Conocer las asignaciones de los planes IAM y eSignature

Para los clientes que hayan adquirido una suscripción al servicio de Docusign a través de un representante de ventas o socio de Docusign, los planes y aplicaciones IAM y eSignature de Docusign incluyen varias funcionalidades con las asignaciones de uso aplicables que se muestran a continuación.  Los clientes que adquieran un plan de suscripción al servicio de Docusign en nuestra web deberán consultar la página Planes y precios de Docusign para informarse sobre las asignaciones de planes correspondientes a la web.

Para que estés al tanto de tus planes y asignaciones, se han aplicado los siguientes cambios:

• Los clientes cuya fecha de inicio del pedido sea el 28 de agosto de 2024 o posterior, y que tengan un plan IAM Standard, IAM Professional, IAM Enterprise, IAM para ventas o IAM para experiencia de cliente (CX) en su suscripción, han visto incrementado su límite de envíos de automatización de 50 por usuario y año a la cantidad actual de 100 por usuario y año. Además, los clientes suscritos a IAM Enterprise, IAM para ventas o IAM para experiencia de cliente (CX) tienen excluidos de la asignación los envíos automatizados de integraciones de terceros. 

• Los clientes cuyo pedido tenga una fecha de inicio igual o posterior al 4 de diciembre de 2024 y cuenten con un Plan IAM Standard, IAM Professional, IAM Enterprise o IAM para ventas en su suscripción disponen de la nueva asignación de Navigator de 500 acuerdos por usuario al año.

• Los clientes cuyo pedido tenga una fecha de inicio igual o posterior al 9 de abril de 2025, que cuenten con un plan IAM Standard, IAM Professional, IAM Enterprise o IAM para ventas en su suscripción, verán aumentada la asignación de acuerdos de Navigator a 1000 por usuario al año. 

• Los clientes cuya fecha de inicio del pedido sea el 9 de abril de 2025 o posterior, y que tengan un plan IAM Starter, IAM Standard, IAM Professional, IAM Enterprise o IAM para ventas en su suscripción, recibirán un aumento único y no renovable del límite de acuerdos de Navigator hasta 5000 acuerdos por usuario.

• Los clientes cuya fecha de inicio del pedido sea el 21 de noviembre de 2025 o posterior, y que cuenten con un plan IAM Starter, IAM Standard, IAM Professional, IAM Enterprise o IAM para ventas en su suscripción, ya no tendrán ningún límite en los acuerdos en curso de Navigator. Los clientes seguirán sujetos a la asignación de 100 envíos de automatización por usuario al año, que se acumularán en la cuenta. Además, recibirán una nueva asignación por uso de la funcionalidad Custom Extractions en Navigator y una asignación actualizada por uso de flujos de trabajo en Maestro.

• Los clientes cuya fecha de inicio del pedido sea el 20 de febrero de 2026 o posterior, y que cuenten con un plan IAM Enterprise, IAM para ventas o IAM para experiencia de cliente (CX) en su suscripción, dispondrán de un nueva asignación de envíos a través de una integración de terceros de 200 envíos por usuario al año, que se acumularán en la cuenta.

¹ _{Obtén más información sobre cualquier plan de eSignature} aquí

² _{Los clientes suscritos a envíos ilimitados por la app web de eSignature disfrutan de envíos ilimitados y 100 envíos automatizados por usuario al año, agrupados en la misma cuenta (como se detalla a continuación). Para los clientes con el plan eSignature Enterprise Pro Edition - Envíos ilimitados por la app web, no se incluyen los envíos provenientes de integraciones de terceros3. Los clientes no tienen acceso a otras funciones de IAM que figuran en la lista.}

³ _{Sujetoa una asignación de 200 envíos por usuario al año, que se acumularán en la cuenta.}

Información adicional de la asignación:

El uso de la asignación se agrupa para todos los puestos de usuario adquiridos con la suscripción a Docusign. En el caso de las suscripciones de más de un año, la asignación total del plan podrá utilizarse durante todo el periodo de suscripción (por ejemplo, a partir de la fecha de inicio del pedido indicada en el formulario de pedido).

