Seis tendências do setor de bancos e empréstimos

Vários anos de turbulência global fizeram com que bancos e instituições de crédito enfrentassem inúmeros desafios e um futuro incerto.

No ano passado, os impactos do aumento da inflação e das taxas de juros mais altas afetaram a demanda por hipotecas e outros empréstimos ao consumidor. Enquanto isso, as interrupções na cadeia de suprimentos, os efeitos persistentes da COVID-19, a instabilidade geopolítica e a ameaça de recessão anunciaram um ambiente econômico restrito em 2023. Os bancos começaram a acumular suas reservas de caixa em antecipação à receita estável em meio a uma perspectiva econômica incerta.

Mas, embora a contenção de custos seja uma realidade para 2023, os executivos bancários devem manter uma visão de longo prazo, pois a evolução das preferências do consumidor, o aumento dos requisitos regulatórios e as crescentes pressões competitivas não esperarão a recuperação da economia.

É por isso que os bancos devem se concentrar em preparar suas instituições para o futuro, investindo estrategicamente em iniciativas de crescimento, mantendo a ênfase na flexibilidade e adaptabilidade diante de um cenário de serviços financeiros em constante mudança.

A Celent prevê que os gastos com TI no setor bancário subam para US$ 308 bilhões nos próximos cinco anos, enquanto uma pesquisa do Gartner relata que 78% dos CFOs aumentarão ou manterão os investimentos digitais corporativos até 2023, mesmo se a inflação persistir.

Para ajudar bancos e instituições de crédito a escolher o caminho certo a seguir, veja a seguir as seis principais tendências em bancos e empréstimos globais para 2023 e além.

1. O cenário da distribuição continua a evoluir e mudar 

A forma como os serviços bancários são acessados e distribuídos evoluiu significativamente ao longo dos últimos anos. A tendência começou com o surgimento de bancos neo e desafiadores, como o Chime, que oferece serviços digitais em primeiro lugar.

Desde então, grandes empresas de tecnologia, como Amazon e Meta, juntamente com grandes varejistas, fizeram incursões em serviços financeiros por meio de parcerias estratégicas de fintech. Finanças incorporadas – um termo amplo para descrever serviços bancários integrados ao ponto de venda de negócios não financeiros – surgiram durante a pandemia e agora estão bem-posicionadas para explodir nos próximos anos, com a Deloitte prevendo um aumento de dez vezes no segmento até 2025.

Ao mesmo tempo, a função da agência tradicional do banco de varejo está mudando conforme as agências continuam fechando, embora o declínio tenha diminuído como os executivos imaginam uma estratégia "phygital" combinando os benefícios de uma pegada física com avanços digitais. Alguns bancos também estão dando seus primeiros passos cautelosos no metaverso, como evidenciado pela introdução da primeira agência no metaverso da JPMorgan em 2022.

As instituições estabelecidas não podem ficar paradas, e a capacidade de inovar será fundamental para manter a competitividade em um mercado em evolução e disruptivo.

2. Melhores experiências são essenciais para a aquisição e retenção de clientes

Antes que os bancos planejem suas jornadas de inovação, eles devem entender as preferências e desejos de seus clientes por experiências excepcionais.

De acordo com a pesquisa BAI, a aquisição de novos clientes é a prioridade número 1 para os bancos em 2023. Para desbloquear todo o seu potencial de crescimento, os bancos devem explorar as gerações mais jovens – segmentos que desejam formas mais convenientes e digitais de acessar serviços.

Esses consumidores mais jovens já estão confortáveis em fazer transações digitais. De acordo com o BAI, 70% das gerações Z e millennials já abriram uma conta on-line, e metade solicitou um empréstimo on-line. Além disso, 44% estão percebendo as lacunas em onboarding e na abertura de contas e solicitam processos de verificação de identidade otimizados e menos intrusivos.

Infelizmente, se as lacunas forem significativas o suficiente, esses consumidores mais jovens desistirão, já que mais de 70% afirmam que mudariam para um provedor de serviços financeiros com melhores ofertas digitais.

Não é de admirar que 91% dos bancos citem a experiência móvel como uma das principais áreas de foco da transformação.

Uma maneira pela qual bancos e credores podem melhorar a experiência do cliente é reduzindo o atrito no recebimento de formulários e processo de contratos. Tomar medidas fundamentais, como coletar informações por meio de formulários intuitivos de autoatendimento, incorporar aplicativos personalizados com conteúdo dinâmico em experiências da Web ou móveis e trocar informações e documentos importantes por meio de texto pode melhorar significativamente a experiência do cliente e reduzir as taxas de abandono.

3. A integração agradável de plataformas no ecossistema é uma prioridade

Outra prioridade de investimento para os bancos em 2023 é a integração de tecnologia. No início da pandemia, os bancos fizeram investimentos rápidos no digital para enfrentar os desafios únicos dessa crise e agora têm a oportunidade de harmonizar melhor as operações consecutivas a longo prazo.

Isso será especialmente importante, pois o open banking acabará se enraizando na América do Norte – como já aconteceu no Reino Unido. Os investimentos em automação e eficiência ajudarão os bancos a aprimorar a velocidade de mercado e inovar mais rapidamente. Muitas organizações já fizeram a transição para a infraestrutura baseada em nuvem para economia, escalabilidade e segurança de dados aprimorada.

