Docusign IAM | Gen per Salesforce
Genera documenti professionali in pochi clic
Automatizza la preparazione dei documenti. Consenti ai tuoi rappresentanti di generare documenti senza uscire dall'interfaccia utente di Salesforce.
Caratteristiche e benefit
- Documenti veloci e professionali
Unisci facilmente i dati di clienti, prodotti e prezzi per generare documenti nei formati Microsoft Word, PDF o Docusign.
- Prepara, firma e archivia documenti, il tutto in Salesforce
Lavora in modo più efficiente restando all'interno di Salesforce. Gen si integra perfettamente in Salesforce Sales Cloud e Revenue Cloud (CPQ+, fatturazione e gestione delle sottoscrizioni).
- Contenuto condizionale
Risparmia tempo ed elimina gli errori includendo o escludendo automaticamente i contenuti corretti in base ai dati e alle regole di Salesforce.
Crea documenti di vendita istantaneamente
Accordi di non divulgazione (NDA)
Contratto di servizio principale (MSA)
Dichiarazioni di lavoro (SOW)
Preventivi e proposte
Fatture
Ricevute di transazione
Estratti conto
- Documenti di vendita
Creazione di documenti personalizzati con un clic.
Facile da configurare e da mantenere
Riduci o elimina la necessità di riformattare
Genera contenuti dai dati di Salesforce
- Preventivi
Documenti di preventivo complessi da Salesforce CPQ+.
Automatizza l'ordinamento e il raggruppamento dei dati delle tabelle
Gestisci i campi di valuta, data e numero in base alle impostazioni locali dell'utente
Automatizza l'inclusione o l'esclusione di documenti interi
- Fatturazione e fatture
Generazione automatica di fatture da Salesforce Billing.
Generazione simultanea di fatture in batch
Creazione e invio pianificati o manuali
Genera da oggetti sia standard che correlati
- Documenti finanziari
Documenti di vendite e finanziari da Salesforce Subscription Management.
Generazione di documenti professionale e facile da configurare
Genera ricevute di transazione su richiesta
Visualizza, stampa o condividi gli estratti conto
Gen è facile da impostare e mantenere
- Passaggio 1
Scarica e installa l'app da Salesforce AppExchange per un periodo di prova gratuito di 30 giorni.
- Passaggio 2
Connetti il tuo account Docusign per Salesforce* e inizia semplicemente a configurare i modelli. Non hai un account?
- Passaggio 3
Configura i modelli con qualche clic, non con il codice. Lavora in autonomia seguendo le istruzioni guidate passo dopo passo.
Genera oggi stesso documenti professionali e privi di errori
A partire da 19 € per utente al mese
-
Per utilizzare Docusign Gen per Salesforce è necessario un piano Docusign eSignature. Prepara, invia per eSignature e archivia tutti i tuoi documenti in Salesforce. Non hai ancora un account Docusign eSignature? Iscriviti per un Periodo di prova gratuito di 30 giorni .