Comment intégrer Docusign à Salesforce

Vous envisagez d'utiliser Docusign pour Salesforce afin d'accélérer l’ensemble de votre processus contractuel ? L’intégration de Docusign pour Salesforce vous permet d’automatiser les accords sans avoir à quitter Salesforce. 

L’intégration de Docusign à Salesforce permet aux entreprises, quelle que soit leur taille, d’envoyer et de recevoir en ligne des documents d’une valeur juridique incontestable via n’importe quel appareil. Cette intégration va au-delà des normes de sécurité les plus strictes. Cela vous permet de travailler sereinement en sachant que les données de vos clients seront stockées en toute sécurité dans le Cloud. Docusign eSignature pour Salesforce est l’application eSignature la plus téléchargée sur l’interface Salesforce AppExchange et compte plus de 4500 commentaires avec une note de 4,56 étoiles sur 5. L’intégration de Docusign à Salesforce est depuis plus de dix ans en tête des choix des grandes entreprises.

Docusign peut-il s'intégrer à Salesforce ?

Oui. Docusign est conçu pour s'intégrer parfaitement à Salesforce. Numéro un mondial de la signature électronique, Docusign est plébiscité par les entreprises, grandes comme petites. Elles sont conquises par sa parfaite capacité à automatiser les processus contractuels, et à fonctionner avec n’importe quel objet Salesforce Sales Cloud ainsi qu’avec plusieurs outils de gestion de la relation client Salesforce Cloud. Docusign eSignature pour Salesforce libère un temps précieux pour vos collaborateurs astreints auparavant à des tâches de manipulation et de suivi des documents. Cela permet également de supprimer les dépenses liées au papier, à l’encre, à l’impression, à la télécopie et à l’envoi par courrier postal. En proposant à vos clients une solution électronique de premier ordre grâce à l’intégration de Docusign eSignature à Salesforce, vous éviterez des retards et permettrez à votre entreprise de conclure des contrats beaucoup plus rapidement. 

Qu’est-ce que Docusign pour Salesforce ?

Docusign eSignature pour Salesforce permet aux utilisateurs d'envoyer des accords pour signature, de capturer des informations, de les suivre et de les stocker sans quitter Salesforce. L’intégration de Docusign à Salesforce offre un large éventail de fonctionnalités. La solution Docusign pour Salesforce intègre un certain nombre d’applications Salesforce qui aide votre équipe à préparer, signer, modifier et gérer des contrats sans être obligée de quitter Salesforce. Ces applications Docusign pour Salesforce peuvent aider votre équipe à accélérer les flux de travail, à réduire les coûts et à améliorer l'expérience des clients.  La solution Docusign pour Salesforce comprend Docusign eSignature pour Salesforce, Docusign Gen pour Salesforce et le logiciel de gestion des contrats Docusign CLM pour Salesforce.

Les intégrations de Docusign dans Salesforce permettent aux entreprises de diminuer drastiquement le temps qu’elles consacraient habituellement aux tâches administratives telles que la manipulation et l’archivage des documents. Des économies significatives peuvent être également réalisées sur les dépenses liées au papier, à l’encre et à l’impression. Enfin, les risques d'erreurs ou d'informations manquantes sont réduits. L’intégration de Docusign dans votre compte Salesforce permet d’optimiser de nombreux processus administratifs et de vous faire économiser du temps et de l’argent. Qui plus est, grâce à Docusign, les transactions sont précises et parfaitement sécurisées. Les documents signés grâce à Docusign eSignature pour Salesforce ont une valeur juridique indiscutable et s’accompagnent d’une piste d’audit complète. Docusign pour Salesforce offre à vos clients une solution beaucoup plus rapide, simple et pratique. Ils ne sont plus obligés d’imprimer, de signer, de scanner et d’envoyer des documents : ils peuvent intervenir en ligne, à partir de n’importe quel appareil, d’un simple clic sur un bouton.

Comment Docusign fonctionne dans Salesforce

Pas besoin de coder lorsque vous utilisez Docusign pour Salesforce. Il vous suffit de suivre le guide étape par étape pour installer l'intégration. Les administrateurs Salesforce disposent de plusieurs options pour intégrer Docusign à Salesforce. 

Vous pouvez consulter ici le guide complet sur l’intégration de Docusign à Salesforce. Pour commencer, cherchez l'application Docusign que vous souhaitez dans Salesforce AppExchange.

Automatiser le processus du devis à l’encaissement

Vous cherchez peut-être à automatiser davantage votre processus de vente, et vous souhaitez savoir comment générer rapidement et précisément des devis pour des commandes en ayant bien intégré l’intention d’achat d’un consommateur, en utilisant le CRM, en fournissant le devis attendu, en signant des contrats et en recevant des fonds.

Le processus se déroule généralement comme suit :

• Votre commercial configure l’offre pour votre client avec l’aide de Salesforce.

• Ensuite, il élabore le devis en toute sécurité. Grâce à Docusign Gen pour Salesforce, et à partir de Salesforce CPQ, il vous est possible de fusionner très simplement les données relatives aux clients, aux produits et aussi à la tarification afin de créer des documents de vente et des devis complexes.

• Vous pouvez remettre un devis au prospect.

• Grâce à Docusign pour Salesforce (eSignature), votre commercial peut envoyer le devis à son client pour signature sans être obligé de quitter Salesforce.

• Une fois le devis approuvé et signé, le commercial peut envoyer le contrat de vente pour signature. En cliquant sur un bouton, les données du devis apparaissent automatiquement dans le contrat de vente. Il n’est donc pas nécessaire de les saisir à nouveau.

• Le prospect signe l’accord et peut fournir des informations complémentaires telles que le numéro de commande ou l’adresse de livraison au cours du processus de signature.

• La commande est traitée.

• Une facture est établie, et le client va pouvoir la régler.

• Le paiement est récupéré et réaffecté.

• Les données de l'ensemble du processus – ainsi que l'accord signé – sont stockés automatiquement dans Salesforce, ce qui vous permet de les analyser et de générer des rapports.

Comment intégrer Docusign à Salesforce ?

Un administrateur Salesforce doit se rendre sur Salesforce App Exchange et télécharger l'application que vous souhaitez utiliser, par exemple Docusign eSignature pour Salesforce, et suivre ensuite les différentes étapes de l'intégration. Vous pouvez également faire appel à l'équipe d'assistance client de Docusign ou à un partenaire en solutions pour gérer votre intégration.  Suivez cette vidéo pour voir l’intégration de Docusign à Salesforce.

Combien vais-je gagner de temps en intégrant Docusign à Salesforce ?

De nombreux clients gagnent un temps considérable grâce à Docusign eSignature. En moyenne, il faut 15 minutes maximum à nos clients pour conclure 44 % des accords, et 1 jour maximum pour conclure 79 % des accords. LinkedIn a pu augmenter de 80 % la vitesse de facturation de ses clients grâce à Docusign eSignature pour Salesforce. Orbitz a économisé 10 heures de tâches administratives par semaine grâce à l’intégration de Docusign à Salesforce. 

Prêt à intégrer Docusign à votre CRM Salesforce ?

Si vous souhaitez obtenir de l’aide pour configurer Docusign dans Salesforce, notre équipe commerciale est à votre entière disposition pour identifier vos besoins. Elle vous proposera une solution sur-mesure qui les prendra en compte, comme ceux de vos clients. Êtes-vous intéressé ? Obtenez davantage d’informations sur l’intégration de Docusign pour Salesforce et téléchargez l’application.