Para atingir esses objetivos, as instituições bancárias devem automatizar os fluxos de trabalho e eliminar transferências manuais entre as equipes, ao mesmo tempo que integram softwares distintos e isolados por meio de conectores e APIs. Isso é especialmente importante porque os bancos buscam maximizar a eficiência e minimizar a pegada de seus fornecedores.

De acordo com a Financial Brand, 83% dos bancos listam dados e análises como uma prioridade de investimento. Manter um continuum de dados entre sistemas e documentos será cada vez mais valioso, especialmente à medida que as instituições procuram empregar mais dados e análises para a tomada de decisões estratégicas.

Embora as restrições de custo continuem sendo considerações críticas em termos de condições desafiadoras do mercado, os bancos devem reconhecer que os investimentos estratégicos em tecnologia e análise de dados ajudarão a reduzir a sobrecarga operacional, aumentar a produtividade da equipe e ajudar a aprimorar as margens ao longo do tempo.

4. A segurança e a mitigação de fraudes permanecem em primeiro lugar

Em 2022, fraude e segurança estavam entre os maiores riscos enfrentados pelas instituições financeiras. De acordo com a FTC, as perdas por fraude aumentaram 70%, com os riscos cibernéticos intensificados pelas tensões geopolíticas. Essas preocupações provavelmente persistirão até 2023.

Como os temores de uma recessão continuam fortes, os dados mostram que o aumento da fraude está correlacionado com a desaceleração econômica. E o setor de serviços financeiros sofreu uma das maiores taxas de violação de dados em 2022. De acordo com os relatórios da divisão de segurança baseada em risco da Flashpoint, "A partir de 9 de dezembro, as entidades financeiras e de seguros em todo o mundo sofreram 566 violações de dados, que até agora totalizaram mais de 254 milhões de registros vazados".

Diante desse cenário, não é surpresa que, nos últimos dois anos, o FFIEC tenha atualizado as orientações que cobrem as melhores práticas de segurança da informação e relatórios de incidentes cibernéticos, e o FTC tenha atualizado sua Regra de Segurança com uma linguagem mais prescritiva sobre as práticas de segurança da informação.

É importante que as empresas selecionem fornecedores que demonstrem valor para confiança e segurança, atendendo e superando altos padrões de segurança e trabalhando continuamente na expansão de seu escopo de certificações. As empresas também devem investir em uma melhor postura de segurança por meio de controles de acesso, autenticação e monitoramento contínuo das atividades principais com visibilidade detalhada da telemetria da transação.

5. O investimento em conformidade regulatório é ampliado

Mas a segurança não é o único foco das regulamentações e 79% dos bancos antecipam o aumento da regulamentação em 2023. O Consumer Finance Protection Bureau (CFPB) está reprimindo junk fees e excesso de receita de taxas, e analistas do setor suspeitam que programas compre agora, pague depois (BNPL) serão a próxima área de foco.

No nível estadual, novas divulgações de financiamento comercial são uma área de foco emergente para instituições não depositárias, onde os estados estão procurando empresas de financiamento comercial para emitir divulgações semelhantes aos requisitos atuais de empréstimos ao consumidor de acordo com o Regulamento Z. Esses tipos de regras também podem passar para o lado do depositário, conforme essas regulamentações ganham força em vários estados.

Conforme os bancos navegam em um cenário regulatório mais desafiador, eles precisam de bons processos e sistemas para entregar as divulgações solicitadas a seus clientes, mantendo uma trilha de auditoria clara. Eles também precisarão da capacidade de analisar contratos com facilidade para identificar e monitorar obrigações e riscos.

6. O destaque para a sustentabilidade aumenta

Por fim, as iniciativas ambientais, sociais e de governança (ESG) continuam sendo um foco estratégico e de conformidade para os bancos e oferecem um desafio significativo e uma oportunidade de causar um impacto positivo.

De acordo com a pesquisa Economist Impact patrocinada pela empresa de análise SAS, 41% dos executivos bancários globais citam ESG entre as maiores oportunidades de suas organizações. Na verdade, é importante também para os clientes, já que mais de 60% dos consumidores das gerações Z e millennial mudariam para instituições com melhores padrões de ESG.

O foco em ESG tem várias implicações para os bancos. Do ponto de vista do produto, eles devem procurar lançar soluções ecologicamente corretas, como empréstimos ou títulos verdes. Com o foco na sustentabilidade nos incentivos da Lei de Redução da Inflação, os bancos podem ver mais demanda este ano para reformas residenciais e projetos de financiamento de veículos elétricos.

A sustentabilidade também deve ser incorporada às operações internas de um banco, começando pela redução do consumo de energia e do uso de papel.

Conforme aumenta o foco regulatório no impacto de ESG dos bancos, as instituições devem investir em ferramentas de análise de dados projetadas para acompanhar o progresso em direção às metas de neutralidade de carbono. Os bancos devem trabalhar com seus fornecedores para definir o impacto dos esforços de ESG.

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