Un ejemplo de la asignación de plan con los envíos automatizados:

• Una suscripción de un año para 10 usuarios titulares dará derecho a 1000 envíos automatizados durante el periodo de suscripción de un año.

• Una suscripción de tres años para 10 usuarios titulares dará derecho a 3000 envíos automatizados que podrán usarse cuando se desee durante el periodo de suscripción de tres años.

Para adquirir más derechos de los que permite tu plan, añadir otros usuarios u obtener más ayuda para entender las asignaciones de uso, contactar con ventas.

La información que se facilita a continuación tiene carácter meramente ilustrativo y pretende ayudar a describir mejor las asignaciones de planes que figuran en el cuadro.  Consulta los Programación de servicios de IAM y otros las programaciones de servicios de IAM correspondientes para conocer los términos de servicio que aplicamos.

Sobres de aplicaciones web

• Envío de un acuerdo para su firma mediante la aplicación web o aplicación móvil de Docusign

• Inicio de un flujo de trabajo Maestro que envía un acuerdo para su firma mediante la aplicación web o la aplicación móvil de Docusign.

• Nota: El envío masivo se contabiliza en los envíos automatizados, no en los sobres de aplicaciones web.

Envíos automatizados:

• El envío de un acuerdo para su firma a través de una llamada a la API o de una integración creada por el cliente.

• El inicio de un flujo de trabajo de Maestro a través de una llamada a la API o integración desde una integración creada por el cliente que envía un acuerdo para su firma.

• El envío de un acuerdo para su firma a través de una llamada a la API o la integración de un servicio de terceros se contabiliza como un envío automatizado en IAM Estándar e IAM Profesional.

• El inicio de un flujo de trabajo Maestro a través de una llamada a la API o una integración desde un servicio de terceros que envía un acuerdo para su firma cuenta como un envío automatizado en IAM Estándar e IAM Profesional.

• El envío de acuerdos para su firma mediante la función Envío masivo. Cada sobre que requiera firma se contabiliza como un envío automatizado. A modo orientativo, cada fila con datos (excepto el encabezado) en la plantilla de envío masivo se contabiliza como un envío automatizado.

• Un Formulario web o PowerForm que dé lugar a un envío para su firma.

Flujos de trabajo de Maestro:

• Flujos de trabajo de Maestro

  • Solo los flujos de trabajo publicados cuentan para la capacidad asignada en el plan.
    Nota: Los flujos de trabajo de Maestro son flexibles y permiten contenido condicional, por lo que, a modo de ejemplo, se puede utilizar el mismo flujo de trabajo de incorporación de RR. HH. en muchos casos de incorporación diferentes.

• Ejecuciones de flujos de trabajo de Maestro

  • Una vez publicado, un flujo de trabajo de Maestro puede iniciarlo cualquier usuario con el acceso adecuado, por ejemplo, el remitente, el usuario final o a través de una llamada a la API. Cada activación de un flujo de trabajo de Maestro publicado se contabiliza como una ejecución de Maestro. Por ejemplo, si un administrador de RR. HH. inicia la incorporación de un empleado, cada flujo de trabajo de Maestro activado cuenta como una ejecución.

Acuerdos en Navigator:

• Un acuerdo en Navigator es un acuerdo IAM que se ha incorporado a Docusign Navigator.

• Si un acuerdo IAM está disponible en Docusign Navigator, cuenta a efectos de la asignación del plan.

• Los acuerdos IAM se incorporan a Docusign Navigator principalmente, pero no de forma exclusiva, a través de sobres completados, carga masiva o carga de un documento.

• Al pasarte de un plan eSign a un plan IAM, te descontaremos de la asignación del plan cualquier acuerdo IAM que proceda de sobres completados e incorporados a Docusign Navigator.

