Docusign per i servizi finanziari
Modernizza l'esperienza della clientela con gli accordi intelligenti
Trasforma l'apertura di conti, la gestione e la concessione di prestiti in esperienze cliente più fluide e sicure grazie alla piattaforma per gli accordi più apprezzata del settore.*
Ottimizza i flussi di lavoro di apertura e manutenzione dei conti
- Soddisfa i clienti e ottimizza la loro esperienza
Vai incontro ai tuoi clienti con esperienze di firma semplici e multicanale.
- Rafforza la sicurezza e la conformità
Gestisci in modo sicuro gli accordi digitali su larga scala con degli strumenti per il controllo avanzato, il supporto degli standard KYC/AML e la conservazione dei dati.
- Accelera e automatizza i processi
Semplifica i flussi di lavoro legati ai documenti e integra perfettamente gli accordi digitali negli altri sistemi che usi.
In che modi gli istituti di servizi finanziari utilizzano Docusign?
La piattaforma IAM di Docusign consente a banche, cooperative di credito e altri istituti finanziari di trasformare ogni accordo in un'opportunità per approfondire le relazioni con i clienti, ottimizzare le operazioni e mettere in atto una solida prevenzione delle frodi.
Utilizzando una piattaforma che semplifica i flussi di lavoro per l'apertura e la manutenzione dei conti, gli istituti possono creare percorsi finanziari affidabili per ogni cliente.
- Apertura di un conto al dettaglio
Semplifica le pratiche burocratiche di onboarding e la conformità KYC/AML con la firma elettronica e la verifica dell'identità incorporata.
- Prestiti al dettaglio
Digitalizza il processo di prestito con Docusign per accelerare i tempi di chiusura e generare ricavi da interessi
- Finanziamento commerciale
Elimina la noiosa preparazione e revisione dei documenti con gli strumenti e le integrazioni del flusso di lavoro.
Vuoi rendere più moderni i tuoi processi?
IAM per i servizi finanziari
Automatizza l'intero ciclo di vita degli accordi per offrire un'esperienza cliente semplificata, integrata con i tuoi sistemi principali e conforme agli standard KYC.
Crea
• Avvia l'apertura o le modifiche dei conti online
• Bilancia l'esperienza dei clienti e la prevenzione delle frodi con servizi di KYC e autenticazione integrati
• Genera moduli di accordo dinamici
Impegnati
• Usa l'intuitivo eSignature su praticamente qualsiasi dispositivo
• Riduci i tassi di documenti non in regola con i moduli precompilati e la verifica dei dati in tempo reale
• Monitora le attività e richiedi ai clienti i documenti necessari con aree di lavoro centralizzate
Gestisci
• Instrada automaticamente gli accordi al tuo archivio di terzi
• Riscrivi i nuovi dati nei tuoi sistemi di core banking
• Genera un audit trail per i controlli di conformità
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ApplicazioniGestisci meglio i contratti con la generazione di documenti, strumenti di collaborazione, flussi di lavoro automatizzati e un archivio ricercabile.
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Con più di 1.000 integrazioni predisposte per gli strumenti che la tua organizzazione utilizza ogni giorno, eviti la frammentazione dei dati e connetti ogni fase del tuo processo di accordo per lavorare in modo più efficiente.
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IntegrazioniDi WorkdayTrasforma il processo di accordo integrando Docusign eSignature in qualsiasi funzione aziendale fondamentale di Workday.
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Domande frequenti su Docusign per i servizi finanziari
Docusign supporta la conformità KYC con funzionalità che permettono ai clienti di scattare una foto del loro documento di identità rilasciato da una pubblica amministrazione, di precompilare i campi con le loro informazioni e di completare le verifiche nell'ambito di un'esperienza di firma affidabile e priva di intoppi. Scopri di più qui.
Docusign Iris è il motore di intelligenza artificiale alla base delle funzionalità IA per l'intero ciclo di vita degli accordi. Iris, che è progettato appositamente per gli accordi, utilizza modelli di IA ottimizzati per offrire valore sia ai consulenti, con tempi di preparazione degli accordi più rapidi, che ai loro clienti, aiutandoli a comprendere meglio gli accordi. Per saperne di più su Docusign Iris, clicca qui.
Docusign aiuta a semplificare la gestione dei moduli di accordo per attività quali l'onboarding dei clienti, la gestione degli asset finanziari e altro ancora, riducendo il lavoro burocratico manuale e i casi di documenti non i regola. I moduli digitali precompilati possono essere utilizzati senza problemi su qualsiasi dispositivo e si integrano direttamente con i CRM e le reti dei depositari, il che consente ai consulenti di dedicare più tempo alla crescita dei portafogli dei clienti.
Docusign trasforma gli accordi statici in catalizzatori per il miglioramento dell'esperienza dei clienti, la semplificazione delle operazioni e la prevenzione proattiva delle frodi. Con più di 1.000 integrazioni con partner attivi, Docusign collega e integra perfettamente gli accordi moderni direttamente negli strumenti che usi già, quali il tuo sistema di core banking, il CRM o le soluzioni di archiviazioni conformi a agli standard WORM, eliminando le preoccupazioni per la conformità e semplificando l'intero ciclo di vita degli accordi.
Vuoi lavorare in modo più efficiente e offrire ai clienti un'esperienza moderna?
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Nota a piè di pagina: Fonte: Newsweek, Most Trustworthy Companies in America 2024 & 2025, Software & Telecommunications category