proceso automatizado.

• Carta de oferta: Los nuevos empleados completan y firman su carta de oferta, y una copia se guarda automáticamente en OneDrive.

• RFI/NDA con Salesforce: Simplifica la generación de leads con formularios web personalizables que capturan datos y llenan contenido dinámicamente, gestión automática de NDA y seguimiento en Salesforce CRM.

• Consentimiento del paciente: Autorización para compartir información médica del paciente.

• Apertura de cuenta nueva: Los clientes proporcionan rápida y seguro la información necesaria para abrir una cuenta a través de un proceso sencillo.

¿Listo para mejorar tus procesos de acuerdos?

Las Plantillas de Maestro eliminan las conjeturas y le dan a tu equipo una ventaja para comenzar la automatización de todos tus procesos de firma. La biblioteca está en constante expansión con plantillas rápidas, fáciles y comprobadas, sin necesidad de programar.

¿Nuevo en IAM? Conoce más sobre Docusign IAM o contacta a nuestro equipo de ventas para empezar.