Docusign para servicios financieros
Moderniza las experiencias de los clientes con acuerdos inteligentes
Transforma la apertura de cuentas, la prestación de servicios y la concesión de préstamos en experiencias más fluidas y seguras para los clientes, con la plataforma de acuerdos más fiable del sector*.
Acelera los flujos de trabajo de apertura y mantenimiento de cuentas
- Deleita a los clientes y optimiza sus experiencias
Acércate a tus clientes allí donde se encuentren con experiencias de firma multicanal sin complicaciones.
- Refuerza las medidas de seguridad y cumplimiento normativo
Garantiza la seguridad de los acuerdos digitales con herramientas que ofrecen un mayor control, compatibilidad con KYC/AML y gestión de registros.
- Adopta protocolos de cumplimiento rigurosos y protégete contra el fraude
Utiliza una plataforma fiable y ágil que te ayude a cumplir con los principales estándares de seguridad del sector en materia de verificación de clientes (KYC) y registros de auditoría para la divulgación de información.
¿Cómo utilizan Docusign las instituciones de servicios financieros?
La plataforma Docusign IAM permite a los bancos, cooperativas de crédito y otras instituciones financieras convertir cada acuerdo en una oportunidad para estrechar las relaciones con los clientes, optimizar las operaciones y llevar a cabo una eficaz prevención del fraude.
Al aprovechar una plataforma que agiliza los procesos de apertura y gestión de cuentas, las entidades pueden ofrecer una atención financiera de confianza a todos sus clientes.
- Apertura de cuentas para minoristas
Agiliza el papeleo de la incorporación y el cumplimiento de KYC/AML con firma electrónica y verificación de identidad integrada.
- Préstamos para minoristas
Digitaliza el proceso de solicitudes de préstamo con DocuSign para acelerar los plazos de cierre y generar ingresos por intereses más rápidamente.
- Financiación comercial
Elimina la tediosa tarea de preparar y revisar documentos con nuestras herramientas de flujo de trabajo e integraciones.
¿Quieres modernizar tus procesos?
IAM para servicios financieros
Automatiza todo el ciclo de vida de los acuerdos para ofrecer una experiencia al cliente más ágil que se integre con tus sistemas principales y garantice el cumplimiento de KYC.
Crear
• Iniciar la apertura de una cuenta o los cambios de cuenta online
• Conciliar la experiencia del cliente con la prevención del fraude mediante servicios integrados de KYC y notaría
• Generar formularios de acuerdo dinámicos
Aceptar
• Usar eSignature, la firma electrónica intuitiva, en prácticamente cualquier dispositivo
• Minimizar las tasas de NIGO con formularios previamente cumplimentados y verificación de datos en tiempo real
• Llevar un seguimiento de tareas y solicitar documentos de clientes con espacios de trabajo centralizados
Gestionar
• Enrutar automáticamente los acuerdos a tu repositorio de terceros
• Registrar los nuevos datos en tus sistemas bancarios centrales
• Generar un registro de auditoría para los controles de cumplimiento
Otros productos para servicios financieros
Contract Lifecycle Management
AplicacionesOptimiza la gestión de contratos con generación automática de documentos, herramientas de colaboración, automatización y un repositorio accesible y fácil de buscar.
Contract Lifecycle Management
Integraciones destacadas para servicios financieros
Con más de 1000 integraciones prediseñadas con las herramientas que tu organización utiliza a diario, elimina los silos de datos y conecta cada paso de tu proceso de acuerdos para trabajar de forma más eficiente.
Docusign para Workday
IntegracionesPor WorkdayTransforma el proceso de elaboración y finalización de acuerdos integrando la firma electrónica Docusign eSignature en cualquier función empresarial principal de Workday.
Docusign para Workday
Preguntas frecuentes sobre Docusign para servicios financieros
Docusign facilita el cumplimiento de los requisitos de KYC gracias a sus extraordinarias capacidades, que permiten a los clientes hacer una fotografía de su documento de identidad oficial, cumplimentar previamente sus datos y completar las verificaciones, de forma fiable y sin complicaciones, como parte de la experiencia de firma.
Docusign Iris es el motor de IA que potencia las funcionalidades de inteligencia artificial a lo largo de todo el ciclo de vida de los contratos. Diseñado específicamente para gestionar acuerdos, Iris usa modelos de IA optimizados para aportar valor tanto a los asesores, al reducir el tiempo de preparación de los contratos, como a sus clientes, al ayudarles a comprender mejor sus acuerdos. Más información sobre Docusign Iris aquí.
Docusign ayuda a agilizar los formularios contractuales para tareas como la incorporación de clientes, la gestión de activos financieros y otras muchas, reduciendo el papeleo manual y las tasas de documentos no válidos. Los formularios digitales y previamente cumplimentados se pueden usar sin problemas en cualquier dispositivo y se integran directamente con los sistemas CRM y las redes de depositarios, lo que permite a los asesores dedicar más tiempo al crecimiento de las carteras de sus clientes.
Docusign transforma los acuerdos estáticos en catalizadores para mejorar la experiencia del cliente, optimizar las operaciones y prevenir el fraude de forma proactiva. Con más de 1000 integraciones activas con socios, Docusign conecta e incorpora a la perfección los acuerdos actuales directamente en las herramientas que utilizas hoy en día, ya sea tu sistema bancario central, tu CRM o tus soluciones de almacenamiento conformes con WORM, lo que alivia las cargas de cumplimiento normativo y optimiza todo el ciclo de vida de los acuerdos.
¿Quieres operar de manera más eficiente y ofrecer experiencias modernas a los clientes?
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Nota al pie: Fuente: Newsweek, Empresas más fiables de Estados Unidos 2024 y 2025, categoría de Software y Telecomunicaciones