Docusign IAM | Gen para Salesforce
Genera documentos profesionales con solo unos clics
Automatiza la preparación de documentos. Tus representantes podrán generar documentos sin salir de la interfaz de usuario de Salesforce.
Funcionalidades y ventajas
- Documentos rápidos y profesionales
Fusiona sin esfuerzo los datos de clientes, productos y precios para generar documentos en formatos de Microsoft Word, PDF o Docusign.
- Prepara, firma y guarda documentos, todo desde Salesforce
Aumenta tu productividad sin salir de Salesforce. Gen se integra a la perfección en Salesforce Sales Cloud y Revenue Cloud (CPQ+, gestión de suscripciones y facturación).
- Contenido condicional
Ahorra tiempo y elimina errores al incluir o excluir automáticamente el contenido adecuado según los datos y las reglas de Salesforce.
Crea documentos de ventas al instante
Acuerdos de confidencialidad (NDA)
Contratos maestro de servicios (MSA)
Enunciados de trabajo (SOW)
Presupuestos y propuestas
Facturas
Recibos de transacciones
Extractos de cuenta
- Documentos de ventas
Creación de documentos personalizados con un clic.
Facil instalación y mantenimiento
Reduccción o eliminación del reformateo
Generación de contenido con datos de Salesforce
- Presupuestos
Documentos de presupuesto complejos de Salesforce CPQ+.
Automatiza la clasificación y agrupación de datos de tablas
Gestiona los campos de moneda, fecha y número según la configuración regional del usuario
Automatiza la inclusión o exclusión de documentos completos
- Facturación
Generación automática de facturas desde Salesforce Billing.
Generación simultánea de facturas por lotes
Creación y envío programados o manuales
Generación a partir de objetos estándar y relacionados
- Documentos financieros
Documentos financieros y de ventas mediante la gestión de suscripciones de Salesforce.
Generación de documentos profesionales fácil de configurar
Generación de recibos de transacciones a la carta
Consulta, impresión o uso compartido de extractos
Gen es fácil de configurar y mantener
- Paso 1
Descarga e instala la app desde Salesforce AppExchange y pruébalo gratis durante 30 días.
- Paso 2
Conecta tu cuenta de Docusign para Salesforce* y empieza a configurar plantillas. ¿No tienes cuenta?
- Paso 3
Configura plantillas con clics, sin código. Despliégalo siguiendo las instrucciones detalladas paso a paso.
Genera documentos profesionales y sin errores hoy mismo
A partir de € 19 por usuario al mes
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Es necesario tener un plan de Docusign eSignature para poder usar Docusign Gen para Salesforce. Prepara y envía documentos para su firma digital y guárdalos en Salesforce. ¿Aún no tienes una cuenta de Docusign eSignature? Regístrate y pruébalo gratis durante 30 días .