• Te recordamos que Docusign Navigator utiliza servicios de IA para extraer datos de interés de los contenidos de los acuerdos.

• Tus Acuerdos en Navigator los encontrarás en la sección Navigator de la pestaña Acuerdos.

• Al pasarse a un plan IAM, los acuerdos de los sobres completados que figuren en la cuenta de eSignature de un cliente de Docusign se introducirán automáticamente en Navigator. Cada acuerdo introducido cuenta a efectos de la asignación del plan.

Navigator - Acuerdos procesados:

• En Navigator, los clientes pueden usar la funcionalidad Custom Extractions para indicar al motor de IA de Docusign que identifique tipos de acuerdos personalizados y detecte datos de campos personalizados en sus documentos electrónicos firmados. A diferencia de las habituales extracciones de datos asistidas por IA listas para usar, los usuarios autorizados son quienes crean y configuran Custom Extractions.

• El acuerdo procesado se refiere a un acuerdo de Navigator que ha sido analizado en su totalidad por el motor de IA de Docusign para identificar las extracciones personalizadas que ha creado y configurado el usuario autorizado. El procesamiento del acuerdo puede iniciarse de dos formas distintas:

  • El reprocesamiento histórico se refiere al proceso mediante el cual un usuario autorizado crea y activa la detección por IA de una nueva extracción personalizada e inicia el procesamiento en toda su cartera de acuerdos ya almacenados en Navigator, con el fin de garantizar que la nueva extracción personalizada se aplique de forma retroactiva.

  • El nuevo procesamiento por introducción se refiere al proceso mediante el cual un usuario crea y activa la detección por IA de una nueva extracción personalizada, lo que permite a la IA identificar y detectar automáticamente dicha extracción personalizada en cualquier contrato que se firme y se almacene en Navigator a partir de ese momento.

Generación de documentos para eSignature:

• La generación de un acuerdo a partir de una plantilla marcada con la insignia Generación de documentos y enviada para su firma cuenta a efectos de la asignación de plan.

• La creación o desarrollo de una plantilla no cuenta a efectos de la asignación del plan para la generación de documentos.

• La creación de un acuerdo a partir de una plantilla sin la insignia Generación de documentos no cuenta a efectos de la asignación de plan para la generación de documentos.

Verificación de datos prémium:

• El destinatario de un acuerdo introduce datos en un campo o formulario que se verifica en tiempo real.
  Los datos del destinatario, como la cuenta bancaria, el titular de la cuenta bancaria, la entidad comercial o el número de la seguridad social, verificados en grupos de campos o en un formulario, cuentan a efectos de la asignación de plan (solo disponible en EE. UU.).

• La verificación de datos básicos, como el número de teléfono, el correo electrónico o la dirección, no cuentan a efectos de la asignación del plan.

• Nota: La verificación de datos prémium cuenta a efectos de la asignación del plan solo cuando se verifican los datos introducidos por el destinatario o cuando el destinatario agota los intentos permitidos.

Verificación de la identificación y Autenticación basada en conocimiento (KBA):

• Cada vez que un destinatario selecciona un método de identificación e inicia el proceso de Verificación de la identificación o KBA cuenta a efectos de la asignación de plan.

• Cada vez que un participante de un flujo de trabajo de Maestro selecciona un método de identificación e inicia el proceso de Verificación de la identificación o KBA cuenta a efectos de la asignación de plan.

• Nota: Para conocer la disponibilidad de determinados métodos de verificación de la identificación, consulta nuestro artículo de ayuda.

Autenticación por SMS o teléfono

• Cada vez que un destinatario opta por recibir un mensaje de texto o una llamada de teléfono automatizada e inicia el proceso de Autenticación por SMS o teléfono cuenta a efectos de la asignación de plan.

• Cada vez que un participante de un flujo de trabajo de Maestro opta por recibir un mensaje de texto o una llamada de teléfono automatizada e inicia el proceso de Autenticación por SMS o teléfono cuenta a efectos de la asignación de plan.